ארכיון ההנפקות של שוק ההון הישראלי

ארכיון ההנפקות של רוסאריו קפיטל מפרט את כל ההנפקות בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות והוא פתוח לשימוש חופשי. לקבלת גישה למידע ולדו"ח יומי הכולל פירוט מכרזים פתוחים בשלב המוסדי, הקלק להלן. המידע ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים וכרוך ברישום.

קבל גישה לדו"ח הנפקות
שם ההנפקה שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי מחיר/ ריבית סגירה במכרז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/ תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
אפולו פאוור בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשל הירדן יזום ובניין בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה סדרה ב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון ציבורי
+
11.12.24 הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יג' ו-יד') יחס ההחלפה המקסימאלי הינו 0.965 ₪ ע.נ אגרות חוב (סדרות יג' ו-יד') כנגד 1 ₪ ע.נ. (סדרה ו')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 02.12.24
+
04.12.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 14 210,000 1,049 210,000 1,049

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 02.12.24
+
04.12.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 12 111,000 1,106 111,000 1,106

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד מוסדי 04.12.24
+
הנפקה לציבור של נע"מ סחיר 374,081 6.55 374,129 6.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרופדו בע"מ ציבורי
+
03.12.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות 17,261 2,112

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אחים דוניץ בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברק בית השקעות בע"מ ציבורי
+
3.12.24 הנפקה לציבור של מניות רגילות 3,080 500

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 3.12.24
+
05.12.24 14 הנפקה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 131,430 933 131,430 933

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 3.12.24
+
05.12.24 13 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 540,837 825 540,837 825

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 28.11.24
+
02.12.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז 202,000 1,115 225,230 1,115

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי
+
הצעת רכש מלאה לרכישת יחידות ההשתפות מחיר יחידת ההשתתפו ת בהצעת הרכש – 35 אגורות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד פקדונות בע"מ ציבורי 01.12.24
+
03.12.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה סדרה ג 1,062,810 מרווח של 0.17%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל"ן בע"מ ציבורי 27.11.24
+
01.12.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ז 140,660 1,011 140,,690 1,011

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 27.11.24
+
01.12.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה כ יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות כתבי אופציה 850,000 ו 50,000 ע.נ 10,700 535,000 10,700

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בית זיקוק אשדוד בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות סדרה 3

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אביעד פיקדונות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה סדרה ב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי
+
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין עד ליום ראשון ה 01.12.2024 הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין- סדרה 5 0.976 יחס החלפה של 104,750

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ ציבורי 26.11.24
+
28.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה ג 110,000 1,097 115,000 1,097

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ריביות ופיקדונות בע"מ ציבורי 26.11.24
+
02.12.24 הנפקת סדרת אג"ח חדשה סדרה א 1,448,040 מרווח של 0.15% 1,448,040 מרווח של 0.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פלוס פיקדונות בע"מ ציבורי 25.11.24
+
03.12.24 הנפקת סדרה בותגובה בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל 908,000 מרווח של 0.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק ציבורי 25.11.24
+
27.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג 107,800 1,066 107,800 1,066

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי
+
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין עד ליום ראשון ה 01.12.2024 הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין- סדרה 4

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 21.11.24
+
25.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב טז 295,090 1,039 306,598 1,039

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 21.11.24
+
25.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב יד 304,910 982 299,421 982

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק פועלים בע"מ ציבורי 26.11.24
+
28.11.24 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יג 309,457 3.88% 311,837 3.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק פועלים בע"מ ציבורי 26.11.24
+
28.11.24 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יב 332,548 3.45% 341,048 3.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראכרט בע"מ ציבורי 20.11.24
+
25.11.24 סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 בריבית שקלית משתנה 321,602 מרווח של 0.11% 321,602 מרווח של 0.11%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 20.11.24
+
24.11.24 הרחבת אגרות חוב סדרה טז' אשר תונפקנה ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 45,668 11,200 514,000 11,267

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי
+
סדרה ו COCO הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי כתבי התחייבות נדחים מסוג 814,929 יחס החלפה של 1.127

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'נריישן קפיטל בע"מ מוסדי
+
סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') הניתנות להמרה למניות רגילות קופון של 3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אס.אר. אקורד בע"מ ציבורי 08.12.24
+
10.12.24 הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה של אגרות חוב סדרה ג 116,000 7.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 19.11.24
+
20.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב צמודות למדד בדרך של הרחבת סדרה (סדרה יט') 288,344 1,019 293,822 1,019

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מכלול מימון בע"מ ציבורי 3.12.24
+
05.12.24 הנפקת סדרת אג רות חוב חדש ה - סדרה ב 231,000 6.6% 233,248 6.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ מוסדי
+
סדרה חדשה ו' מגובות בשעבוד עודפים מפרויקט יוקרה משולב של מגורים ותעסוקה בת"א

