אפולו פאוור בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה |
|
|
|
|
|
|
|
מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת |
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
|
|
|
|
|
|
|
אשל הירדן יזום ובניין בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה סדרה ב |
|
|
|
|
|
|
|
מגדל ביטוח גיוס הון
|
ציבורי |
+
|
11.12.24 |
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יג' ו-יד') |
|
יחס ההחלפה המקסימאלי הינו 0.965 ₪ ע.נ אגרות חוב (סדרות יג' ו-יד') כנגד 1 ₪ ע.נ. (סדרה ו') |
|
|
|
|
|
אשטרום נכסים בע"מ
|
ציבורי |
02.12.24 +
|
04.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 14 |
210,000 |
1,049 |
210,000 |
1,049 |
|
|
|
אשטרום נכסים בע"מ
|
ציבורי |
02.12.24 +
|
04.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 12 |
111,000 |
1,106 |
111,000 |
1,106 |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
מוסדי |
04.12.24 +
|
|
הנפקה לציבור של נע"מ סחיר |
374,081 |
6.55 |
374,129 |
6.5% |
|
|
|
פרופדו בע"מ
|
ציבורי |
+
|
03.12.24 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות |
|
|
17,261 |
2,112 |
|
|
|
אחים דוניץ בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
|
|
|
|
|
|
|
ברק בית השקעות בע"מ |
ציבורי |
+
|
3.12.24 |
הנפקה לציבור של מניות רגילות |
|
|
3,080 |
500 |
|
|
|
בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
|
ציבורי |
3.12.24 +
|
05.12.24 |
14 הנפקה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה |
131,430 |
933 |
131,430 |
933 |
|
|
|
בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
|
ציבורי |
3.12.24 +
|
05.12.24 |
13 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה |
540,837 |
825 |
540,837 |
825 |
|
|
|
ריט 1 בע"מ
|
ציבורי |
28.11.24 +
|
02.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז |
202,000 |
1,115 |
225,230 |
1,115 |
|
|
|
רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
+
|
|
הצעת רכש מלאה לרכישת יחידות ההשתפות |
|
|
|
מחיר יחידת ההשתתפו ת בהצעת הרכש – 35 אגורות |
|
|
|
גלעד פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
01.12.24 +
|
03.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה סדרה ג |
1,062,810 |
מרווח של 0.17% |
|
|
|
|
|
אלקטרה נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
27.11.24 +
|
01.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ז |
140,660 |
1,011 |
140,,690 |
1,011 |
|
|
|
ביג מרכזי קניות בע"מ
|
ציבורי |
27.11.24 +
|
01.12.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה כ יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות |
כתבי אופציה 850,000 ו 50,000 ע.נ |
10,700 |
535,000 |
10,700 |
|
|
|
בית זיקוק אשדוד בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות סדרה 3 |
|
|
|
|
|
|
|
אביעד פיקדונות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה סדרה ב |
|
|
|
|
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין עד ליום ראשון ה 01.12.2024 |
הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין- סדרה 5 |
|
0.976 יחס החלפה של |
104,750 |
|
|
|
|
להב אל.אר רילאסטייט בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
28.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה סדרה ג |
110,000 |
1,097 |
115,000 |
1,097 |
|
|
|
הראל ריביות ופיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
02.12.24 |
הנפקת סדרת אג"ח חדשה סדרה א |
1,448,040 |
מרווח של 0.15% |
1,448,040 |
מרווח של 0.15% |
|
|
|
פאי פלוס פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
03.12.24 |
הנפקת סדרה בותגובה בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל |
908,000 |
מרווח של 0.15% |
|
|
|
|
|
נורסטאר החזקות אינק
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
27.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג |
107,800 |
1,066 |
107,800 |
1,066 |
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
הודעת קיבול להצעת רכש החליפין עד ליום ראשון ה 01.12.2024 |
הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין- סדרה 4 |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
25.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב טז |
295,090 |
1,039 |
306,598 |
1,039 |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
25.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב יד |
304,910 |
982 |
299,421 |
982 |
|
|
|
בנק פועלים בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
28.11.24 |
הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יג |
309,457 |
3.88% |
311,837 |
3.84% |
|
|
|
בנק פועלים בע"מ
|
ציבורי |
26.11.24 +
|
28.11.24 |
הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יב |
332,548 |
3.45% |
341,048 |
3.45% |
|
|
|
ישראכרט בע"מ
|
ציבורי |
20.11.24 +
|
25.11.24 |
סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 בריבית שקלית משתנה |
321,602 |
מרווח של 0.11% |
321,602 |
מרווח של 0.11% |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
20.11.24 +
|
24.11.24 |
הרחבת אגרות חוב סדרה טז' אשר תונפקנה ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
45,668 |
11,200 |
514,000 |
11,267 |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
סדרה ו COCO הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי כתבי התחייבות נדחים מסוג |
|
|
814,929 |
יחס החלפה של 1.127 |
|
|
|
ג'נריישן קפיטל בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') הניתנות להמרה למניות רגילות |
|
קופון של 3% |
|
|
|
|
|
אס.אר. אקורד בע"מ
|
ציבורי |
08.12.24 +
|
10.12.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה של אגרות חוב סדרה ג |
116,000 |
7.05% |
|
|
|
|
|
ישרס חברה להשקעות בע"מ
|
ציבורי |
19.11.24 +
|
20.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב צמודות למדד בדרך של הרחבת סדרה (סדרה יט') |
288,344 |
1,019 |
293,822 |
1,019 |
|
|
|
מכלול מימון בע"מ
|
ציבורי |
3.12.24 +
|
05.12.24 |
הנפקת סדרת אג רות חוב חדש ה - סדרה ב |
231,000 |
6.6% |
233,248 |
6.6% |
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
סדרה חדשה ו' מגובות בשעבוד עודפים מפרויקט יוקרה משולב של מגורים ותעסוקה בת"א |
|
|
|
|
|
|
|
קיסטון אינפרא בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') |
|
|
|
|
|
|
|
אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
