עמרם אברהם חברה לבניין בע"מ
|
מוסדי |
23.01.25 +
|
|
הנפקה לציבור של מניות |
|
|
|
|
|
|
|
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ |
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה, סדרה ו |
|
|
|
|
|
|
|
אלקטרה בע"מ
|
מוסדי |
23.01.25 +
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו') בדרך של הרחבת סדרה |
|
|
|
|
|
|
|
מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה (סדרה ג') של אגרות חוב מובטחות |
|
|
|
|
|
|
|
נתנאל גרופ בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה, סדרה טו |
|
|
|
|
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ |
|
20.01.25 +
|
22.01.25 |
הנפקה לציבור של נע"מ, סדרה 7 |
1,500,000 |
מרווח 0.02% |
1,501,140 |
מרווח 0.02% |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ |
|
20.01.25 +
|
22.01.25 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח 185 |
1,345,621 |
1,031 |
1,345,621 |
1,031 |
|
|
|
רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אג"ח שקליות (סדרה ג') מגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט הרובע הבינלאומי בלוד |
|
|
|
|
|
|
|
גלעד פקדונות בע"מ |
ציבורי |
21.01.25 +
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו') |
190,750 |
מרווח 0.57% |
|
|
|
|
|
מניף – שירותים פיננסיים בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') |
|
|
|
|
|
|
|
אלומיי קפיטל בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ז') |
|
|
|
|
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ |
|
20.01.25 +
|
22.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים סדרה 406( COCO ) |
1,496,086 |
3.1% |
1,535,042 |
3.1% |
|
|
|
ירושלים מימון והנפקות ( 2005 ) בע"מ
|
|
16.01.25 +
|
20.01.25 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה יט |
232,810 |
1,066 |
248,175,460 |
1,066 |
|
|
|
אייץ' בי -אל- הדסית ביו החזקות בע" מ
|
ציבורי |
+
|
|
הצעת רכש מלאה למניות החברה |
|
|
|
|
|
|
|
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב, סדרה טו', אשר תונפקנה ביחידות, ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
|
|
|
|
|
|
|
הפניקס פיננסים בע"מ
|
|
14.01.25 +
|
16.01.25 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 6 |
473,120 |
880 ש"ח |
473,120 |
880 ש"ח |
|
|
|
הפניקס פיננסים בע"מ
|
|
14.01.25 +
|
16.01.25 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 5 |
174,242 |
1,056 ש"ח |
174,242 |
1,056 ש"ח |
|
|
|
פאי פלוס פקדונות בע"מ
|
|
13.01.25 +
|
16.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה, סדרה ג |
944,150 |
מרווח 0.15% |
944,200 |
מרווח 0.15% |
|
|
|
מגוריט ישראל בע"מ
|
מוסדי |
23.01.25 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ז'), אשר תובטחנה בשעבוד ראשון על נכסי מקרקעין (דירות) וזכויות מכח הסכמי רכישת נכסי מקרקעין |
|
|
|
|
|
|
|
אלמוגים החזקות בע"מ
|
|
12.01.25 +
|
14.01.25 |
החברה בוחנת הנפקה לציבור של מניות |
59,227 |
1,050 |
59,227 |
1,050 |
|
|
|
לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד
|
ציבורי |
22.01.25 +
|
|
החברה בוחנת הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח, סדרה ו, מגובות בשעבוד ראשון על מלון במנהטן |
1,039,600 |
5.53% |
|
|
|
|
|
קבוצת יובלים בע"מ
|
ציבורי |
21.01.25 +
|
23.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב שקליות, סדרה ה |
239,263 |
6.9% |
|
|
|
|
|
קרסו נדל"ן בע"מ
|
|
14.01.25 +
|
16.01.25 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') |
400,000 |
5.74% |
400,000 |
5.74% |
|
|
|
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
|
|
+
|
13.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ד) בדרך של הצעת רכש חליפין לסדרה א |
|
|
401,289 |
יחס החלפה 1.059 |
|
|
|
קבוצת אשטרום בע"מ
|
|
07.01.25 +
|
09.01.25 |
הנפקה לציבור של מניות |
600,000 |
6,000 |
600,000 |
6,000 |
|
|
|
מ.ו. השקעות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה, סדרה ד, מגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בקרקע בת כ- 100 דונם בראשון לציון |
|
|
|
|
|
|
|
מגידו י.ק. בע" מ
|
ציבורי |
20.01.25 +
|
26.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א'), המגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקטים |
123,000 |
5.73% |
|
|
|
|
|
ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע”מ
|
|
13.01.25 +
|
15.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, סדרה ג |
220,000 |
3.59% |
228,624 |
3.59% |
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
|
06.01.25 +
|
08.01.25 |
הרחבת סדרת אג"ח יב |
330,614 |
1,059 |
350,120 |
1,059 |
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
מוסדי |
06.01.25 +
|
|
הרחבת סדרת אג"ח י' |
|
|
|
|
|
|
|
ברקת קפיטל בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות (סדרה א') |
|
|
|
|
|
|
|
פאי סיאם בע"מ
|
מוסדי |
23.01.25 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') |
|
|
|
|
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
|
09.01.25 +
|
13.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב מגובה בשעבודים על כלי רכב, סדרה כ"ב |
311,072 |
5.45% |
311,128 |
5.45% |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
|
09.01.25 +
|
13.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב מגובה בשעבודים על כלי רכב, סדרה כ"א |
271,379 |
3.15% |
271,379 |
3.15% |
|
|
|
נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
|
|
12.01.25 +
|
13.01.25 |
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות סדרה ז |
400,000 |
6% |
400,000 |
6% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים
|
|
07.01.25 +
|
09.01.25 |
סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 5 |
1,513,989 |
מרווח 0.04% |
1,519,226 |
מרווח 0.04% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים
|
|
07.01.25 +
|
09.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה י"ז בדרגת פיקדון |
1,209,504 |
2.4% |
1,209,903 |
2.4% |
|
|
|
קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת |
מוסדי |
30.12.24 +
|
31.12.24 |
הנפקה פרטית של אגרות חוב צמודות למדד |
|
|
330,000 |
3.9% |
|
|
|
ויתניה בע"מ
|
|
14.01.25 +
|
16.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ז |
223,163 |
3.18% |
223,163 |
3.18% |
|
|
|
ישפרו בע"מ
|
|
31.12.2024 +
|
2.1.2025 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב מגובות בשעבוד ראשון על מניות תנופורט |