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון אינפרא בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי 27.11.24
+
02.12.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב 325,599 6.95% 328,950 6.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

א.נ שוהם ביזנס בע"מ ציבורי 11.11.24
+
13.11.24 החברה בוחנת הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה 163,074 6.89% 163,478 970/6.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רמות בעיר בע"מ ציבורי 21.11.24
+
25.11.24 אגרות חוב סטרייט המגובות בשעבוד ראשון על עודפי פרויקט "מופת" ברעננה 80,000 6.97% 80,000 6.97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 10.11.24
+
11.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה 1,512,207 מרווח של 0.15% 1,763,787 מרווח של 0.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת ציבורי
+
הנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה בדרך של הנפקת זכויות 3,849

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת מיי טאון בע"מ מוסדי 3.12.2024
+
04.12.2025 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה א' מגובות בשעבוד ראשון על עודפים בפרוייקטים בתל-אביב 62,000 7.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 05.11.24
+
07.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ט 540,688 1,001 540,688 1,001

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פלוס פיקדונות בע"מ ציבורי 06.11.24
+
13.11.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשהבשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל 1,200,000 מרווח של 0.18%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת מים בע"מ ציבורי 03.11.24
+
05.11.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 11 1,100,000 1,012 1,113,200 1,012

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

Greystone Senior Debt BI, Ltd ציבורי 21.11.24
+
26.11.24 (הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א 583,724 6.35% 583,724 6.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי
+
31.10.24 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה כ"א) המובטחות בשעבוד ראשון על חשבון קסטודיאון שבו תוחזקנה מניות חברת הבת סיטיקון, במסגרת הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') 300,000 יחס החלפה של 1.21 בגין סדרה כ"א שהחברה תנפיק

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד ציבורי 28.10.24
+
30.10.24 הנפקה לציבור של סדרה ו' אגרת חוב חדשה מגובה בשעבוד ראשון על נכס 600,000 6.44% 600,000 6.44%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד ציבורי 28.10.24
+
30.10.24 הנפקה לציבור של סדרה ה' אגרת חוב חדשה מגובה בשעבוד ראשון על נכס 411,760 6.39% 412,000 6.39%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ מוסדי 09.10.24
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה אגרות חוב סדרה ה מגובות בבטחונות 167,866,000 8.95% 173,771,000 8.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ארגו פרופרטיז אן.וי ציבורי 17.09.24
+
19.09.24 הנפקת הון ע"מ להרחיב משמעותית את תיק הנכסים בלייפציג ודרזדן 220,492,000 ש"ח 8,970 ש"ח 220,492,000 ש"ח 8,970 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 25.11.24
+
27.11.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה 71 850,000 3.38% 850,237 3.38%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 25.11.24
+
27.11.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח ברמת פיקדון סדרה חדשה 70 2,800,000 2.68% 2,800,000 2.68%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי קפיטל נדלן בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקטים, ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 72.5% 7.17% 50,000 7.17%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הכשרת הישוב התחדשות עירונית בע"מ ציבורי
+
הנפקת כתבי אופציות בדרך של זכויות 53,000

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי 19.09.24
+
23.09.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה 102,783 976

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל נכסים (אירופה) בע"מ ציבורי 19.09.24
+
23.09.24 הנפקת אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של הרחבת סדרה 223,677 1019 224,180 1019

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ב אשר תונפקנה ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 145,745 147,931 3.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוזון רונסון אן.וי מוסדי 30.09.2024
+
הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) 15,300,000 20.4 312,120,000

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ ציבורי 29.09.2024
+
01.10.2024 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') 63,000 6.9% 61,929,000 983

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ובנין בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יב')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש. שלמה החזקות בע"מ ציבורי 09.09.24
+
12.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה כ 195,264,000 ש"ח 1,038 ש"ח 195,264,000 ש"ח 1,038 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש. שלמה החזקות בע"מ ציבורי 09.09.24
+
12.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה יט 225,000,000 ש"ח 979 ש"ח 225,000,000 ש"ח 979 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 09.09.24
+
11.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ט' הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 149,747,000 ש"ח 1,027 ש"ח 149,747,000 ש"ח 1,027 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל ציבורי 10.09.24
+
12.09.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 35 1,851,762,133 ש"ח 1,027 ש"ח 1,851,762,133 ש"ח 1,027 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל ציבורי 10.09.24
+
12.09.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 34 1,570,955,320 ש"ח 1,031 ש"ח 1,570,955,320 ש"ח 1,031 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 09.09.24
+
11.09.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד 619,822,320 ש"ח 1,004.9 ש"ח 708,244,475 ש"ח 1,004.9 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ציבורי 08.10.2024
+
10.10.2024 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של סדרה חדשה סדרה י מגובה בשיעבוד שוטף שלילי והתניות פיננסיות 100,000,000 5.1% 100,000 5.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ ציבורי 08.09.24
+
10.09.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב סדרה א בדרך של הרחבת סדרה מגובה במלואה בשעבוד על פיקדונות בבנקים 164,700,000 ש"ח 1,042 ש"ח 164,700,000 ש"ח 1,042 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 05.09.24
+
09.09.24 הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 6 1,803,135,000 ש"ח 0.05% שיעור מרווח 1,803,135,000 ש"ח 0.05% שיעור מרווח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 05.09.24
+
09.09.24 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה 186 1,461,914,881 ש"ח 1,011.5 ש"ח 1,461,914,881 ש"ח 1,011.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 05.09.24
+
09.09.24 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה 185 632,961,392 ש"ח 1,022 ש"ח 632,961,392 ש"ח 1,022 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זקוק לנפט בע"מ ציבורי 29.09.2024
+
30.09.2024 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו 217,788 919 200,000 919

