בתי זקוק לנפט בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טז |
|
|
|
|
|
|
|
בתי זקוק לנפט בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו |
|
|
|
|
|
|
|
בי קומיוניקיישנס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת הסדרה החדשה סדרה ז' של אגרות החוב תתבצע בדרך של הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב סדרה ו |
|
|
|
|
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
מוסדי |
05.09.24 +
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בדרך של הרחבת סדרה |
|
|
|
|
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
|
הרחבה של אגרות החוב סדרה ט"ז בדרגת פיקדון |
|
|
|
|
|
|
|
פז חברת הנפט בע"מ
|
מוסדי |
05.09.24 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 |
|
|
|
|
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרוב חוב חדשה סדרה יא |
|
|
|
|
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרוב חוב חדשה סדרה י |
|
|
|
|
|
|
|
פאי סיאם בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') |
|
|
|
|
|
|
|
אב-גד החזקות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') המגובה בהמחאת זכות על דרך שעבוד ביחס לזכויותיה של החברה בעודפים מ-6 פרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע |
|
|
|
|
|
|
|
נורסטאר החזקות אינק
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג' המגובות בשעבוד על מניות ג'י סיטי בע"מ |
|
|
|
|
|
|
|
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
|
מוסדי |
29.08.24 +
|
|
הזמנה להציע הצעות לרכישת אגרות החוב (סדרה ב) של אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ בהיקף של עד 50 מיליון דולר למשקיעים מסווגים בלבד |
182,907,777 ש"ח |
1.417 ש"ח |
|
|
|
|
|
תשתיות אנרגיה בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) המגובה בשיעבוד שלילי על נכסי הזרמת הנפט ומוצריו |
|
|
|
|
|
|
|
אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
|
הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ספיר פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה א הניתנות למכירה כפויה ע"י מחזיקי אגרות החוב ומגובות במלואן בשעבוד על פקדונות בבנקים בישראל |
|
|
|
|
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יב'), המגובה בשעבודים ראשונים על נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
03.09.24 |
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9) בדרך של מכרז על יחס ההחלפה (סדרה 12) |
|
|
293,838,675 ש"ח ע.נ. |
יחס ההחלפה 1.170 ש"ח |
|
|
|
גבאי מניבים ופיתוח בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טו') |
|
|
|
|
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרת אג"ח חדשות (סדרה יב') |
|
|
|
|
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ה') |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
21.08.24 +
|
25.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') |
2,024,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
2,200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 4 |
|
|
|
|
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה י |
|
|
|
|
|
|
|
סילברסטין נכסים לימיטד
|
מוסדי |
15.09.24 +
|
|
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ג הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
שיכון ובינוי בע"מ
|
ציבורי |
22.08.24 +
|
26.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה 10 |
395,107,160 ש"ח |
889 ש"ח |
399,600,000 ש"ח |
889 ש"ח |
|
|
|
גלעד פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
26.08.24 +
|
28.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה ב') מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל |
1,039,858,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
1,185,873,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד' כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
מהדרין בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א' המגובות בשעבוד ראשון על נכסי החברה בצריפין ונתניה* ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 75% |
|
|
|
|
|
|
|
אלמוגים החזקות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יא') מגובה בשעבוד על עודפי פרויקט אור ים 2 אור עקיבא |
|
|
|
|
|
|
|
פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס לטד
|
מוסדי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד |
299,438,000 ש"ח |
1,001.6 ש"ח |
299,438,000 ש"ח |
1,001.6 ש"ח |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
18.08.24 +
|
|
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א |
|
|
|
|
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
ציבורי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה י |
2,754,488,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
2,973,488,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
בלדי בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב סדרה 1 מגובות בשעבוד ראשון על מרכז לוגיסטי |
|
|
|
|
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
20.08.24 +
|
22.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה כ מגובה בשעבודים על כלי רכב |
364,000,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