165,000 |
6.69% |
165,000 |
6.69% |
|
|
|
גלעד פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
12.12.24 +
|
18.12.24 |
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה סדרה ד |
528,040 |
מרווח 0.15% |
528,040 |
מרווח 0.15% |
|
|
|
רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) |
|
+
|
07.01.25 |
גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות לרכישת יחידות השתתפות של השותפות וכתבי אופציה |
|
|
4,162 |
19.3 |
|
|
|
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן |
ציבורי |
17.12.24 +
|
19.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה יד |
169,785 |
1,029 |
174,708 |
1,029 |
|
|
|
מליסרון בע"מ
|
ציבורי |
+
|
הודעת קיבול ניתן למסור לחברי הבורסה והבנקים עד השעה 16:00 ביום ראשון ה – 22.12.24 |
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב סדרה י |
|
|
יוקצו בסך הכל 53,746,200 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה יח' ו- 483,715,798 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה יט', וזאת בגין 496,271,466.42 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה י' |
|
|
|
|
עמרם אברהם חברה לבניין בע"מ
|
|
06.01.25 +
|
08.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ג |
250,000 |
5.69% |
250,000 |
5.69% |
|
|
|
אפי קפיטל נדל"ן בע"מ |
ציבורי |
16.12.24 +
|
18.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה ד |
96,305 |
1,030 |
96,305 |
1,030 |
|
|
|
סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ |
ציבורי |
+
|
המועד האחרון למסירת הודעות קיבול הינו ביום רביע י ה- 18.12.2024 |
הצעת רכש חליפין חלקית לרכישת אגרות חוב סדרה א בתמורה להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב |
|
|
314,510 |
|
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ |
ציבורי |
+
|
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין ניתן למסור לחברי הבורסה והבנקים עד ליום שני ה- 23.12.24 בשעה 14:30 |
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב סדרה 10 בדרך של מכרז על יחס ההחלפה סדרה 13 |
|
|
|
|
|
|
|
סטרוברי פילדס ריט, אינק |
ציבורי |
+
|
16.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה א |
|
|
|
|
|
|
|
מליסרון בע"מ
|
ציבורי |
16.12.24 +
|
|
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה כ"א |
507,279 |
1,112 |
564,094 |
1,112 |
|
|
|
מיכמן מימון בע"מ
|
ציבורי |
+
|
19.12.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה |
112,560 |
7.15% |
116,900 |
7.15% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ |
ציבורי |
16.12.24 +
|
18.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ט |
2,291,905 |
1,078 |
2,470,674 |
1,078 |
|
|
|
מצלאוי חברה לבנין בע"מ
|
ציבורי |
17.12.24 +
|
19.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה ח' |
91,500 |
6.9% |
92,500 |
6.9% |
|
|
|
מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות
|
מוסדי |
24.12.24 +
|
|
הנפקה פרטית של איגרות חוב מגובות בביטחונות (איגוח תזרים משכתנאות) |
|
|
411,244 |
1,063 |
|
|
|
אפולו פאוור בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה |
|
|
33,240 |
|
|
|
|
מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת |
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
|
|
|
|
|
|
|
אשל הירדן יזום ובניין בע"מ
|
מוסדי |
23.12.24 +
|
25.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה סדרה ב |
50,000 |
7.03% |
50,000 |
7.03% |
|
|
|
מגדל ביטוח גיוס הון
|
ציבורי |
+
|
11.12.24 |
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יג' ו-יד') |
|
יחס ההחלפה המקסימאלי הינו 0.965 ₪ ע.נ אגרות חוב (סדרות יג' ו-יד') כנגד 1 ₪ ע.נ. (סדרה ו') |
סדרה י"ג - 242,258 סדרה י"ד 252,248 |
|
|
|
|
אשטרום נכסים בע"מ
|
ציבורי |
02.12.24 +
|
04.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 14 |
210,000 |
1,049 |
210,000 |
1,049 |
|
|
|
אשטרום נכסים בע"מ
|
ציבורי |
02.12.24 +
|
04.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 12 |
111,000 |
1,106 |
111,000 |
1,106 |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
מוסדי |
04.12.24 +
|
|
הנפקה לציבור של נע"מ סחיר |
374,081 |
6.55 |
374,129 |
6.5% |
|
|
|
פרופדו בע"מ
|
ציבורי |
+
|
03.12.24 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות |
|
|
17,261 |
2,112 |
|
|
|
אחים דוניץ בע"מ
|
|
06.01.25 +
|
08.01.25 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
150,000 |
5.54% |
150,000 |
5.54% |
|
|
|
ברק בית השקעות בע"מ |
ציבורי |
+
|
3.12.24 |
הנפקה לציבור של מניות רגילות |
|
|
3,080 |
500 |
|
|
|
בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
|
ציבורי |
3.12.24 +
|
05.12.24 |
14 הנפקה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה |
131,430 |
933 |
131,430 |
933 |
|
|
|
בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
|
ציבורי |
3.12.24 +
|
05.12.24 |
13 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה |
540,837 |
825 |
540,837 |
825 |
|
|
|
ריט 1 בע"מ
|
ציבורי |
28.11.24 +
|
02.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז |
202,000 |
1,115 |
225,230 |
1,115 |
|
|
|
רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
+
|
|
הצעת רכש מלאה לרכישת יחידות ההשתפות |
|
|
|
מחיר יחידת ההשתתפו ת בהצעת הרכש – 35 אגורות |
|
|
|
גלעד פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
01.12.24 +
|
03.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה סדרה ג |
|
|
1,062,810 |
מרווח של 0.15% |
|
|
|
אלקטרה נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
27.11.24 +
|
01.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ז |
140,660 |
1,011 |
140,,690 |
1,011 |
|
|
|
ביג מרכזי קניות בע"מ
|
ציבורי |
27.11.24 +
|
01.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה כ יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות |
כתבי אופציה 850,000 ו 50,000 ע.נ |
10,700 |
535,000 |
10,700 |
|
|
|
בית זיקוק אשדוד בע"מ
|
מוסדי |
19.12.24 +
|
23.12.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות סדרה 3 |
190,000 |
5.81% |
190,000 |
5.81% |
|
|
|
אביעד פיקדונות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה סדרה ב |
|
|
|
|
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין עד ליום ראשון ה 01.12.2024 |
הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין- סדרה 5 |
|
0.976 יחס החלפה של |
104,750 |
|
|
|
|