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זקוק לנפט בע"מ ציבורי 29.09.2024
+
30.09.2024 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו 217,788 5.25% 200,000 919

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בי קומיוניקיישנס בע"מ ציבורי
+
12.09.24 הנפקת הסדרה החדשה סדרה ז' של אגרות החוב תתבצע בדרך של הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב סדרה ו 1,009,177,103 ש"ח ע.נ יחס ההחלפה 1.01

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 05.09.24
+
08.09.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בדרך של הרחבת סדרה 1,318,462,000 ש"ח 1,106.56 ש"ח 1,318,462,000 ש"ח 1,106.56 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 04.09.24
+
08.09.24 הרחבה של אגרות החוב סדרה ט"ז בדרגת פיקדון 1,324,817,578 ש"ח 1,022 ש"ח 1,324,817,578 ש"ח 1,022 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פז חברת הנפט בע"מ ציבורי 05.09.24
+
09.09.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.34% 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.34%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 05.11.24
+
07.11.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה י 368,334 895 368,396 1.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי סיאם בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אב-גד החזקות בע"מ ציבורי 19.09.24
+
25.09.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') המגובה בהמחאת זכות על דרך שעבוד ביחס לזכויותיה של החברה בעודפים מ-6 פרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע 81400 7.2% 81,419 7.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק ציבורי 03.09.24
+
05.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג' המגובות בשעבוד על מניות ג'י סיטי בע"מ 51,854,140 ש"ח 1,060 ש"ח 51,895,000 ש"ח 1,060 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ציבורי 29.08.24
+
הזמנה להציע הצעות לרכישת אגרות החוב (סדרה ב) של אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ בהיקף של עד 50 מיליון דולר למשקיעים מסווגים בלבד 182,907,777 ש"ח 1.417 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תשתיות אנרגיה בע"מ ציבורי 16.09.24
+
18.09.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) המגובה בשיעבוד שלילי על נכסי הזרמת הנפט ומוצריו 500,000,000 ש"ח 3.29% 500,000,000 ש"ח 3.29%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ ציבורי 03.09.24
+
08.09.24 הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 285,700,000 ש"ח שיעור מרווח 0.42% 285,700,000 ש"ח שיעור מרווח 0.42%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספיר פקדונות בע"מ ציבורי 03.09.24
+
05.09.24 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה א הניתנות למכירה כפויה ע"י מחזיקי אגרות החוב ומגובות במלואן בשעבוד על פקדונות בבנקים בישראל 1,318,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.17% 1,440,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.17%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 09.09.24
+
11.09.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יב'), המגובה בשעבודים ראשונים על נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 357,102,000 ש"ח 3.18% 357,102,000 ש"ח 3.18%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי
+
03.09.24 הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9) בדרך של מכרז על יחס ההחלפה (סדרה 12) 293,838,675 ש"ח ע.נ. יחס ההחלפה 1.170 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ציבורי 23.09.2024
+
25.09.2024 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טו') 112,133 8.14% 112,500 8.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי 16.09.24
+
18.09.24 הנפקת סדרת אג"ח חדשות (סדרה יב') 400,000,000 ש"ח 3.6% 400,000,000 ש"ח 3.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 30.10.24
+
03.11.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ה') 374,081 6.5% 374,129 6.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ ציבורי 21.08.24
+
25.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') 2,024,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14% 2,200,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 04.09.24
+
08.09.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 4 1,150,700,000 0.05% 1,150,700,000 0.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 04.09.24
+
08.09.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה י 335,148,000 ש"ח 3.32% 335,148,000 ש"ח 3.32%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סילברסטין נכסים לימיטד ציבורי 17.09.24
+
19.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ג הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות 285,000,000 ש"ח 6.74% 285,000,000 ש"ח 6.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי 22.08.24
+
26.08.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה 10 395,107,160 ש"ח 889 ש"ח 399,600,000 ש"ח 889 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד פקדונות בע"מ ציבורי 26.08.24
+
28.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה ב') מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל 1,039,858,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 1,185,873,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ציבורי 11.09.24
+
15.09.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד' כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 350,000,0000 ש"ח 6.69% 350,000,0000 ש"ח 6.69%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מהדרין בע"מ ציבורי 12.09.24
+
16.09.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א' המגובות בשעבוד ראשון על נכסי החברה בצריפין ונתניה* ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 75% 338,000,000 ש"ח 4.09% 338,000,000 ש"ח 4.09%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע"מ ציבורי 10.09.24
+
12.09.24 הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יא') מגובה בשעבוד על עודפי פרויקט אור ים 2 אור עקיבא 71,800,000 ש"ח 6.65% 71,800,000 ש"ח 6.65%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס לטד מוסדי 15.08.24
+
19.08.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד 299,438,000 ש"ח 1,001.6 ש"ח 299,438,000 ש"ח 1,001.6 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 18.08.24
+
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 15.08.24
+
19.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה י 2,754,488,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 2,973,488,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בלדי בע"מ צביורי 01.10.2024
+
08.10.2024 הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב סדרה 1 מגובות בשעבוד ראשון על מרכז לוגיסטי 296,700 4.25% 300,000 4.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי 20.08.24
+
22.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה כ מגובה בשעבודים על כלי רכב 364,000,000 ש"ח 1,011 ש"ח 364,000,000 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי 20.08.24
+
22.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה יט מגובה בשעבודים על כלי רכב 90,732,657.5 ש"ח 1,064.5 ש"ח 90,732,657.5 ש"ח 1,064.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 03.09.24
+
05.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה טז', הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות 350,000,000 ש"ח 4.02% 350,000,000 ש"ח 4.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 12.08.24
+
15.08.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ד 1,387,561,122 ש"ח 1,002.50 ש"ח 1,674,400,000 ש"ח 1,002.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע"מ ציבורי 08.08.24