ציבורי |
27.11.24 +
|
02.12.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב |
325,599 |
6.95% |
328,950 |
6.95% |
|
|
|
א.נ שוהם ביזנס בע"מ
|
ציבורי |
11.11.24 +
|
13.11.24 |
החברה בוחנת הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה |
163,074 |
6.89% |
163,478 |
970/6.89% |
|
|
|
רמות בעיר בע"מ
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
25.11.24 |
אגרות חוב סטרייט המגובות בשעבוד ראשון על עודפי פרויקט "מופת" ברעננה |
80,000 |
6.97% |
80,000 |
6.97% |
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
10.11.24 +
|
11.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה |
1,512,207 |
מרווח של 0.15% |
1,763,787 |
מרווח של 0.15% |
|
|
|
אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת |
ציבורי |
+
|
|
הנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה בדרך של הנפקת זכויות |
|
|
3,849 |
|
|
|
|
קבוצת מיי טאון בע"מ
|
מוסדי |
3.12.2024 +
|
04.12.2025 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה א' מגובות בשעבוד ראשון על עודפים בפרוייקטים בתל-אביב |
|
|
62,000 |
7.5% |
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
05.11.24 +
|
07.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ט |
540,688 |
1,001 |
540,688 |
1,001 |
|
|
|
פאי פלוס פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
06.11.24 +
|
13.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשהבשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל |
|
|
1,200,000 |
מרווח של 0.18% |
|
|
|
מקורות חברת מים בע"מ |
ציבורי |
03.11.24 +
|
05.11.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 11 |
1,100,000 |
1,012 |
1,113,200 |
1,012 |
|
|
|
Greystone Senior Debt BI, Ltd
|
ציבורי |
21.11.24 +
|
26.11.24 |
(הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א |
583,724 |
6.35% |
583,724 |
6.35% |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
+
|
31.10.24 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה כ"א) המובטחות בשעבוד ראשון על חשבון קסטודיאון שבו תוחזקנה מניות חברת הבת סיטיקון, במסגרת הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') |
|
|
300,000 |
יחס החלפה של 1.21 בגין סדרה כ"א שהחברה תנפיק |
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד
|
ציבורי |
28.10.24 +
|
30.10.24 |
הנפקה לציבור של סדרה ו' אגרת חוב חדשה מגובה בשעבוד ראשון על נכס |
600,000 |
6.44% |
600,000 |
6.44% |
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד |
ציבורי |
28.10.24 +
|
30.10.24 |
הנפקה לציבור של סדרה ה' אגרת חוב חדשה מגובה בשעבוד ראשון על נכס |
411,760 |
6.39% |
412,000 |
6.39% |
|
|
|
מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ
|
מוסדי |
09.10.24 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה אגרות חוב סדרה ה מגובות בבטחונות |
167,866,000 |
8.95% |
173,771,000 |
8.95% |
|
|
|
ארגו פרופרטיז אן.וי
|
ציבורי |
17.09.24 +
|
19.09.24 |
הנפקת הון ע"מ להרחיב משמעותית את תיק הנכסים בלייפציג ודרזדן |
220,492,000 ש"ח |
8,970 ש"ח |
220,492,000 ש"ח |
8,970 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
27.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה 71 |
850,000 |
3.38% |
850,237 |
3.38% |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
25.11.24 +
|
27.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח ברמת פיקדון סדרה חדשה 70 |
2,800,000 |
2.68% |
2,800,000 |
2.68% |
|
|
|
אפי קפיטל נדלן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקטים, ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 72.5% |
|
7.17% |
50,000 |
7.17% |
|
|
|
הכשרת הישוב התחדשות עירונית בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת כתבי אופציות בדרך של זכויות |
|
|
53,000 |
|
|
|
|
אקסטל לימיטד
|
ציבורי |
19.09.24 +
|
23.09.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה |
|
|
102,783 |
976 |
|
|
|
פתאל נכסים (אירופה) בע"מ
|
ציבורי |
19.09.24 +
|
23.09.24 |
הנפקת אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של הרחבת סדרה |
223,677 |
1019 |
224,180 |
1019 |
|
|
|
ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ב אשר תונפקנה ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
145,745 |
|
147,931 |
3.75% |
|
|
|
לוזון רונסון אן.וי
|
מוסדי |
30.09.2024 +
|
|
הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) |
15,300,000 |
20.4 |
312,120,000 |
|
|
|
|
קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ
|
ציבורי |
29.09.2024 +
|
01.10.2024 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') |
63,000 |
6.9% |
61,929,000 |
983 |
|
|
|
חברה לנכסים ובנין בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יב') |
|
|
|
|
|
|
|
ש. שלמה החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה כ |
195,264,000 ש"ח |
1,038 ש"ח |
195,264,000 ש"ח |
1,038 ש"ח |
|
|
|
ש. שלמה החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה יט |
225,000,000 ש"ח |
979 ש"ח |
225,000,000 ש"ח |
979 ש"ח |
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
11.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ט' הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
149,747,000 ש"ח |
1,027 ש"ח |
149,747,000 ש"ח |
1,027 ש"ח |
|
|
|
חברת החשמל לישראל
|
ציבורי |
10.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 35 |
1,851,762,133 ש"ח |
1,027 ש"ח |
1,851,762,133 ש"ח |
1,027 ש"ח |
|
|
|
חברת החשמל לישראל
|
ציבורי |
10.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 34 |
1,570,955,320 ש"ח |
1,031 ש"ח |
1,570,955,320 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
11.09.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד |
619,822,320 ש"ח |
1,004.9 ש"ח |
708,244,475 ש"ח |
1,004.9 ש"ח |
|
|
|
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
08.10.2024 +
|
10.10.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של סדרה חדשה סדרה י מגובה בשיעבוד שוטף שלילי והתניות פיננסיות |
100,000,000 |
5.1% |
100,000 |
5.1% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
08.09.24 +
|
10.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב סדרה א בדרך של הרחבת סדרה מגובה במלואה בשעבוד על פיקדונות בבנקים |
164,700,000 ש"ח |
1,042 ש"ח |
164,700,000 ש"ח |
1,042 ש"ח |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 6 |