להב אל.אר רילאסטייט בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
28.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה ג |
110,000 |
1,097 |
115,000 |
1,097 |
|
|
|
הראל ריביות ופיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
02.12.24 |
הנפקת סדרת אג"ח חדשה סדרה א |
1,448,040 |
מרווח של 0.15% |
1,448,040 |
מרווח של 0.15% |
|
|
|
פאי פלוס פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
03.12.24 |
הנפקת סדרה בותגובה בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל |
908,000 |
מרווח של 0.15% |
908,000 |
מרווח של 0.15% |
|
|
|
נורסטאר החזקות אינק
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
27.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג |
107,800 |
1,066 |
107,800 |
1,066 |
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין עד ליום ראשון ה 01.12.2024 |
הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין- סדרה 4 |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
25.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב טז |
295,090 |
1,039 |
306,598 |
1,039 |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
25.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב יד |
304,910 |
982 |
299,421 |
982 |
|
|
|
בנק פועלים בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
28.11.24 |
הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יג |
309,457 |
3.88% |
311,837 |
3.84% |
|
|
|
בנק פועלים בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
28.11.24 |
הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יב |
332,548 |
3.45% |
341,048 |
3.45% |
|
|
|
ישראכרט בע"מ
|
ציבורי |
20.11.24 +
|
25.11.24 |
סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 בריבית שקלית משתנה |
321,602 |
מרווח של 0.11% |
321,602 |
מרווח של 0.11% |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
20.11.24 +
|
24.11.24 |
הרחבת אגרות חוב סדרה טז' אשר תונפקנה ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
45,668 |
11,200 |
514,000 |
11,267 |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
סדרה ו COCO הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי כתבי התחייבות נדחים מסוג |
|
|
814,929 |
יחס החלפה של 1.127 |
|
|
|
ג'נריישן קפיטל בע"מ
|
ציבורי |
12.12.24 +
|
16.12.24 |
סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') הניתנות להמרה למניות רגילות |
|
985 |
217,580 |
|
|
|
|
אס.אר. אקורד בע"מ
|
ציבורי |
08.12.24 +
|
10.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה של אגרות חוב סדרה ג |
116,000 |
7.05% |
120,000 |
7.05% |
|
|
|
ישרס חברה להשקעות בע"מ
|
ציבורי |
19.11.24 +
|
20.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב צמודות למדד בדרך של הרחבת סדרה (סדרה יט') |
288,344 |
1,019 |
293,822 |
1,019 |
|
|
|
מכלול מימון בע"מ
|
ציבורי |
3.12.24 +
|
05.12.24 |
הנפקת סדרת אג רות חוב חדש ה - סדרה ב |
231,000 |
6.6% |
233,248 |
6.6% |
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
09.12.24 +
|
11.12.24 |
סדרה חדשה ו' מגובות בשעבוד עודפים מפרויקט יוקרה משולב של מגורים ותעסוקה בת"א |
130,000 |
7.11% |
130,000 |
7.11% |
|
|
|
קיסטון אינפרא בע"מ
|
ציבורי |
16.12.24 +
|
18.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') |
293,808 |
5.88% |
300,000 |
5.88% |
|
|
|
אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
ציבורי |
27.11.24 +
|
02.12.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב |
325,599 |
6.95% |
328,950 |
6.95% |
|
|
|
א.נ שוהם ביזנס בע"מ
|
ציבורי |
11.11.24 +
|
13.11.24 |
החברה בוחנת הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה |
163,074 |
6.89% |
163,478 |
970/6.89% |
|
|
|
רמות בעיר בע"מ
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
25.11.24 |
אגרות חוב סטרייט המגובות בשעבוד ראשון על עודפי פרויקט "מופת" ברעננה |
80,000 |
6.97% |
80,000 |
6.97% |
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
10.11.24 +
|
11.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה |
1,512,207 |
מרווח של 0.15% |
1,763,787 |
מרווח של 0.15% |
|
|
|
אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת |
ציבורי |
+
|
|
הנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה בדרך של הנפקת זכויות |
|
|
3,849 |
|
|
|
|
קבוצת מיי טאון בע"מ
|
מוסדי |
3.12.2024 +
|
04.12.2025 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה א' מגובות בשעבוד ראשון על עודפים בפרוייקטים בתל-אביב |
|
|
62,000 |
7.5% |
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
05.11.24 +
|
07.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ט |
540,688 |
1,001 |
540,688 |
1,001 |
|
|
|
פאי פלוס פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
06.11.24 +
|
13.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשהבשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל |
|
|
1,200,000 |
מרווח של 0.18% |
|
|
|
מקורות חברת מים בע"מ |
ציבורי |
03.11.24 +
|
05.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 11 |
1,100,000 |
1,012 |
1,113,200 |
1,012 |
|
|
|
Greystone Senior Debt BI, Ltd
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
26.11.24 |
(הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א |
583,724 |
6.35% |
583,724 |
6.35% |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
+
|
31.10.24 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה כ"א) המובטחות בשעבוד ראשון על חשבון קסטודיאון שבו תוחזקנה מניות חברת הבת סיטיקון, במסגרת הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') |
|
|
300,000 |
יחס החלפה של 1.21 בגין סדרה כ"א שהחברה תנפיק |
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד
|
ציבורי |
28.10.24 +
|
30.10.24 |
הנפקה לציבור של סדרה ו' אגרת חוב חדשה מגובה בשעבוד ראשון על נכס |
600,000 |
6.44% |
600,000 |
6.44% |
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד |
ציבורי |
28.10.24 +
|
30.10.24 |
הנפקה לציבור של סדרה ה' אגרת חוב חדשה מגובה בשעבוד ראשון על נכס |
411,760 |
6.39% |
412,000 |
6.39% |
|
|
|
מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ
|
מוסדי |
09.10.24 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה אגרות חוב סדרה ה מגובות בבטחונות |
167,866,000 |
8.95% |
173,771,000 |
8.95% |
|
|
|
ארגו פרופרטיז אן.וי
|
ציבורי |
17.09.24 +
|
19.09.24 |
הנפקת הון ע"מ להרחיב משמעותית את תיק הנכסים בלייפציג ודרזדן |