+
12.08.24 הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 4 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 153,579,890 ש"ח 982 ש"ח 153,579,890 ש"ח 982 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע"מ ציבורי 08.08.24
+
12.08.24 הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 3 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 148,165,248 ש"ח 896 ש"ח 148,165,248 ש"ח 896 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד ציבורי 07.08.24
+
11.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה אגרות החוב 261,255,372 ש"ח 1,036 ש"ח 261,255,372 ש"ח 1,036 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כב מגובה בשעבודים על כלי רכב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כא מגובה בשעבוד על כלי רכב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 01.08.24
+
05.08.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ב 1,036,000,000 ש"ח 1,036 ש"ח 1,036,000,000 ש"ח 1,036 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פורמולה מערכות (1985) בע"מ ציבורי 16.09.24
+
18.09.24 הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד 150,000,000 ש"ח 5.68% 150,000,000 ש"ח 5.68%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סטרוברי פילדס ריט, אינק ציבורי 31.07.24
+
05.08.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א 145,631,000 ש"ח 6.79% 145,631,000 ש"ח 6.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי 15.08.24
+
19.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה ב) 48,300,000 ש"ח 930 ש"ח 48,608,300 ש"ח 930 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ ציבורי
+
31.07.24 הנפקת מניות בהנפקה ראשונה לציבור IPO על פי תשקיף להשלמה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אבו פמילי ריט בע"מ ציבורי 30.07.24
+
01.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א) המגובה בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן למגורים בישראל 199,000,000 ש"ח 3.74% 199,000,000 ש"ח 3.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ ציבורי 09.10.2024
+
13.10.2024 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') מגובה בביטחונות 41,442 6.74% 45,000 6.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 22.07.24
+
24.07.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ז') 214,810,164 ש"ח 948 ש"ח 214,810,164 ש"ח 948 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ ציבורי 09.10.2024
+
10.10.2024 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג' מובטחות בשעבוד ראשון על נכס נדל"ן מניב 90,636 3.45% 90,636 3.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 17.07.24
+
21.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד 1,300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 1,300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אביעד פיקדונות בע"מ ציבורי 21.07.24
+
25.07.24 הנפקה לציבור של איגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה א') 705,294,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14% 705,294,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ ציבורי 15.07.24
+
16.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה א בדרך של הרחבת סדרה 405,076,000 ש"ח 1,036 ש"ח 405,076,000 ש"ח 1,036 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי 15.07.24
+
17.07.24 הנפקה לציבור של מניות 800,000,000 ש"ח 2,560 ש"ח 800,000,000 ש"ח 2,560 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ מוסדי 09.07.24
+
11.07.24 הנפקה לציבור בדרך של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 128,700,000 ש"ח שיעור מרווח 0.6% 129,060,000 ש"ח שיעור מרווח 0.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 09.07.24
+
11.07.24 הרחבת אגרות חוב סדרה ג 500,000,000 ש"ח 955 ש"ח 500,000,000 ש"ח 955 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדיטו הנפקות בע"מ ציבורי 11.08.24
+
15.08.24 הנפקה של סדרת אגרות חוב סדרה א 431,571,000 ש"ח 1,093.9 ש"ח 431,571,000 ש"ח 1,093.9 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ ציבורי 28.07.24
+
30.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות (סדרה ב') מגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט בירושלים 59,800,000 ש"ח 7.44% 59,800,000 ש"ח 7.44%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ציבורי 08.07.24
+
10.07.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד) המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות 158,700,000 ש"ח 1,058 ש"ח 158,700,000 ש"ח 1,058 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ ציבורי 30.07.24
+
04.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה 68,759,000 ש"ח 935 ש"ח 69,283,000 ש"ח 935 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סופרין אחזקות בע"מ ציבורי 06.08.24
+
08.08.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח מגובות במניות סופרין נכסים (סדרה ב') 80,000,000 ש"ח 8.35% 80,000,000 ש"ח 8.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 04.07.24
+
08.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.16% 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.16%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 04.07.24
+
08.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 638,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 638,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 22.07.24
+
24.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט 990,497,000 ש"ח 3.67% 990,497,000 ש"ח 3.67%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 03.07.24
+
07.07.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א 505,762,600 ש"ח 1,049.3 ש"ח 505,762,600 ש"ח 1,049.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ציבורי 23.07.24
+
25.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג) אשר תונפקנה ביחידות, ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 156,836,000 ש"ח 1,011 ש"ח 156,836,000 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 03.07.24
+
07.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) 200,000,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2% 200,000,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גילת טלקום גלובל בע"מ ציבורי
+
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ג' (להמרה) בתמורה למניות החברה, אופציות ורכיב מזומן 9,965,474 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אס.אר אקורד בע"מ ציבורי 02.07.24
+
04.07.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ב 73,515,136ש"ח 992 ש"ח 74,500,000 ש"ח 993 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 02.07.24
+
04.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) 463,953,000 ש"ח שיעור מרווח 0.25% 463,953,000 ש"ח שיעור מרווח 0.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 30.06.24
+
02.07.24 הנפקה של חבילה הכוללת מניות וכתבי אופציה למניה 291,000,000 ש"ח 2,430 ש"ח 323,000,000 ש"ח 2,430 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקו בע"מ ציבורי 30.06.24
+
02.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) 100,000,000 שח 0.27% שיעור מרווח 100,000,000 ש"ח 0.27% שיעור מרווח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים בע"מ ציבורי 15.07.24
+
18.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג 61,500,000 ש"ח 5.75% 61,500,000 ש"ח 5.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אבו פמילי ריט בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א') מגובה בשעבוד ראשון נכסי נדל"ן