1,803,135,000 ש"ח |
0.05% שיעור מרווח |
1,803,135,000 ש"ח |
0.05% שיעור מרווח |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה 186 |
1,461,914,881 ש"ח |
1,011.5 ש"ח |
1,461,914,881 ש"ח |
1,011.5 ש"ח |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה 185 |
632,961,392 ש"ח |
1,022 ש"ח |
632,961,392 ש"ח |
1,022 ש"ח |
|
|
|
בתי זקוק לנפט בע"מ
|
ציבורי |
29.09.2024 +
|
30.09.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו |
217,788 |
919 |
200,000 |
919 |
|
|
|
בתי זקוק לנפט בע"מ
|
ציבורי |
29.09.2024 +
|
30.09.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו |
217,788 |
5.25% |
200,000 |
919 |
|
|
|
בי קומיוניקיישנס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
12.09.24 |
הנפקת הסדרה החדשה סדרה ז' של אגרות החוב תתבצע בדרך של הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב סדרה ו |
|
|
1,009,177,103 ש"ח ע.נ |
יחס ההחלפה 1.01 |
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בדרך של הרחבת סדרה |
1,318,462,000 ש"ח |
1,106.56 ש"ח |
1,318,462,000 ש"ח |
1,106.56 ש"ח |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הרחבה של אגרות החוב סדרה ט"ז בדרגת פיקדון |
1,324,817,578 ש"ח |
1,022 ש"ח |
1,324,817,578 ש"ח |
1,022 ש"ח |
|
|
|
פז חברת הנפט בע"מ
|
ציבורי |
05.09.24 +
|
09.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.34% |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.34% |
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
05.11.24 +
|
07.11.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה י |
368,334 |
895 |
368,396 |
1.5% |
|
|
|
פאי סיאם בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') |
|
|
|
|
|
|
|
אב-גד החזקות בע"מ
|
ציבורי |
19.09.24 +
|
25.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') המגובה בהמחאת זכות על דרך שעבוד ביחס לזכויותיה של החברה בעודפים מ-6 פרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע |
81400 |
7.2% |
81,419 |
7.2% |
|
|
|
נורסטאר החזקות אינק
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג' המגובות בשעבוד על מניות ג'י סיטי בע"מ |
51,854,140 ש"ח |
1,060 ש"ח |
51,895,000 ש"ח |
1,060 ש"ח |
|
|
|
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
|
ציבורי |
29.08.24 +
|
|
הזמנה להציע הצעות לרכישת אגרות החוב (סדרה ב) של אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ בהיקף של עד 50 מיליון דולר למשקיעים מסווגים בלבד |
182,907,777 ש"ח |
1.417 ש"ח |
|
|
|
|
|
תשתיות אנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
16.09.24 +
|
18.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) המגובה בשיעבוד שלילי על נכסי הזרמת הנפט ומוצריו |
500,000,000 ש"ח |
3.29% |
500,000,000 ש"ח |
3.29% |
|
|
|
אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 |
285,700,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.42% |
285,700,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.42% |
|
|
|
ספיר פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה א הניתנות למכירה כפויה ע"י מחזיקי אגרות החוב ומגובות במלואן בשעבוד על פקדונות בבנקים בישראל |
1,318,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.17% |
1,440,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.17% |
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
ציבורי |
09.09.24 +
|
11.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יב'), המגובה בשעבודים ראשונים על נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
357,102,000 ש"ח |
3.18% |
357,102,000 ש"ח |
3.18% |
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
03.09.24 |
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9) בדרך של מכרז על יחס ההחלפה (סדרה 12) |
|
|
293,838,675 ש"ח ע.נ. |
יחס ההחלפה 1.170 ש"ח |
|
|
|
גבאי מניבים ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
23.09.2024 +
|
25.09.2024 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טו') |
112,133 |
8.14% |
112,500 |
8.14% |
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
ציבורי |
16.09.24 +
|
18.09.24 |
הנפקת סדרת אג"ח חדשות (סדרה יב') |
400,000,000 ש"ח |
3.6% |
400,000,000 ש"ח |
3.6% |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
ציבורי |
30.10.24 +
|
03.11.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ה') |
374,081 |
6.5% |
374,129 |
6.5% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
21.08.24 +
|
25.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') |
2,024,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
2,200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 4 |
1,150,700,000 |
0.05% |
1,150,700,000 |
0.05% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה י |
335,148,000 ש"ח |
3.32% |
335,148,000 ש"ח |
3.32% |
|
|
|
סילברסטין נכסים לימיטד
|
ציבורי |
17.09.24 +
|
19.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ג הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות |
285,000,000 ש"ח |
6.74% |
285,000,000 ש"ח |
6.74% |
|
|
|
שיכון ובינוי בע"מ
|
ציבורי |
22.08.24 +
|
26.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה 10 |
395,107,160 ש"ח |
889 ש"ח |
399,600,000 ש"ח |
889 ש"ח |
|
|
|
גלעד פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
26.08.24 +
|
28.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה ב') מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל |
1,039,858,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
1,185,873,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
|
ציבורי |
11.09.24 +
|
15.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד' כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
350,000,0000 ש"ח |
6.69% |
350,000,0000 ש"ח |
6.69% |
|
|
|
מהדרין בע"מ
|
ציבורי |
12.09.24 +
|
16.09.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א' המגובות בשעבוד ראשון על נכסי החברה בצריפין ונתניה* ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 75% |
338,000,000 ש"ח |
4.09% |
338,000,000 ש"ח |
4.09% |
|
|
|
אלמוגים החזקות בע"מ
|
ציבורי |
10.09.24 +
|
12.09.24 |
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יא') מגובה בשעבוד על עודפי פרויקט אור ים 2 אור עקיבא |
71,800,000 ש"ח |
6.65% |
71,800,000 ש"ח |