220,492,000 ש"ח |
8,970 ש"ח |
220,492,000 ש"ח |
8,970 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
27.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה 71 |
850,000 |
3.38% |
850,237 |
3.38% |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
27.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח ברמת פיקדון סדרה חדשה 70 |
2,800,000 |
2.68% |
2,800,000 |
2.68% |
|
|
|
אפי קפיטל נדלן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקטים, ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 72.5% |
|
7.17% |
50,000 |
7.17% |
|
|
|
הכשרת הישוב התחדשות עירונית בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת כתבי אופציות בדרך של זכויות |
|
|
53,000 |
|
|
|
|
אקסטל לימיטד
|
ציבורי |
19.09.24 +
|
23.09.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה |
|
|
102,783 |
976 |
|
|
|
פתאל נכסים (אירופה) בע"מ
|
ציבורי |
19.09.24 +
|
23.09.24 |
הנפקת אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של הרחבת סדרה |
223,677 |
1019 |
224,180 |
1019 |
|
|
|
ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ב אשר תונפקנה ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
145,745 |
|
147,931 |
3.75% |
|
|
|
לוזון רונסון אן.וי
|
מוסדי |
30.09.2024 +
|
|
הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) |
15,300,000 |
20.4 |
312,120,000 |
|
|
|
|
קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ
|
ציבורי |
29.09.2024 +
|
01.10.2024 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') |
63,000 |
6.9% |
61,929,000 |
983 |
|
|
|
חברה לנכסים ובנין בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יב') |
|
|
|
|
|
|
|
ש. שלמה החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה כ |
195,264,000 ש"ח |
1,038 ש"ח |
195,264,000 ש"ח |
1,038 ש"ח |
|
|
|
ש. שלמה החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה יט |
225,000,000 ש"ח |
979 ש"ח |
225,000,000 ש"ח |
979 ש"ח |
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
11.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ט' הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
149,747,000 ש"ח |
1,027 ש"ח |
149,747,000 ש"ח |
1,027 ש"ח |
|
|
|
חברת החשמל לישראל
|
ציבורי |
10.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 35 |
1,851,762,133 ש"ח |
1,027 ש"ח |
1,851,762,133 ש"ח |
1,027 ש"ח |
|
|
|
חברת החשמל לישראל
|
ציבורי |
10.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 34 |
1,570,955,320 ש"ח |
1,031 ש"ח |
1,570,955,320 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
11.09.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד |
619,822,320 ש"ח |
1,004.9 ש"ח |
708,244,475 ש"ח |
1,004.9 ש"ח |
|
|
|
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
08.10.2024 +
|
10.10.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של סדרה חדשה סדרה י מגובה בשיעבוד שוטף שלילי והתניות פיננסיות |
100,000,000 |
5.1% |
100,000 |
5.1% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
08.09.24 +
|
10.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב סדרה א בדרך של הרחבת סדרה מגובה במלואה בשעבוד על פיקדונות בבנקים |
164,700,000 ש"ח |
1,042 ש"ח |
164,700,000 ש"ח |
1,042 ש"ח |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 6 |
1,803,135,000 ש"ח |
0.05% שיעור מרווח |
1,803,135,000 ש"ח |
0.05% שיעור מרווח |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה 186 |
1,461,914,881 ש"ח |
1,011.5 ש"ח |
1,461,914,881 ש"ח |
1,011.5 ש"ח |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה 185 |
632,961,392 ש"ח |
1,022 ש"ח |
632,961,392 ש"ח |
1,022 ש"ח |
|
|
|
בתי זקוק לנפט בע"מ
|
ציבורי |
29.09.2024 +
|
30.09.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו |
217,788 |
919 |
200,000 |
919 |
|
|
|
בתי זקוק לנפט בע"מ
|
ציבורי |
29.09.2024 +
|
30.09.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו |
217,788 |
5.25% |
200,000 |
919 |
|
|
|
בי קומיוניקיישנס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
12.09.24 |
הנפקת הסדרה החדשה סדרה ז' של אגרות החוב תתבצע בדרך של הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב סדרה ו |
|
|
1,009,177,103 ש"ח ע.נ |
יחס ההחלפה 1.01 |
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בדרך של הרחבת סדרה |
1,318,462,000 ש"ח |
1,106.56 ש"ח |
1,318,462,000 ש"ח |
1,106.56 ש"ח |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הרחבה של אגרות החוב סדרה ט"ז בדרגת פיקדון |
1,324,817,578 ש"ח |
1,022 ש"ח |
1,324,817,578 ש"ח |
1,022 ש"ח |
|
|
|
פז חברת הנפט בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.34% |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.34% |
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
05.11.24 +
|
07.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה י |
368,334 |
895 |
368,396 |
1.5% |
|
|
|
פאי סיאם בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') |
|
|
|
|
|
|
|
אב-גד החזקות בע"מ
|
ציבורי |
19.09.24 +
|
25.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') המגובה בהמחאת זכות על דרך שעבוד ביחס לזכויותיה של החברה בעודפים מ-6 פרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע |
81400 |
7.2% |
81,419 |
7.2% |
|
|
|
נורסטאר החזקות אינק
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג' המגובות בשעבוד על מניות ג'י סיטי בע"מ |
51,854,140 ש"ח |
1,060 ש"ח |
51,895,000 ש"ח |
1,060 ש"ח |
|
|
|
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
|
ציבורי |
29.08.24 +
|
|
הזמנה להציע הצעות לרכישת אגרות החוב (סדרה ב) של אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ בהיקף של עד 50 מיליון דולר למשקיעים מסווגים בלבד |
182,907,777 ש"ח |
1.417 ש"ח |
|
|
|
|
|
תשתיות אנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
16.09.24 +
|
18.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) המגובה בשיעבוד שלילי על נכסי הזרמת הנפט ומוצריו |
500,000,000 ש"ח |
3.29% |
500,000,000 ש"ח |
3.29% |
|
|
|
אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 |
285,700,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.42% |
285,700,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.42% |
|
|
|
ספיר פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה א הניתנות למכירה כפויה ע"י מחזיקי אגרות החוב ומגובות במלואן בשעבוד על פקדונות בבנקים בישראל |