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תדיראן גרופ בע"מ מוסדי 10.07.24
+
14.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה 4 155,000,000 ש"ח 5.85% 155,000,000 ש"ח 5.85%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), מגובות בשעבוד על "בית רומנו" ועל "בית ברין

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 24.06.24
+
26.06.24 הרחבת אג"ח סדרה ג 2,688,917,000 ש"ח 1,075.6 ש"ח 2,688,917,000 ש"ח 1,075.6 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 11.07.24
+
15.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 645,000,000 ש"ח 4.24% 645,000,000 ש"ח 4.24%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ד. ברזאני בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וילאר אינטרנשיונל בע"מ ציבורי 18.06.24
+
20.06.24 הנפקה לציבור של נע"מ סחיר (סדרה 2) 159,861,000 ש"ח שיעור מרווח 0.18% 159,861,000 ש"ח שיעור מרווח 0.18%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווסטדייל אמריקה לימיטד ציבורי 02.07.24
+
04.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג') מגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים 417,000,000 ש"ח 7.11% 417,000,000 ש"ח 7.11%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוי גרופ בע"מ ציבורי 20.06.24
+
24.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים (סדרה 8) 101,750,000 ש"ח שיעור מרווח 0.59% 101,750,000 ש"ח שיעור מרווח 0.59%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ו. השקעות בע"מ ציבורי 27.06.24
+
02.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג'),המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכס מניב למגורים (בהקמה מתקדמת) 75,380,000 ש"ח 5.38% 75,380,000 ש"ח 5.38%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ציבורי 25.06.24
+
27.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות (סדרה כ') שיוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח 500,000,000 ש"ח 6.02% 500,000,000 ש"ח 6.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גשם למשתכן בע"מ ציבורי 11.07.24
+
16.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') 80,000,000 ש"ח 9.14% 80,000,000 ש"ח 9.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ ציבורי 17.09.24
+
19.09.24 הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א) 151,601,000 ש"ח 6.12% 151,601,000 ש"ח 6.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 27.06.24
+
01.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יא 737,000,000 ש"ח 3.34% 743,000,000 ש"ח 3.34%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 40,029,000 ש"ח 475 ש"ח 40,029,000 ש"ח 475 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נור אינק אינוביישנס בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות 5,911,000 ש"ח סך המחיר ליחידת זכות 130 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שובל הנדסה ובנין בע"מ ציבורי 23.06.24
+
25.06.24 הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') מגובות בשעבוד על עודפים מפרויקטים 135,700,000 ש"ח 7.78% 135,700,000 ש"ח 7.78%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע"מ ציבורי 25.06.24
+
27.06.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יד') 105,800,000 ש"ח 920 ש"ח 105,800,000 ש"ח 920 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה חדשה נע"מ 3 2,000,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.05% ש"ח 2,155,240,000 שיעור מרווח 0.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הרחבה של כתבי התחייבות נדחים סדרה 69 מסוג CoCo הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות 630,000,548 ש"ח 1,028 ש"ח 630,000,548 ש"ח 1,028 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הרחבה של אג"ח ברמת פיקדון סדרה 64 1,700,000,912 ש"ח 1,004 ש"ח 1,700,000,912 ש"ח 1,004 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ ציבורי 09.06.24
+
13.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 500,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.3% 500,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הנפקה לציבור של 2 סדרות שקליות חדשות (כתבי התחייבות הון רובד 2 סדרה יג וסדרה יד) בדרך של הנפקת חבילה 419,392,000 ש"ח 6.07% 420,622,000 ש"ח 6.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ציבורי 20.06.24
+
24.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') 228,962,000 ש"ח 6.95% 228,962,000 ש"ח 6.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מויניאן לימיטד מוסדי 14.11.24
+
הנפקה בוטלה הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 08.10.2024
+
10.10.2024 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') 418,790 7.07% 418,790 7.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 22.05.24
+
26.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יד') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 243,976,590 ש"ח 990 ש"ח 243,976,590 ש"ח 990 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 22.05.24