6.65% |
|
|
|
פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס לטד
|
מוסדי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד |
299,438,000 ש"ח |
1,001.6 ש"ח |
299,438,000 ש"ח |
1,001.6 ש"ח |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
18.08.24 +
|
|
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א |
|
|
|
|
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה י |
2,754,488,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
2,973,488,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
בלדי בע"מ
|
צביורי |
01.10.2024 +
|
08.10.2024 |
הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב סדרה 1 מגובות בשעבוד ראשון על מרכז לוגיסטי |
296,700 |
4.25% |
300,000 |
4.25% |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
20.08.24 +
|
22.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה כ מגובה בשעבודים על כלי רכב |
364,000,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
364,000,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
20.08.24 +
|
22.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה יט מגובה בשעבודים על כלי רכב |
90,732,657.5 ש"ח |
1,064.5 ש"ח |
90,732,657.5 ש"ח |
1,064.5 ש"ח |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה טז', הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות |
350,000,000 ש"ח |
4.02% |
350,000,000 ש"ח |
4.02% |
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
12.08.24 +
|
15.08.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ד |
1,387,561,122 ש"ח |
1,002.50 ש"ח |
1,674,400,000 ש"ח |
1,002.50 ש"ח |
|
|
|
אקויטל בע"מ
|
ציבורי |
08.08.24 +
|
12.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 4 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
153,579,890 ש"ח |
982 ש"ח |
153,579,890 ש"ח |
982 ש"ח |
|
|
|
אקויטל בע"מ
|
ציבורי |
08.08.24 +
|
12.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 3 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
148,165,248 ש"ח |
896 ש"ח |
148,165,248 ש"ח |
896 ש"ח |
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד
|
ציבורי |
07.08.24 +
|
11.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה אגרות החוב |
261,255,372 ש"ח |
1,036 ש"ח |
261,255,372 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כב מגובה בשעבודים על כלי רכב |
|
|
|
|
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כא מגובה בשעבוד על כלי רכב |
|
|
|
|
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
01.08.24 +
|
05.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ב |
1,036,000,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
1,036,000,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
פורמולה מערכות (1985) בע"מ
|
ציבורי |
16.09.24 +
|
18.09.24 |
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד |
150,000,000 ש"ח |
5.68% |
150,000,000 ש"ח |
5.68% |
|
|
|
סטרוברי פילדס ריט, אינק
|
ציבורי |
31.07.24 +
|
05.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א |
145,631,000 ש"ח |
6.79% |
145,631,000 ש"ח |
6.79% |
|
|
|
מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה ב) |
48,300,000 ש"ח |
930 ש"ח |
48,608,300 ש"ח |
930 ש"ח |
|
|
|
טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
31.07.24 |
הנפקת מניות בהנפקה ראשונה לציבור IPO על פי תשקיף להשלמה |
|
|
|
|
|
|
|
אבו פמילי ריט בע"מ
|
ציבורי |
30.07.24 +
|
01.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א) המגובה בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן למגורים בישראל |
199,000,000 ש"ח |
3.74% |
199,000,000 ש"ח |
3.74% |
|
|
|
מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
09.10.2024 +
|
13.10.2024 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') מגובה בביטחונות |
41,442 |
6.74% |
45,000 |
6.74% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
22.07.24 +
|
24.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ז') |
214,810,164 ש"ח |
948 ש"ח |
214,810,164 ש"ח |
948 ש"ח |
|
|
|
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
09.10.2024 +
|
10.10.2024 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג' מובטחות בשעבוד ראשון על נכס נדל"ן מניב |
90,636 |
3.45% |
90,636 |
3.45% |
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
17.07.24 +
|
21.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד |
1,300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
1,300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
אביעד פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
21.07.24 +
|
25.07.24 |
הנפקה לציבור של איגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה א') |
705,294,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
705,294,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
16.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה א בדרך של הרחבת סדרה |
405,076,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
405,076,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
או.פי.סי אנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
17.07.24 |
הנפקה לציבור של מניות |
800,000,000 ש"ח |
2,560 ש"ח |
800,000,000 ש"ח |
2,560 ש"ח |
|
|
|
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
|
מוסדי |
09.07.24 +
|
11.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 |
128,700,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.6% |
129,060,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.6% |
|
|
|
קרסו מוטורס בע"מ
|
ציבורי |
09.07.24 +
|
11.07.24 |
הרחבת אגרות חוב סדרה ג |
500,000,000 ש"ח |
955 ש"ח |
500,000,000 ש"ח |
955 ש"ח |
|
|
|
קרדיטו הנפקות בע"מ
|
ציבורי |
11.08.24 +
|
15.08.24 |
הנפקה של סדרת אגרות חוב סדרה א |
431,571,000 ש"ח |
1,093.9 ש"ח |
431,571,000 ש"ח |
1,093.9 ש"ח |
|
|
|
רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
|
ציבורי |
28.07.24 +
|
30.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות (סדרה ב') מגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט בירושלים |
59,800,000 ש"ח |
7.44% |
59,800,000 ש"ח |
7.44% |
|
|
|
בראק קפיטל פרופרטיז אן וי
|
ציבורי |
08.07.24 +
|
10.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד) המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות |
158,700,000 ש"ח |
1,058 ש"ח |
158,700,000 ש"ח |
1,058 ש"ח |
|
|
|
רב-בריח (08) תעשיות בע"מ
|
ציבורי |
30.07.24 +
|
04.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה |
68,759,000 ש"ח |
935 ש"ח |
69,283,000 ש"ח |
935 ש"ח |
|
|
|
סופרין אחזקות בע"מ
|
ציבורי |
06.08.24 +
|
08.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח מגובות במניות סופרין נכסים (סדרה ב') |
80,000,000 ש"ח |
8.35% |
80,000,000 ש"ח |
8.35% |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
04.07.24 +
|
08.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.16% |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.16% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
04.07.24 +
|
08.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 |
638,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
638,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
22.07.24 +
|
24.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט |
990,497,000 ש"ח |
3.67% |
990,497,000 ש"ח |
3.67% |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
03.07.24 +
|
07.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א |
505,762,600 ש"ח |
1,049.3 ש"ח |
505,762,600 ש"ח |
1,049.3 ש"ח |
|
|
|
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
23.07.24 +
|
25.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג) אשר תונפקנה ביחידות, ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
156,836,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
156,836,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
ביג מרכזי קניות בע"מ
|
ציבורי |
03.07.24 +
|
07.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) |
200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
|
|
|
גילת טלקום גלובל בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ג' (להמרה) בתמורה למניות החברה, אופציות ורכיב מזומן |
|
|
9,965,474 ש"ח |
|
|
|
|
אס.אר אקורד בע"מ
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ב |
73,515,136ש"ח |
992 ש"ח |
74,500,000 ש"ח |
993 ש"ח |
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) |
463,953,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.25% |
463,953,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.25% |
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
30.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה של חבילה הכוללת מניות וכתבי אופציה למניה |
291,000,000 ש"ח |
2,430 ש"ח |
323,000,000 ש"ח |
2,430 ש"ח |
|
|
|
אלקו בע"מ
|
ציבורי |
30.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) |
100,000,000 שח |
0.27% שיעור מרווח |
100,000,000 ש"ח |
0.27% שיעור מרווח |
|
|
|
הילה מגדלי משרדים בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
18.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
61,500,000 ש"ח |
5.75% |
61,500,000 ש"ח |
5.75% |
|
|
|
אבו פמילי ריט בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א') מגובה בשעבוד ראשון נכסי נדל"ן |
|
|
|
|
|
|
|
תדיראן גרופ בע"מ
|
מוסדי |
10.07.24 +
|
14.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה 4 |
155,000,000 ש"ח |
5.85% |
155,000,000 ש"ח |
5.85% |
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), מגובות בשעבוד על "בית רומנו" ועל "בית ברין |
|
|
|
|
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
24.06.24 +
|
26.06.24 |
הרחבת אג"ח סדרה ג |
2,688,917,000 ש"ח |
1,075.6 ש"ח |
2,688,917,000 ש"ח |
1,075.6 ש"ח |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
11.07.24 +
|
15.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
645,000,000 ש"ח |
4.24% |
645,000,000 ש"ח |
4.24% |
|
|
|
י.ד. ברזאני בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים |
|
|
|
|
|
|
|
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
|
ציבורי |
18.06.24 +
|
20.06.24 |
הנפקה לציבור של נע"מ סחיר (סדרה 2) |
159,861,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.18% |
159,861,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.18% |
|
|
|
ווסטדייל אמריקה לימיטד
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג') מגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים |
417,000,000 ש"ח |
7.11% |
417,000,000 ש"ח |
7.11% |
|
|
|
נאוי גרופ בע"מ
|
ציבורי |
20.06.24 +
|
24.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים (סדרה 8) |
101,750,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.59% |
101,750,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.59% |
|
|
|
מ.ו. השקעות בע"מ
|
ציבורי |
27.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג'),המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכס מניב למגורים (בהקמה מתקדמת) |
75,380,000 ש"ח |
5.38% |
75,380,000 ש"ח |
5.38% |
|
|
|
הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ
|
ציבורי |
25.06.24 +
|
27.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות (סדרה כ') שיוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח |
500,000,000 ש"ח |
6.02% |
500,000,000 ש"ח |
6.02% |
|
|
|
גשם למשתכן בע"מ
|
ציבורי |
11.07.24 +
|
16.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') |
80,000,000 ש"ח |
9.14% |
80,000,000 ש"ח |
9.14% |
|
|
|
י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
17.09.24 +
|
19.09.24 |
הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א) |
151,601,000 ש"ח |
6.12% |
151,601,000 ש"ח |
6.12% |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
27.06.24 +
|
01.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יא |
737,000,000 ש"ח |
3.34% |
743,000,000 ש"ח |
3.34% |
|
|
|
חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
40,029,000 ש"ח |
475 ש"ח |
40,029,000 ש"ח |
475 ש"ח |
|
|
|
נור אינק אינוביישנס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות |
|
|
5,911,000 ש"ח |
סך המחיר ליחידת זכות 130 ש"ח |
|
|
|
שובל הנדסה ובנין בע"מ
|
ציבורי |
23.06.24 +
|
25.06.24 |
הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') מגובות בשעבוד על עודפים מפרויקטים |
135,700,000 ש"ח |
7.78% |
135,700,000 ש"ח |
7.78% |
|
|
|
נתנאל גרופ בע"מ
|
ציבורי |
25.06.24 +
|
27.06.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יד') |
105,800,000 ש"ח |