1,318,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.17% |
1,440,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.17% |
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
11.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יב'), המגובה בשעבודים ראשונים על נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
357,102,000 ש"ח |
3.18% |
357,102,000 ש"ח |
3.18% |
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
03.09.24 |
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9) בדרך של מכרז על יחס ההחלפה (סדרה 12) |
|
|
293,838,675 ש"ח ע.נ. |
יחס ההחלפה 1.170 ש"ח |
|
|
|
גבאי מניבים ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
23.09.2024 +
|
25.09.2024 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טו') |
112,133 |
8.14% |
112,500 |
8.14% |
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
ציבורי |
16.09.24 +
|
18.09.24 |
הנפקת סדרת אג"ח חדשות (סדרה יב') |
400,000,000 ש"ח |
3.6% |
400,000,000 ש"ח |
3.6% |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
ציבורי |
30.10.24 +
|
03.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ה') |
374,081 |
6.5% |
374,129 |
6.5% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
21.08.24 +
|
25.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') |
2,024,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
2,200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 4 |
1,150,700,000 |
0.05% |
1,150,700,000 |
0.05% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה י |
335,148,000 ש"ח |
3.32% |
335,148,000 ש"ח |
3.32% |
|
|
|
סילברסטין נכסים לימיטד
|
ציבורי |
17.09.24 +
|
19.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ג הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות |
285,000,000 ש"ח |
6.74% |
285,000,000 ש"ח |
6.74% |
|
|
|
שיכון ובינוי בע"מ
|
ציבורי |
22.08.24 +
|
26.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה 10 |
395,107,160 ש"ח |
889 ש"ח |
399,600,000 ש"ח |
889 ש"ח |
|
|
|
גלעד פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
26.08.24 +
|
28.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה ב') מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל |
1,039,858,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
1,185,873,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
|
ציבורי |
11.09.24 +
|
15.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד' כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
350,000,0000 ש"ח |
6.69% |
350,000,0000 ש"ח |
6.69% |
|
|
|
מהדרין בע"מ
|
ציבורי |
12.09.24 +
|
16.09.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א' המגובות בשעבוד ראשון על נכסי החברה בצריפין ונתניה* ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 75% |
338,000,000 ש"ח |
4.09% |
338,000,000 ש"ח |
4.09% |
|
|
|
אלמוגים החזקות בע"מ
|
ציבורי |
10.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יא') מגובה בשעבוד על עודפי פרויקט אור ים 2 אור עקיבא |
71,800,000 ש"ח |
6.65% |
71,800,000 ש"ח |
6.65% |
|
|
|
פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס לטד
|
מוסדי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד |
299,438,000 ש"ח |
1,001.6 ש"ח |
299,438,000 ש"ח |
1,001.6 ש"ח |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
18.08.24 +
|
|
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א |
|
|
|
|
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה י |
2,754,488,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
2,973,488,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
בלדי בע"מ
|
צביורי |
01.10.2024 +
|
08.10.2024 |
הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב סדרה 1 מגובות בשעבוד ראשון על מרכז לוגיסטי |
296,700 |
4.25% |
300,000 |
4.25% |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
20.08.24 +
|
22.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה כ מגובה בשעבודים על כלי רכב |
364,000,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
364,000,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
20.08.24 +
|
22.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה יט מגובה בשעבודים על כלי רכב |
90,732,657.5 ש"ח |
1,064.5 ש"ח |
90,732,657.5 ש"ח |
1,064.5 ש"ח |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה טז', הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות |
350,000,000 ש"ח |
4.02% |
350,000,000 ש"ח |
4.02% |
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
12.08.24 +
|
15.08.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ד |
1,387,561,122 ש"ח |
1,002.50 ש"ח |
1,674,400,000 ש"ח |
1,002.50 ש"ח |
|
|
|
אקויטל בע"מ
|
ציבורי |
08.08.24 +
|
12.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 4 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
153,579,890 ש"ח |
982 ש"ח |
153,579,890 ש"ח |
982 ש"ח |
|
|
|
אקויטל בע"מ
|
ציבורי |
08.08.24 +
|
12.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 3 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
148,165,248 ש"ח |
896 ש"ח |
148,165,248 ש"ח |
896 ש"ח |
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד
|
ציבורי |
07.08.24 +
|
11.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה אגרות החוב |
261,255,372 ש"ח |
1,036 ש"ח |
261,255,372 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כב מגובה בשעבודים על כלי רכב |
|
|
|
|
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כא מגובה בשעבוד על כלי רכב |
|
|
|
|
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
01.08.24 +
|
05.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ב |
1,036,000,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
1,036,000,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
פורמולה מערכות (1985) בע"מ
|
ציבורי |
16.09.24 +
|
18.09.24 |
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד |
150,000,000 ש"ח |
5.68% |
150,000,000 ש"ח |
5.68% |
|
|
|
סטרוברי פילדס ריט, אינק
|
ציבורי |
31.07.24 +
|
05.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א |
145,631,000 ש"ח |
6.79% |
145,631,000 ש"ח |
6.79% |
|
|
|
מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה ב) |
48,300,000 ש"ח |
930 ש"ח |
48,608,300 ש"ח |
930 ש"ח |
|
|
|
טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