+
26.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יג') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 155,942,665 ש"ח 1,019 ש"ח 155,942,665 ש"ח 1,019 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 28.05.24
+
29.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ג 72,064,000 ש"ח 1,001.9 ש"ח 72,064,000 ש"ח 1,001.9 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווטר אי או בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות 4,724,905 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 11 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 19.05.24
+
21.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז 200,000,000 ש"ח 1,096 ש"ח 200,000,000 ש"ח 1,096 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקו בע"מ ציבורי 16.06.24
+
18.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יד 200,000,000 ש"ח 5.98% 200,000,000 ש"ח 5.98%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 08.05.24
+
12.05.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ג 232,258,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2% 232,258,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ויתניה בע"מ ציבורי 01.05.24
+
05.05.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ו 99,275,000 ש"ח 1,045 ש"ח 99,275,000 ש"ח 1,045 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ארבה רובוטיקס בע"מ ציבורי 28.05.24
+
03.06.24 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה סדרה א 102,807,390 ש"ח 1,030 ש"ח 113,410,000 ש"ח 1,031 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 30.04.24
+
02.05.24 הרחבת אגרות החוב (סדרה טז') המגובות בשעבוד על מניות חברת הבת G City Europe 336,237,000 ש"ח 960 ש"ח 336,237,000 ש"ח 960 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלטיטיוד השקעות לימיטד ציבורי 04.06.24
+
09.06.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב המגובה בשעבודים ראשונים על 11 נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 350,000,000 ש"ח 7.88% 350,000,000 ש"ח 7.88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ ציבורי 07.05.24
+
09.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה 7) 127,625,000 ש"ח 1,021 ש"ח 127,625,000 ש"ח 1,021 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 61,090,000 ש"ח מחיר ליח' זכות 4.10 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל מניבים בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 38,932,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 9.82 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ב. גאון אחזקות בע"מ ציבורי 08.05.24
+
12.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה 50,000,000 ש"ח 7.58% 52,000,000 ש"ח 7.58%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ציבורי 28.05.24
+
30.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב י"ג 250,000,000 ש"ח 4.79% 250,000,000 ש"ח 4.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיכמן מימון בע"מ ציבורי 09.05.24
+
16.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב ג יחד עם כתבי אופציה למניות החברה 40,100,000 ש"ח 720 ש"ח 40,100,000 ש"ח 720 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ ציבורי 20.05.24
+
23.05.24 הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה סדרה יא' מגובות בשעבוד ראשון על מניות תחנת הכוח דוראד 264,800,000 ש"ח 6.73% 275,000,000 ש"ח 6.73%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צור שמיר אחזקות בע"מ מוסדי 10.04.24
+
14.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה י"ב עם שעבוד שלילי על מניות השליטה בביטוח ישיר 119,851,000 ש"ח 7.6% 119,851,000 ש"ח 7.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 05.05.24
+
07.05.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') שקליות 550,000,000 ש"ח 6.25% 550,000,000 ש"ח 6.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ ציבורי 04.09.24
+
08.09.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א 175,000,000 ש"ח 5.82% 175,000,000 ש"ח 5.82%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי 02.04.24
+
04.04.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד 230,989,980 ש"ח 970 ש"ח 230,989,980 ש"ח 970 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים בע"מ ציבורי 09.05.24
+
19.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב 116,684,000 ש"ח 941 ש"ח 116,684,000 ש"ח 941 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כללביט מימון בע"מ ציבורי 01.04.24
+
03.04.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יג) של כתבי התחייבות נדחים, הון רובד 2 460,350,000 ש"ח 990 ש"ח 460,350,000 ש"ח 990 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
(הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א 438,269,865 ע.נ. יחס ההחלפה 1.075