920 ש"ח |
105,800,000 ש"ח |
920 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה חדשה נע"מ 3 |
2,000,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.05% |
ש"ח 2,155,240,000 |
שיעור מרווח 0.05% |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הרחבה של כתבי התחייבות נדחים סדרה 69 מסוג CoCo הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות |
630,000,548 ש"ח |
1,028 ש"ח |
630,000,548 ש"ח |
1,028 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הרחבה של אג"ח ברמת פיקדון סדרה 64 |
1,700,000,912 ש"ח |
1,004 ש"ח |
1,700,000,912 ש"ח |
1,004 ש"ח |
|
|
|
גמא ניהול וסליקה בע"מ
|
ציבורי |
09.06.24 +
|
13.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 |
500,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.3% |
500,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.3% |
|
|
|
גמא ניהול וסליקה בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
|
|
|
|
|
|
|
מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הנפקה לציבור של 2 סדרות שקליות חדשות (כתבי התחייבות הון רובד 2 סדרה יג וסדרה יד) בדרך של הנפקת חבילה |
419,392,000 ש"ח |
6.07% |
420,622,000 ש"ח |
6.07% |
|
|
|
ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
|
ציבורי |
20.06.24 +
|
24.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') |
228,962,000 ש"ח |
6.95% |
228,962,000 ש"ח |
6.95% |
|
|
|
מויניאן לימיטד
|
מוסדי |
14.11.24 +
|
הנפקה בוטלה |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
|
|
|
|
|
|
|
לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד
|
ציבורי |
08.10.2024 +
|
10.10.2024 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') |
418,790 |
7.07% |
418,790 |
7.07% |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.05.24 +
|
26.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יד') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
243,976,590 ש"ח |
990 ש"ח |
243,976,590 ש"ח |
990 ש"ח |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.05.24 +
|
26.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יג') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
155,942,665 ש"ח |
1,019 ש"ח |
155,942,665 ש"ח |
1,019 ש"ח |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
29.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ג |
72,064,000 ש"ח |
1,001.9 ש"ח |
72,064,000 ש"ח |
1,001.9 ש"ח |
|
|
|
ווטר אי או בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות |
|
|
4,724,905 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 11 ש"ח |
|
|
|
ריט 1 בע"מ
|
ציבורי |
19.05.24 +
|
21.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז |
200,000,000 ש"ח |
1,096 ש"ח |
200,000,000 ש"ח |
1,096 ש"ח |
|
|
|
אלקו בע"מ
|
ציבורי |
16.06.24 +
|
18.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יד |
200,000,000 ש"ח |
5.98% |
200,000,000 ש"ח |
5.98% |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
08.05.24 +
|
12.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ג |
232,258,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
232,258,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
|
|
|
ויתניה בע"מ
|
ציבורי |
01.05.24 +
|
05.05.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ו |
99,275,000 ש"ח |
1,045 ש"ח |
99,275,000 ש"ח |
1,045 ש"ח |
|
|
|
ארבה רובוטיקס בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
03.06.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח להמרה סדרה א |
102,807,390 ש"ח |
1,030 ש"ח |
113,410,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
30.04.24 +
|
02.05.24 |
הרחבת אגרות החוב (סדרה טז') המגובות בשעבוד על מניות חברת הבת G City Europe |
336,237,000 ש"ח |
960 ש"ח |
336,237,000 ש"ח |
960 ש"ח |
|
|
|
אלטיטיוד השקעות לימיטד
|
ציבורי |
04.06.24 +
|
09.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב המגובה בשעבודים ראשונים על 11 נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
350,000,000 ש"ח |
7.88% |
350,000,000 ש"ח |
7.88% |
|
|
|
מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ
|
ציבורי |
07.05.24 +
|
09.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה 7) |
127,625,000 ש"ח |
1,021 ש"ח |
127,625,000 ש"ח |
1,021 ש"ח |
|
|
|
מגוריט ישראל בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
61,090,000 ש"ח |
מחיר ליח' זכות 4.10 ש"ח |
|
|
|
נתנאל מניבים בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
38,932,000 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 9.82 ש"ח |
|
|
|
ב. גאון אחזקות בע"מ
|
ציבורי |
08.05.24 +
|
12.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה |
50,000,000 ש"ח |
7.58% |
52,000,000 ש"ח |
7.58% |
|
|
|
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
30.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב י"ג |
250,000,000 ש"ח |
4.79% |
250,000,000 ש"ח |
4.79% |
|
|
|
מיכמן מימון בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
16.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב ג יחד עם כתבי אופציה למניות החברה |
40,100,000 ש"ח |
720 ש"ח |
40,100,000 ש"ח |
720 ש"ח |
|
|
|
קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
20.05.24 +
|
23.05.24 |
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה סדרה יא' מגובות בשעבוד ראשון על מניות תחנת הכוח דוראד |
264,800,000 ש"ח |
6.73% |
275,000,000 ש"ח |
6.73% |
|
|
|
צור שמיר אחזקות בע"מ
|
מוסדי |
10.04.24 +
|
14.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה י"ב עם שעבוד שלילי על מניות השליטה בביטוח ישיר |
119,851,000 ש"ח |
7.6% |
119,851,000 ש"ח |
7.6% |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
ציבורי |
05.05.24 +
|
07.05.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') שקליות |
550,000,000 ש"ח |
6.25% |
550,000,000 ש"ח |
6.25% |
|
|
|
רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
08.09.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א |
175,000,000 ש"ח |
5.82% |
175,000,000 ש"ח |
5.82% |
|
|
|
אקסטל לימיטד
|
ציבורי |
02.04.24 +
|
04.04.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד |
230,989,980 ש"ח |
970 ש"ח |
230,989,980 ש"ח |
970 ש"ח |
|
|
|
הילה מגדלי משרדים בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