31.07.24 |
הנפקת מניות בהנפקה ראשונה לציבור IPO על פי תשקיף להשלמה |
|
|
|
|
|
|
|
אבו פמילי ריט בע"מ
|
ציבורי |
30.07.24 +
|
01.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א) המגובה בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן למגורים בישראל |
199,000,000 ש"ח |
3.74% |
199,000,000 ש"ח |
3.74% |
|
|
|
מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
09.10.2024 +
|
13.10.2024 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') מגובה בביטחונות |
41,442 |
6.74% |
45,000 |
6.74% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
22.07.24 +
|
24.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ז') |
214,810,164 ש"ח |
948 ש"ח |
214,810,164 ש"ח |
948 ש"ח |
|
|
|
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
09.10.2024 +
|
10.10.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג' מובטחות בשעבוד ראשון על נכס נדל"ן מניב |
90,636 |
3.45% |
90,636 |
3.45% |
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
17.07.24 +
|
21.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד |
1,300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
1,300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
אביעד פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
21.07.24 +
|
25.07.24 |
הנפקה לציבור של איגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה א') |
705,294,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
705,294,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
16.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה א בדרך של הרחבת סדרה |
405,076,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
405,076,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
או.פי.סי אנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
17.07.24 |
הנפקה לציבור של מניות |
800,000,000 ש"ח |
2,560 ש"ח |
800,000,000 ש"ח |
2,560 ש"ח |
|
|
|
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
|
מוסדי |
09.07.24 +
|
11.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 |
128,700,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.6% |
129,060,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.6% |
|
|
|
קרסו מוטורס בע"מ
|
ציבורי |
09.07.24 +
|
11.07.24 |
הרחבת אגרות חוב סדרה ג |
500,000,000 ש"ח |
955 ש"ח |
500,000,000 ש"ח |
955 ש"ח |
|
|
|
קרדיטו הנפקות בע"מ
|
ציבורי |
11.08.24 +
|
15.08.24 |
הנפקה של סדרת אגרות חוב סדרה א |
431,571,000 ש"ח |
1,093.9 ש"ח |
431,571,000 ש"ח |
1,093.9 ש"ח |
|
|
|
רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
|
ציבורי |
28.07.24 +
|
30.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות (סדרה ב') מגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט בירושלים |
59,800,000 ש"ח |
7.44% |
59,800,000 ש"ח |
7.44% |
|
|
|
בראק קפיטל פרופרטיז אן וי
|
ציבורי |
08.07.24 +
|
10.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד) המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות |
158,700,000 ש"ח |
1,058 ש"ח |
158,700,000 ש"ח |
1,058 ש"ח |
|
|
|
רב-בריח (08) תעשיות בע"מ
|
ציבורי |
30.07.24 +
|
04.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה |
68,759,000 ש"ח |
935 ש"ח |
69,283,000 ש"ח |
935 ש"ח |
|
|
|
סופרין אחזקות בע"מ
|
ציבורי |
06.08.24 +
|
08.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח מגובות במניות סופרין נכסים (סדרה ב') |
80,000,000 ש"ח |
8.35% |
80,000,000 ש"ח |
8.35% |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
04.07.24 +
|
08.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.16% |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.16% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
04.07.24 +
|
08.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 |
638,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
638,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
22.07.24 +
|
24.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט |
990,497,000 ש"ח |
3.67% |
990,497,000 ש"ח |
3.67% |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
03.07.24 +
|
07.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א |
505,762,600 ש"ח |
1,049.3 ש"ח |
505,762,600 ש"ח |
1,049.3 ש"ח |
|
|
|
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
23.07.24 +
|
25.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג) אשר תונפקנה ביחידות, ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
156,836,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
156,836,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
ביג מרכזי קניות בע"מ
|
ציבורי |
03.07.24 +
|
07.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) |
200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
|
|
|
גילת טלקום גלובל בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ג' (להמרה) בתמורה למניות החברה, אופציות ורכיב מזומן |
|
|
9,965,474 ש"ח |
|
|
|
|
אס.אר אקורד בע"מ
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ב |
73,515,136ש"ח |
992 ש"ח |
74,500,000 ש"ח |
993 ש"ח |
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) |
463,953,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.25% |
463,953,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.25% |
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
30.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה של חבילה הכוללת מניות וכתבי אופציה למניה |
291,000,000 ש"ח |
2,430 ש"ח |
323,000,000 ש"ח |
2,430 ש"ח |
|
|
|
אלקו בע"מ
|
ציבורי |
30.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) |
100,000,000 שח |
0.27% שיעור מרווח |
100,000,000 ש"ח |
0.27% שיעור מרווח |
|
|
|
הילה מגדלי משרדים בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
18.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
61,500,000 ש"ח |
5.75% |
61,500,000 ש"ח |
5.75% |
|
|
|
אבו פמילי ריט בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א') מגובה בשעבוד ראשון נכסי נדל"ן |
|
|
|
|
|
|
|
תדיראן גרופ בע"מ
|
מוסדי |
10.07.24 +
|
14.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה 4 |
155,000,000 ש"ח |
5.85% |
155,000,000 ש"ח |
5.85% |
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), מגובות בשעבוד על "בית רומנו" ועל "בית ברין |
|
|
|
|
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