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה יב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ציבורי 27.03.24
+
31.03.24 הנפקה של מניות ואופציות 357,346,600 ש"ח 520 ש"ח 510,000,000 ש"ח 555 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד ציבורי 18.04.24
+
24.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד 268,229,000 ש"ח 9.5% 287,238,691 ש"ח 9.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פז חברת הנפט בע"מ ציבורי 16.04.24
+
18.04.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט) הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 196,990,000 ש"ח 5.86% 199,506,000 ש"ח 5.86%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי 09.04.24
+
11.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, המובטחת בשעבוד ראשון על מניות 1,000,000,000 ש"ח 6.38% 1,000,000,000 ש"ח 6.38%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רייזור לאבס בע"מ ציבורי
+
19.03.24 הנפקה לציבור של מניות וסדרה חדשה של כתבי אופציה סדרה 1 הניתנים למימוש למניות החברה בהצעה אחידה עם טווח כמויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 08.04.24
+
10.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יט 495,266,000 ש"ח 4.15% 495,266,000 ש"ח 4.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ ציבורי 29.05.24
+
02.06.24 הנפקה של סדרה חדשה של אגח (סדרה ח) 169,074,000 ש"ח 3.47% 170,325,000 ש"ח 3.47%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 27

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לטד ציבורי 04.04.24
+
09.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט אשר תמורתן מיועדת לטובת פירעון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה 302,342,690 ש"ח 8.9% 302,342,690 ש"ח 8.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת ציבורי 11.03.24
+
12.03.24 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה 250,000,000 ש"ח 4,500 ש"ח לאגד 250,000,000 ש"ח 4,500 ש"ח לאגד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כרמל קורפ בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ובנין בע"מ ציבורי 01.04.24
+
03.04.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יא), מגובות בשעבוד ראשון על מלוא הזכויות בבניין Bryant 10 בניו יורק ועל מלוא זכויות החברה בחברת הנכס 1,323,823,000 ש"ח 6.63% 1,323,823,000 ש"ח 6.63%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראכרט בע"מ ציבורי 21.03.24
+
26.03.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב) 280,500,000 ש"ח 4.45% 280,500,000 ש"ח 4.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת ציבורי 06.03.24
+
הנפקה של סדרה של אגרות חוב שקליות סדרה ו' המגובות בשעבוד ראשון על זכויותיה של נאוויטס בנכס נפט המפיק בקסקין 910,000,000 ש"ח 6.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 21.03.24
+
25.03.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה 226,793,000 ש"ח 1,031 ש"ח 226,793,000 ש"ח 1,031 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כרמל קורפ בע"מ ציבורי
+
הנפקות מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ ציבורי 28.02.24
+
29.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה 92,845,500 ש"ח 993 ש"ח 92,845,500 ש"ח 993 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 25.02.24
+
28.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ב 142,050,000 ש"ח 947 ש"ח 142,050,000 ש"ח 947 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ ציבורי 04.03.24
+
06.03.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג 150,000,000 ש"ח 5.79% 150,000,000 ש"ח 5.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 18.03.24
+
20.03.24 הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה י 160,000,000 ש"ח 5.79% 162,669,000 ש"ח 5.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 18.03.24
+
20.03.24 הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה ט 240,000,000 ש"ח 3.2% 245,000,000 ש"ח 3.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ ציבורי 06.03.24
+
11.03.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ה') 55,700,000 ש"ח 7.35% 60,300,000 ש"ח 7.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד 84,400,000 ש"ח 1,017 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ג 29,700,000 ש"ח 991 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראייר גרופ בע"מ ציבורי 05.03.24
+
07.03.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א') 86,299,000 ש"ח 1,055 ש"ח 86,920,000 ש"ח 1,055 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 15.02.24
+
19.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב י"ט 738,251,000 ש"ח 1,051 ש"ח 738,251,000 ש"ח 1,051 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 15.02.24
+
19.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב כ"א 624,504,000 ש"ח 1,061 ש"ח 624,504,000 ש"ח 1,061 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב 65,000,000 ש"ח 111.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 03.04.24
+
08.04.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 26 450,000,000 ש"ח 4.45% 450,000,000 ש"ח 4.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ציבורי 09.05.24
+
15.05.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה יד 121,584,680 ש"ח 980 ש"ח 121,584,680 ש"ח 980 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק. ציבורי 12.02.24
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה יג') 63,830,000 ש"ח 4.75% 70,508,000 ש"ח 4.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 17,914,000 ש"ח 5.239 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ ציבורי
+
12.02.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות בדרך של טווח כמויות 5,525,860 ש"ח 5.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת מנרב בע"מ ציבורי 03.03.24
+
05.03.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ה') 188,471,000 ש"ח 5.75% 190,000,000 ש"ח 5.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה כ 215,142,822 ש"ח 1,011 ש"ח 215,152,932 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה יט 319,027,000 ש"ח 1,037.90 ש"ח 331,118,123 ש"ח 1,037.90 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 21.02.24
+
25.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד 650,000,000 ש"ח 5.9% 650,000,000 ש"ח 5.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון אינפרא בע"מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 128,812,000 ש"ח 510 ש"ח 176,236,620 ש"ח 510 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ ציבורי 13.02.24
+
15.02.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה יב 128,174,000 ש"ח 7.33% 130,000,000 ש"ח 7.33%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע"מ ציבורי 13.02.24
+
15.02.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ח 100,000,000 ש"ח 6.45% 100,000,000 ש"ח 6.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 38,000,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 8 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פליינג ספארק בע"מ ציבורי
+
23.01.24 הנפקה לציבור של מניות 1,259,000 ש"ח 100 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ מוסדי 23.01.24
+
הרחבת אג"ח סדרה י