19.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב |
116,684,000 ש"ח |
941 ש"ח |
116,684,000 ש"ח |
941 ש"ח |
|
|
|
כללביט מימון בע"מ
|
ציבורי |
01.04.24 +
|
03.04.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יג) של כתבי התחייבות נדחים, הון רובד 2 |
460,350,000 ש"ח |
990 ש"ח |
460,350,000 ש"ח |
990 ש"ח |
|
|
|
קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
(הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א |
|
|
438,269,865 ע.נ. |
יחס ההחלפה 1.075 |
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה יב |
|
|
|
|
|
|
|
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
|
ציבורי |
27.03.24 +
|
31.03.24 |
הנפקה של מניות ואופציות |
357,346,600 ש"ח |
520 ש"ח |
510,000,000 ש"ח |
555 ש"ח |
|
|
|
פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד
|
ציבורי |
18.04.24 +
|
24.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
268,229,000 ש"ח |
9.5% |
287,238,691 ש"ח |
9.5% |
|
|
|
פז חברת הנפט בע"מ
|
ציבורי |
16.04.24 +
|
18.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט) הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
196,990,000 ש"ח |
5.86% |
199,506,000 ש"ח |
5.86% |
|
|
|
קבוצת דלק בע"מ
|
ציבורי |
09.04.24 +
|
11.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, המובטחת בשעבוד ראשון על מניות |
1,000,000,000 ש"ח |
6.38% |
1,000,000,000 ש"ח |
6.38% |
|
|
|
רייזור לאבס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
19.03.24 |
הנפקה לציבור של מניות וסדרה חדשה של כתבי אופציה סדרה 1 הניתנים למימוש למניות החברה בהצעה אחידה עם טווח כמויות |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
08.04.24 +
|
10.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יט |
495,266,000 ש"ח |
4.15% |
495,266,000 ש"ח |
4.15% |
|
|
|
אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ
|
ציבורי |
29.05.24 +
|
02.06.24 |
הנפקה של סדרה חדשה של אגח (סדרה ח) |
169,074,000 ש"ח |
3.47% |
170,325,000 ש"ח |
3.47% |
|
|
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 27 |
|
|
|
|
|
|
|
דה לסר גרופ לטד
|
ציבורי |
04.04.24 +
|
09.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט אשר תמורתן מיועדת לטובת פירעון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה |
302,342,690 ש"ח |
8.9% |
302,342,690 ש"ח |
8.9% |
|
|
|
נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
11.03.24 +
|
12.03.24 |
הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה |
250,000,000 ש"ח |
4,500 ש"ח לאגד |
250,000,000 ש"ח |
4,500 ש"ח לאגד |
|
|
|
כרמל קורפ בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
|
|
|
|
|
חברה לנכסים ובנין בע"מ
|
ציבורי |
01.04.24 +
|
03.04.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יא), מגובות בשעבוד ראשון על מלוא הזכויות בבניין Bryant 10 בניו יורק ועל מלוא זכויות החברה בחברת הנכס |
1,323,823,000 ש"ח |
6.63% |
1,323,823,000 ש"ח |
6.63% |
|
|
|
ישראכרט בע"מ
|
ציבורי |
21.03.24 +
|
26.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב) |
280,500,000 ש"ח |
4.45% |
280,500,000 ש"ח |
4.45% |
|
|
|
נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
06.03.24 +
|
|
הנפקה של סדרה של אגרות חוב שקליות סדרה ו' המגובות בשעבוד ראשון על זכויותיה של נאוויטס בנכס נפט המפיק בקסקין |
910,000,000 ש"ח |
6.7% |
|
|
|
|
|
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
21.03.24 +
|
25.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה |
226,793,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
226,793,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|
כרמל קורפ בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקות מניות בדרך של זכויות |
|
|
|
|
|
|
|
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ
|
ציבורי |
28.02.24 +
|
29.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה |
92,845,500 ש"ח |
993 ש"ח |
92,845,500 ש"ח |
993 ש"ח |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
ציבורי |
25.02.24 +
|
28.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ב |
142,050,000 ש"ח |
947 ש"ח |
142,050,000 ש"ח |
947 ש"ח |
|
|
|
צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ
|
ציבורי |
04.03.24 +
|
06.03.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג |
150,000,000 ש"ח |
5.79% |
150,000,000 ש"ח |
5.79% |
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
18.03.24 +
|
20.03.24 |
הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה י |
160,000,000 ש"ח |
5.79% |
162,669,000 ש"ח |
5.79% |
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
18.03.24 +
|
20.03.24 |
הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה ט |
240,000,000 ש"ח |
3.2% |
245,000,000 ש"ח |
3.2% |
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
06.03.24 +
|
11.03.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ה') |
55,700,000 ש"ח |
7.35% |
60,300,000 ש"ח |
7.35% |
|
|
|
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד |
|
|
84,400,000 ש"ח |
1,017 ש"ח |
|
|
|
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ג |
|
|
29,700,000 ש"ח |
991 ש"ח |
|
|
|
ישראייר גרופ בע"מ
|
ציבורי |
05.03.24 +
|
07.03.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א') |
86,299,000 ש"ח |
1,055 ש"ח |
86,920,000 ש"ח |
1,055 ש"ח |
|
|
|
מליסרון בע"מ
|
ציבורי |
15.02.24 +
|
19.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב י"ט |
738,251,000 ש"ח |
1,051 ש"ח |
738,251,000 ש"ח |
1,051 ש"ח |
|
|
|
מליסרון בע"מ
|
ציבורי |
15.02.24 +
|
19.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב כ"א |
624,504,000 ש"ח |
1,061 ש"ח |
624,504,000 ש"ח |
1,061 ש"ח |
|
|
|
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב |
|
|
65,000,000 ש"ח |
111.3 ש"ח |
|
|
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
|
ציבורי |
03.04.24 +
|
08.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 26 |
450,000,000 ש"ח |
4.45% |
450,000,000 ש"ח |
4.45% |
|
|
|
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
15.05.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה יד |
121,584,680 ש"ח |
980 ש"ח |
121,584,680 ש"ח |
980 ש"ח |
|
|
|
דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
נורסטאר החזקות אינק.