24.06.24 +
|
26.06.24 |
הרחבת אג"ח סדרה ג |
2,688,917,000 ש"ח |
1,075.6 ש"ח |
2,688,917,000 ש"ח |
1,075.6 ש"ח |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
11.07.24 +
|
15.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
645,000,000 ש"ח |
4.24% |
645,000,000 ש"ח |
4.24% |
|
|
|
י.ד. ברזאני בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים |
|
|
|
|
|
|
|
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
|
ציבורי |
18.06.24 +
|
20.06.24 |
הנפקה לציבור של נע"מ סחיר (סדרה 2) |
159,861,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.18% |
159,861,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.18% |
|
|
|
ווסטדייל אמריקה לימיטד
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג') מגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים |
417,000,000 ש"ח |
7.11% |
417,000,000 ש"ח |
7.11% |
|
|
|
נאוי גרופ בע"מ
|
ציבורי |
20.06.24 +
|
24.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים (סדרה 8) |
101,750,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.59% |
101,750,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.59% |
|
|
|
מ.ו. השקעות בע"מ
|
ציבורי |
27.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג'),המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכס מניב למגורים (בהקמה מתקדמת) |
75,380,000 ש"ח |
5.38% |
75,380,000 ש"ח |
5.38% |
|
|
|
הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ
|
ציבורי |
25.06.24 +
|
27.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות (סדרה כ') שיוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח |
500,000,000 ש"ח |
6.02% |
500,000,000 ש"ח |
6.02% |
|
|
|
גשם למשתכן בע"מ
|
ציבורי |
11.07.24 +
|
16.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') |
80,000,000 ש"ח |
9.14% |
80,000,000 ש"ח |
9.14% |
|
|
|
י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
17.09.24 +
|
19.09.24 |
הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א) |
151,601,000 ש"ח |
6.12% |
151,601,000 ש"ח |
6.12% |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
27.06.24 +
|
01.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יא |
737,000,000 ש"ח |
3.34% |
743,000,000 ש"ח |
3.34% |
|
|
|
חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
40,029,000 ש"ח |
475 ש"ח |
40,029,000 ש"ח |
475 ש"ח |
|
|
|
נור אינק אינוביישנס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות |
|
|
5,911,000 ש"ח |
סך המחיר ליחידת זכות 130 ש"ח |
|
|
|
שובל הנדסה ובנין בע"מ
|
ציבורי |
23.06.24 +
|
25.06.24 |
הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') מגובות בשעבוד על עודפים מפרויקטים |
135,700,000 ש"ח |
7.78% |
135,700,000 ש"ח |
7.78% |
|
|
|
נתנאל גרופ בע"מ
|
ציבורי |
25.06.24 +
|
27.06.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יד') |
105,800,000 ש"ח |
920 ש"ח |
105,800,000 ש"ח |
920 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה חדשה נע"מ 3 |
2,000,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.05% |
ש"ח 2,155,240,000 |
שיעור מרווח 0.05% |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הרחבה של כתבי התחייבות נדחים סדרה 69 מסוג CoCo הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות |
630,000,548 ש"ח |
1,028 ש"ח |
630,000,548 ש"ח |
1,028 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הרחבה של אג"ח ברמת פיקדון סדרה 64 |
1,700,000,912 ש"ח |
1,004 ש"ח |
1,700,000,912 ש"ח |
1,004 ש"ח |
|
|
|
גמא ניהול וסליקה בע"מ
|
ציבורי |
09.06.24 +
|
13.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 |
500,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.3% |
500,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.3% |
|
|
|
גמא ניהול וסליקה בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
|
|
|
|
|
|
|
מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הנפקה לציבור של 2 סדרות שקליות חדשות (כתבי התחייבות הון רובד 2 סדרה יג וסדרה יד) בדרך של הנפקת חבילה |
419,392,000 ש"ח |
6.07% |
420,622,000 ש"ח |
6.07% |
|
|
|
ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
|
ציבורי |
20.06.24 +
|
24.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') |
228,962,000 ש"ח |
6.95% |
228,962,000 ש"ח |
6.95% |
|
|
|
מויניאן לימיטד
|
מוסדי |
14.11.24 +
|
הנפקה בוטלה |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
|
|
|
|
|
|
|
לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד
|
ציבורי |
08.10.2024 +
|
10.10.2024 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') |
418,790 |
7.07% |
418,790 |
7.07% |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.05.24 +
|
26.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יד') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
243,976,590 ש"ח |
990 ש"ח |
243,976,590 ש"ח |
990 ש"ח |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.05.24 +
|
26.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יג') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
155,942,665 ש"ח |
1,019 ש"ח |
155,942,665 ש"ח |
1,019 ש"ח |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
29.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ג |
72,064,000 ש"ח |
1,001.9 ש"ח |
72,064,000 ש"ח |
1,001.9 ש"ח |
|
|
|
ווטר אי או בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות |
|
|
4,724,905 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 11 ש"ח |
|
|
|
ריט 1 בע"מ
|
ציבורי |
19.05.24 +
|
21.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז |
200,000,000 ש"ח |
1,096 ש"ח |
200,000,000 ש"ח |
1,096 ש"ח |
|
|
|
אלקו בע"מ
|
ציבורי |
16.06.24 +
|
18.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יד |
200,000,000 ש"ח |
5.98% |
200,000,000 ש"ח |
5.98% |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
08.05.24 +
|
12.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ג |
232,258,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
232,258,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
|
|
|
ויתניה בע"מ
|
ציבורי |
01.05.24 +
|
05.05.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ו |
99,275,000 ש"ח |
1,045 ש"ח |
99,275,000 ש"ח |
1,045 ש"ח |
|
|
|
ארבה רובוטיקס בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
