דו”ח ההנפקות היומי
מידע למשקיעים המוסדיים

12/12/24

הצטרפו לאלפי המשקיעים הכשירים ומנהלי ההנפקות שמקבלים מאיתנו דו״ח יומי על מצב ההנפקות בשוק ההון הישראלי. מידע מלא אודות שוק ההנפקות, הכולל מכרזים בשלב המוסדי, ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים

קבל גישה לדו"ח הנפקות

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה (קישור לדף הפצה) שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי (באלפי ₪) מחיר/ ריבית סגירה במרכז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 02.12.24
+
04.12.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 14 210,000 1,049 210,000 1,049

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 02.12.24
+
04.12.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 12 111,000 1,106 111,000 1,106

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד מוסדי 04.12.24
+
הנפקה לציבור של נע"מ סחיר 374,081 6.55 374,129 6.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרופדו בע"מ ציבורי
+
03.12.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות 17,261 2,112

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברק בית השקעות בע"מ ציבורי
+
3.12.24 הנפקה לציבור של מניות רגילות 3,080 500

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 3.12.24
+
05.12.24 14 הנפקה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 131,430 933 131,430 933

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 3.12.24
+
05.12.24 13 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 540,837 825 540,837 825

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 28.11.24
+
02.12.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז 202,000 1,115 225,230 1,115

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי
+
הצעת רכש מלאה לרכישת יחידות ההשתפות מחיר יחידת ההשתתפו ת בהצעת הרכש – 35 אגורות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל"ן בע"מ ציבורי 27.11.24
+
01.12.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ז 140,660 1,011 140,,690 1,011

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 27.11.24
+
01.12.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה כ יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות כתבי אופציה 850,000 ו 50,000 ע.נ 10,700 535,000 10,700

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי
+
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין עד ליום ראשון ה 01.12.2024 הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין- סדרה 5 0.976 יחס החלפה של 104,750

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ ציבורי 26.11.24
+
28.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה ג 110,000 1,097 115,000 1,097

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ריביות ופיקדונות בע"מ ציבורי 26.11.24
+
02.12.24 הנפקת סדרת אג"ח חדשה סדרה א 1,448,040 מרווח של 0.15% 1,448,040 מרווח של 0.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק ציבורי 25.11.24
+
27.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג 107,800 1,066 107,800 1,066

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 21.11.24
+
25.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב טז 295,090 1,039 306,598 1,039

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 21.11.24
+
25.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב יד 304,910 982 299,421 982

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק פועלים בע"מ ציבורי 26.11.24
+
28.11.24 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יג 309,457 3.88% 311,837 3.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק פועלים בע"מ ציבורי 26.11.24
+
28.11.24 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יב 332,548 3.45% 341,048 3.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראכרט בע"מ ציבורי 20.11.24
+
25.11.24 סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 בריבית שקלית משתנה 321,602 מרווח של 0.11% 321,602 מרווח של 0.11%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 20.11.24
+
24.11.24 הרחבת אגרות חוב סדרה טז' אשר תונפקנה ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 45,668 11,200 514,000 11,267

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי
+
סדרה ו COCO הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי כתבי התחייבות נדחים מסוג 814,929 יחס החלפה של 1.127

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 19.11.24
+
20.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב צמודות למדד בדרך של הרחבת סדרה (סדרה יט') 288,344 1,019 293,822 1,019

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מכלול מימון בע"מ ציבורי 3.12.24
+
05.12.24 הנפקת סדרת אג רות חוב חדש ה - סדרה ב 231,000 6.6% 233,248 6.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי 27.11.24
+
02.12.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב 325,599 6.95% 328,950 6.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

א.נ שוהם ביזנס בע"מ ציבורי 11.11.24
+
13.11.24 החברה בוחנת הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה 163,074 6.89% 163,478 970/6.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רמות בעיר בע"מ ציבורי 21.11.24
+
25.11.24 אגרות חוב סטרייט המגובות בשעבוד ראשון על עודפי פרויקט "מופת" ברעננה 80,000 6.97% 80,000 6.97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 10.11.24
+
11.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה 1,512,207 מרווח של 0.15% 1,763,787 מרווח של 0.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת ציבורי
+
הנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה בדרך של הנפקת זכויות 3,849

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת מיי טאון בע"מ מוסדי 3.12.2024
+
04.12.2025 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה א' מגובות בשעבוד ראשון על עודפים בפרוייקטים בתל-אביב 62,000 7.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 05.11.24
+
07.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ט 540,688 1,001 540,688 1,001

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פלוס פיקדונות בע"מ ציבורי 06.11.24
+
13.11.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשהבשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל 1,200,000 מרווח של 0.18%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת מים בע"מ ציבורי 03.11.24
+
05.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 11 1,100,000 1,012 1,113,200 1,012

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

Greystone Senior Debt BI, Ltd ציבורי 21.11.24
+
26.11.24 (הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א 583,724 6.35% 583,724 6.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 25.11.24
+
27.11.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה 71 850,000 3.38% 850,237 3.38%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 25.11.24
+
27.11.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח ברמת פיקדון סדרה חדשה 70 2,800,000 2.68% 2,800,000 2.68%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 05.11.24
+
07.11.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה י 368,334 895 368,396 1.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 30.10.24
+
03.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ה') 374,081 6.5% 374,129 6.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)