תוצאות מכרזים אחרונים
| ההנפקה (קישור לדף הפצה) | שלב | תאריך מכרז מוסדי | תאריך מכרז ציבורי | מבנה הנפקה | היקף גיוס שלב מוסדי (באלפי ₪) | מחיר/ ריבית סגירה במרכז המוסדי | היקף גיוס סופי (באלפי ₪) | מחיר/תשואה סופי | הקצאה במחיר סגירה מוסדי | הקצאה במחיר סגירה ציבורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארגו פרופרטיז אן.וי | ציבורי | 17.09.24 +
|
19.09.24 | הנפקת הון ע"מ להרחיב משמעותית את תיק הנכסים בלייפציג ודרזדן | 220,492,000 ש"ח | 8,970 ש"ח | 220,492,000 ש"ח | 8,970 ש"ח | ||
| חברת החשמל לישראל | ציבורי | 10.09.24 +
|
12.09.24 | הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 35 | 1,851,762,133 ש"ח | 1,027 ש"ח | 1,851,762,133 ש"ח | 1,027 ש"ח | ||
| חברת החשמל לישראל | ציבורי | 10.09.24 +
|
12.09.24 | הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 34 | 1,570,955,320 ש"ח | 1,031 ש"ח | 1,570,955,320 ש"ח | 1,031 ש"ח | ||
| בי קומיוניקיישנס בע”מ | ציבורי | +
|
12.09.24 | הנפקת הסדרה החדשה סדרה ז' של אגרות החוב תתבצע בדרך של הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב סדרה ו | 1,009,177,103 ש"ח ע.נ | יחס ההחלפה 1.01 | ||||
| תשתיות אנרגיה בע”מ | ציבורי | 16.09.24 +
|
18.09.24 | הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) המגובה בשיעבוד שלילי על נכסי הזרמת הנפט ומוצריו | 500,000,000 ש"ח | 3.29% | 500,000,000 ש"ח | 3.29% | ||
| איירפורט סיטי בע”מ | ציבורי | 16.09.24 +
|
18.09.24 | הנפקת סדרת אג"ח חדשות (סדרה יב') | 400,000,000 ש"ח | 3.6% | 400,000,000 ש"ח | 3.6% | ||
| סילברסטין נכסים לימיטד | ציבורי | 17.09.24 +
|
19.09.24 | הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ג הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות | 285,000,000 ש"ח | 6.74% | 285,000,000 ש"ח | 6.74% | ||
| ע.י. נופר אנרג’י בע”מ | ציבורי | 11.09.24 +
|
15.09.24 | הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד' כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות | 350,000,0000 ש"ח | 6.69% | 350,000,0000 ש"ח | 6.69% | ||
| מהדרין בע”מ | ציבורי | 12.09.24 +
|
16.09.24 | הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א' המגובות בשעבוד ראשון על נכסי החברה בצריפין ונתניה* ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 75% | 338,000,000 ש"ח | 4.09% | 338,000,000 ש"ח | 4.09% | ||
| אלמוגים החזקות בע”מ | ציבורי | 10.09.24 +
|
12.09.24 | הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יא') מגובה בשעבוד על עודפי פרויקט אור ים 2 אור עקיבא | 71,800,000 ש"ח | 6.65% | 71,800,000 ש"ח | 6.65% | ||
| פורמולה מערכות (1985) בע”מ | ציבורי | 16.09.24 +
|
18.09.24 | הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד | 150,000,000 ש"ח | 5.68% | 150,000,000 ש"ח | 5.68% | ||
| י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע”מ | ציבורי | 17.09.24 +
|
19.09.24 | הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א) | 151,601,000 ש"ח | 6.12% | 151,601,000 ש"ח | 6.12% | ||
| test deal in english | 1 | 21.03.22 +
|
כן | 123 | 12 | 12 | 12 | 123 | 123 | |