03.06.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח להמרה סדרה א |
102,807,390 ש"ח |
1,030 ש"ח |
113,410,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
30.04.24 +
|
02.05.24 |
הרחבת אגרות החוב (סדרה טז') המגובות בשעבוד על מניות חברת הבת G City Europe |
336,237,000 ש"ח |
960 ש"ח |
336,237,000 ש"ח |
960 ש"ח |
|
|
|
אלטיטיוד השקעות לימיטד
|
ציבורי |
04.06.24 +
|
09.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב המגובה בשעבודים ראשונים על 11 נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
350,000,000 ש"ח |
7.88% |
350,000,000 ש"ח |
7.88% |
|
|
|
מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ
|
ציבורי |
07.05.24 +
|
09.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה 7) |
127,625,000 ש"ח |
1,021 ש"ח |
127,625,000 ש"ח |
1,021 ש"ח |
|
|
|
מגוריט ישראל בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
61,090,000 ש"ח |
מחיר ליח' זכות 4.10 ש"ח |
|
|
|
נתנאל מניבים בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
38,932,000 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 9.82 ש"ח |
|
|
|
ב. גאון אחזקות בע"מ
|
ציבורי |
08.05.24 +
|
12.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה |
50,000,000 ש"ח |
7.58% |
52,000,000 ש"ח |
7.58% |
|
|
|
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
30.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב י"ג |
250,000,000 ש"ח |
4.79% |
250,000,000 ש"ח |
4.79% |
|
|
|
מיכמן מימון בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
16.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב ג יחד עם כתבי אופציה למניות החברה |
40,100,000 ש"ח |
720 ש"ח |
40,100,000 ש"ח |
720 ש"ח |
|
|
|
קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
20.05.24 +
|
23.05.24 |
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה סדרה יא' מגובות בשעבוד ראשון על מניות תחנת הכוח דוראד |
264,800,000 ש"ח |
6.73% |
275,000,000 ש"ח |
6.73% |
|
|
|
צור שמיר אחזקות בע"מ
|
מוסדי |
10.04.24 +
|
14.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה י"ב עם שעבוד שלילי על מניות השליטה בביטוח ישיר |
119,851,000 ש"ח |
7.6% |
119,851,000 ש"ח |
7.6% |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
ציבורי |
05.05.24 +
|
07.05.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') שקליות |
550,000,000 ש"ח |
6.25% |
550,000,000 ש"ח |
6.25% |
|
|
|
רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א |
175,000,000 ש"ח |
5.82% |
175,000,000 ש"ח |
5.82% |
|
|
|
אקסטל לימיטד
|
ציבורי |
02.04.24 +
|
04.04.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד |
230,989,980 ש"ח |
970 ש"ח |
230,989,980 ש"ח |
970 ש"ח |
|
|
|
הילה מגדלי משרדים בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
19.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב |
116,684,000 ש"ח |
941 ש"ח |
116,684,000 ש"ח |
941 ש"ח |
|
|
|
כללביט מימון בע"מ
|
ציבורי |
01.04.24 +
|
03.04.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יג) של כתבי התחייבות נדחים, הון רובד 2 |
460,350,000 ש"ח |
990 ש"ח |
460,350,000 ש"ח |
990 ש"ח |
|
|
|
קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
(הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א |
|
|
438,269,865 ע.נ. |
יחס ההחלפה 1.075 |
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה יב |
|
|
|
|
|
|
|
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
|
ציבורי |
27.03.24 +
|
31.03.24 |
הנפקה של מניות ואופציות |
357,346,600 ש"ח |
520 ש"ח |
510,000,000 ש"ח |
555 ש"ח |
|
|
|
פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד
|
ציבורי |
18.04.24 +
|
24.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
268,229,000 ש"ח |
9.5% |
287,238,691 ש"ח |
9.5% |
|
|
|
פז חברת הנפט בע"מ
|
ציבורי |
16.04.24 +
|
18.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט) הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
196,990,000 ש"ח |
5.86% |
199,506,000 ש"ח |
5.86% |
|
|
|
קבוצת דלק בע"מ
|
ציבורי |
09.04.24 +
|
11.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, המובטחת בשעבוד ראשון על מניות |
1,000,000,000 ש"ח |
6.38% |
1,000,000,000 ש"ח |
6.38% |
|
|
|
רייזור לאבס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
19.03.24 |
הנפקה לציבור של מניות וסדרה חדשה של כתבי אופציה סדרה 1 הניתנים למימוש למניות החברה בהצעה אחידה עם טווח כמויות |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
08.04.24 +
|
10.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יט |
495,266,000 ש"ח |
4.15% |
495,266,000 ש"ח |
4.15% |
|
|
|
אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ
|
ציבורי |
29.05.24 +
|
02.06.24 |
הנפקה של סדרה חדשה של אגח (סדרה ח) |
169,074,000 ש"ח |
3.47% |
170,325,000 ש"ח |
3.47% |
|
|
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 27 |
|
|
|
|
|
|
|
דה לסר גרופ לטד
|
ציבורי |
04.04.24 +
|
09.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט אשר תמורתן מיועדת לטובת פירעון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה |
302,342,690 ש"ח |
8.9% |
302,342,690 ש"ח |
8.9% |
|
|
|
נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
11.03.24 +
|
12.03.24 |
הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה |
250,000,000 ש"ח |
4,500 ש"ח לאגד |
250,000,000 ש"ח |
4,500 ש"ח לאגד |
|
|
|
כרמל קורפ בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
|
|
|
|
|
חברה לנכסים ובנין בע"מ
|
ציבורי |
01.04.24 +
|
03.04.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יא), מגובות בשעבוד ראשון על מלוא הזכויות בבניין Bryant 10 בניו יורק ועל מלוא זכויות החברה בחברת הנכס |
1,323,823,000 ש"ח |
6.63% |
1,323,823,000 ש"ח |
6.63% |
|
|
|
ישראכרט בע"מ
|
ציבורי |
21.03.24 +
|
26.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב) |
280,500,000 ש"ח |
4.45% |
280,500,000 ש"ח |
4.45% |
|
|
|
נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
06.03.24 +
|
|
הנפקה של סדרה של אגרות חוב שקליות סדרה ו' המגובות בשעבוד ראשון על זכויותיה של נאוויטס בנכס נפט המפיק בקסקין |
910,000,000 ש"ח |
6.7% |
|
|
|
|
|
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
21.03.24 +
|
25.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה |
226,793,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
226,793,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|