|
ציבורי |
12.02.24 +
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה יג') |
63,830,000 ש"ח |
4.75% |
70,508,000 ש"ח |
4.75% |
|
|
|
מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
17,914,000 ש"ח |
5.239 ש"ח |
|
|
|
אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
12.02.24 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות בדרך של טווח כמויות |
|
|
5,525,860 ש"ח |
5.3 ש"ח |
|
|
|
קבוצת מנרב בע"מ
|
ציבורי |
03.03.24 +
|
05.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ה') |
188,471,000 ש"ח |
5.75% |
190,000,000 ש"ח |
5.75% |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע”מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה כ |
215,142,822 ש"ח |
1,011 ש"ח |
215,152,932 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה יט |
319,027,000 ש"ח |
1,037.90 ש"ח |
331,118,123 ש"ח |
1,037.90 ש"ח |
|
|
|
לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד
|
ציבורי |
21.02.24 +
|
25.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
650,000,000 ש"ח |
5.9% |
650,000,000 ש"ח |
5.9% |
|
|
|
קיסטון אינפרא בע"מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות |
128,812,000 ש"ח |
510 ש"ח |
176,236,620 ש"ח |
510 ש"ח |
|
|
|
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
13.02.24 +
|
15.02.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה יב |
128,174,000 ש"ח |
7.33% |
130,000,000 ש"ח |
7.33% |
|
|
|
צמח המרמן בע"מ
|
ציבורי |
13.02.24 +
|
15.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ח |
100,000,000 ש"ח |
6.45% |
100,000,000 ש"ח |
6.45% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב |
|
|
|
|
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
38,000,000 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 8 ש"ח |
|
|
|
פליינג ספארק בע"מ
|
ציבורי |
+
|
23.01.24 |
הנפקה לציבור של מניות |
|
|
1,259,000 ש"ח |
100 ש"ח |
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
מוסדי |
23.01.24 +
|
|
הרחבת אג"ח סדרה י |
|
|
|
|
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
ציבורי |
23.01.24 +
|
25.01.24 |
הרחבת אג"ח סדרה ט |
290,400,000 ש"ח |
968 ש"ח |
290,400,000 ש"ח |
968 ש"ח |
|
|
|
בראק קפיטל פרופרטיז אן וי בע"מ
|
ציבורי |
22.02.24 +
|
28.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות שאינן נסחרות של החברה ההולנדית BGP |
360,000,000 ש"ח |
5.05% |
360,000,000 ש"ח |
5.05% |
|
|
|
אנקור פרופרטיס
|
ציבורי |
26.02.24 +
|
29.02.24 |
(הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד |
130,000,000 ש"ח |
7.25% |
130,000,000 ש"ח |
7.25% |
|
|
|
גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב, סדרה חדשה (סדרה ג'), מגובות בשעבודים על קרקעות ועל עודפי פרויקטים |
|
|
|
|
|
|
|
אפולו פאוור בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה בדרך של זכויות |
|
|
43,488,000 ש"ח |
60 ש"ח ליחידת זכות |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה יב'), בדרך של הרחבת סדרה המגובה בשעבוד ראשון על נכסי פרויקט איירפורט סיטי בלגרד ועל מניות חברת הפרויקט וכוללת אמות מידה פיננסיות |
202,400,000 ש"ח |
920 ש"ח |
202,400,000 ש"ח |
920 ש"ח |
|
|
|
קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב' הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
נתנאל גרופ בע"מ
|
ציבורי |
22.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה יג |
63,919,568 ש"ח |
908 ש"ח |
85,909,000 ש"ח |
912 ש"ח |
|
|
|
להב אל.אר רילאסטייט בע"מ
|
ציבורי |
21.01.24 +
|
24.01.24 |
(הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ג |
119,826,260 ש"ח |
1,031.5 ש"ח |
120,802,059.5 ש"ח |
1,031.5 ש"ח |
|
|
|
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 4 |
196,104,623 ש"ח |
1,027 ש"ח |
196,104,623 ש"ח |
1,027 ש"ח |
|
|
|
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 3 |
103,267,998 ש"ח |
1,098 ש"ח |
103,267,998 ש"ח |
1,098 ש"ח |
|
|
|
אלדן תחבורה בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ט מגובה בשעבוד על כלי רכב |
116,548,118 ש"ח |
1,006 ש"ח |
116,548,118 ש"ח |
1,006 ש"ח |
|
|
|
אלדן תחבורה בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח מגובה בשעבוד על כלי רכב |
142,813,620 ש"ח |
1,030 ש"ח |
142,813,620 ש"ח |
1,030 ש"ח |
|
|
|
פתאל החזקות (1998) בע"מ
|
ציבורי |
06.02.24 +
|
08.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה |
204,008,000 ש"ח |
6.33% |
210,343,000 ש"ח |
6.33% |
|
|
|
אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
|
ציבורי |
16.01.24 +
|
18.01.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') |
180,000,000 ש"ח |
902 ש"ח |
180,000,000 ש"ח |
902 ש"ח |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
11.01.24 +
|
15.01.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה י |
283,359,566 ש"ח |
941 ש"ח |
283,359,566 ש"ח |
941 ש"ח |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
11.01.24 +
|
15.01.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ח |
376,885,530 ש"ח |
861 ש"ח |
376,885,530 ש"ח |
861 ש"ח |
|
|
|
קבוצת יובלים השקעות בע"מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים משלב ב' של פרויקט "קיימא" באור יהודה ביחס בטוחה לחוב בהקמת הסדרה שלא יעלה על 200% |
119,687,000 ש"ח |
7.6% |
119,687,000 ש"ח |
7.6% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
15.01.24 +
|
17.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 |
1,000,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח שנתי 0.06% |
1,073,804,000 ש"ח |
שיעור מרווח שנתי 0.06% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
15.01.24 +
|
17.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט"ז |
1,562,634,000 ש"ח |
2.11% |
1,562,634,000 ש"ח |
2.11% |
|
|
|
אאורה השקעות בע"מ
|
ציבורי |
21.01.24 +
|
23.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יח |
120,000,000 ש"ח |
6.15% |
120,000,000 ש"ח |
6.15% |
|
|
|
מגוריט ישראל בע"מ
|
ציבורי |
21.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ו' אשר תובטחנה בשעבוד ראשון על נכסי מקרקעין וזכויות מכח הסכמי רכישת נכסי מקרקעין |
275,849,255 ש"ח |
913 ש"ח |
275,849,255 ש"ח |
913 ש"ח |
|
|
|
פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ
|
ציבורי |
22.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה טו |
200,906,000 ש"ח |
5.89% |
200,906,000 ש"ח |
5.89% |
|
|
|
אלקטרה נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
29.01.24 +
|
30.01.24 |