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי 23.01.24
+
25.01.24 הרחבת אג"ח סדרה ט 290,400,000 ש"ח 968 ש"ח 290,400,000 ש"ח 968 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי בע"מ ציבורי 22.02.24
+
28.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות שאינן נסחרות של החברה ההולנדית BGP 360,000,000 ש"ח 5.05% 360,000,000 ש"ח 5.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנקור פרופרטיס ציבורי 26.02.24
+
29.02.24 (הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד 130,000,000 ש"ח 7.25% 130,000,000 ש"ח 7.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב, סדרה חדשה (סדרה ג'), מגובות בשעבודים על קרקעות ועל עודפי פרויקטים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפולו פאוור בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה בדרך של זכויות 43,488,000 ש"ח 60 ש"ח ליחידת זכות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה יב'), בדרך של הרחבת סדרה המגובה בשעבוד ראשון על נכסי פרויקט איירפורט סיטי בלגרד ועל מניות חברת הפרויקט וכוללת אמות מידה פיננסיות 202,400,000 ש"ח 920 ש"ח 202,400,000 ש"ח 920 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב' הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע"מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה יג 63,919,568 ש"ח 908 ש"ח 85,909,000 ש"ח 912 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ ציבורי 21.01.24
+
24.01.24 (הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ג 119,826,260 ש"ח 1,031.5 ש"ח 120,802,059.5 ש"ח 1,031.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 4 196,104,623 ש"ח 1,027 ש"ח 196,104,623 ש"ח 1,027 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 3 103,267,998 ש"ח 1,098 ש"ח 103,267,998 ש"ח 1,098 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ט מגובה בשעבוד על כלי רכב 116,548,118 ש"ח 1,006 ש"ח 116,548,118 ש"ח 1,006 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח מגובה בשעבוד על כלי רכב 142,813,620 ש"ח 1,030 ש"ח 142,813,620 ש"ח 1,030 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי 06.02.24
+
08.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה 204,008,000 ש"ח 6.33% 210,343,000 ש"ח 6.33%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ציבורי 16.01.24
+
18.01.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') 180,000,000 ש"ח 902 ש"ח 180,000,000 ש"ח 902 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 11.01.24
+
15.01.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה י 283,359,566 ש"ח 941 ש"ח 283,359,566 ש"ח 941 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 11.01.24
+
15.01.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ח 376,885,530 ש"ח 861 ש"ח 376,885,530 ש"ח 861 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת יובלים השקעות בע"מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים משלב ב' של פרויקט "קיימא" באור יהודה ביחס בטוחה לחוב בהקמת הסדרה שלא יעלה על 200% 119,687,000 ש"ח 7.6% 119,687,000 ש"ח 7.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 15.01.24
+
17.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 1,000,000,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.06% 1,073,804,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.06%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 15.01.24
+
17.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט"ז 1,562,634,000 ש"ח 2.11% 1,562,634,000 ש"ח 2.11%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע"מ ציבורי 21.01.24
+
23.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יח 120,000,000 ש"ח 6.15% 120,000,000 ש"ח 6.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי 21.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ו' אשר תובטחנה בשעבוד ראשון על נכסי מקרקעין וזכויות מכח הסכמי רכישת נכסי מקרקעין 275,849,255 ש"ח 913 ש"ח 275,849,255 ש"ח 913 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה טו 200,906,000 ש"ח 5.89% 200,906,000 ש"ח 5.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל"ן בע"מ ציבורי 29.01.24
+
30.01.24