364,000,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
20.08.24 +
|
22.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה יט מגובה בשעבודים על כלי רכב |
90,732,657.5 ש"ח |
1,064.5 ש"ח |
90,732,657.5 ש"ח |
1,064.5 ש"ח |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
03.09.24 +
|
05.09.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה טז', הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
12.08.24 +
|
15.08.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ד |
1,387,561,122 ש"ח |
1,002.50 ש"ח |
1,674,400,000 ש"ח |
1,002.50 ש"ח |
|
|
|
אקויטל בע"מ
|
ציבורי |
08.08.24 +
|
12.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 4 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
153,579,890 ש"ח |
982 ש"ח |
153,579,890 ש"ח |
982 ש"ח |
|
|
|
אקויטל בע"מ
|
ציבורי |
08.08.24 +
|
12.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 3 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
148,165,248 ש"ח |
896 ש"ח |
148,165,248 ש"ח |
896 ש"ח |
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד
|
ציבורי |
07.08.24 +
|
11.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה אגרות החוב |
261,255,372 ש"ח |
1,036 ש"ח |
261,255,372 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כב מגובה בשעבודים על כלי רכב |
|
|
|
|
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כא מגובה בשעבוד על כלי רכב |
|
|
|
|
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
01.08.24 +
|
05.08.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ב |
1,036,000,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
1,036,000,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
פורמולה מערכות (1985) בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד |
|
|
|
|
|
|
|
סטרוברי פילדס ריט, אינק
|
ציבורי |
31.07.24 +
|
05.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א |
145,631,000 ש"ח |
6.79% |
145,631,000 ש"ח |
6.79% |
|
|
|
מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
15.08.24 +
|
19.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה ב) |
48,300,000 ש"ח |
930 ש"ח |
48,608,300 ש"ח |
930 ש"ח |
|
|
|
טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
31.07.24 |
הנפקת מניות בהנפקה ראשונה לציבור IPO על פי תשקיף להשלמה |
|
|
|
|
|
|
|
אבו פמילי ריט בע"מ
|
ציבורי |
30.07.24 +
|
01.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א) המגובה בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן למגורים בישראל |
199,000,000 ש"ח |
3.74% |
199,000,000 ש"ח |
3.74% |
|
|
|
מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') מגובה בביטחונות |
|
|
|
|
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
22.07.24 +
|
24.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ז') |
214,810,164 ש"ח |
948 ש"ח |
214,810,164 ש"ח |
948 ש"ח |
|
|
|
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג' מובטחות בשעבוד ראשון על נכס נדל"ן מניב |
|
|
|
|
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
17.07.24 +
|
21.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד |
1,300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
1,300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
אביעד פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
21.07.24 +
|
25.07.24 |
הנפקה לציבור של איגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה א') |
705,294,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
705,294,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.14% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
16.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה א בדרך של הרחבת סדרה |
405,076,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
405,076,000 ש"ח |
1,036 ש"ח |
|
|
|
או.פי.סי אנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
17.07.24 |
הנפקה לציבור של מניות |
800,000,000 ש"ח |
2,560 ש"ח |
800,000,000 ש"ח |
2,560 ש"ח |
|
|
|
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
|
מוסדי |
09.07.24 +
|
11.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 |
128,700,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.6% |
129,060,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.6% |
|
|
|
קרסו מוטורס בע"מ
|
ציבורי |
09.07.24 +
|
11.07.24 |
הרחבת אגרות חוב סדרה ג |
500,000,000 ש"ח |
955 ש"ח |
500,000,000 ש"ח |
955 ש"ח |
|
|
|
קרדיטו הנפקות בע"מ
|
ציבורי |
11.08.24 +
|
15.08.24 |
הנפקה של סדרת אגרות חוב סדרה א |
431,571,000 ש"ח |
1,093.9 ש"ח |
431,571,000 ש"ח |
1,093.9 ש"ח |
|
|
|
רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
|
ציבורי |
28.07.24 +
|
30.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות (סדרה ב') מגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט בירושלים |
59,800,000 ש"ח |
7.44% |
59,800,000 ש"ח |
7.44% |
|
|
|
בראק קפיטל פרופרטיז אן וי
|
ציבורי |
08.07.24 +
|
10.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד) המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות |
158,700,000 ש"ח |
1,058 ש"ח |
158,700,000 ש"ח |
1,058 ש"ח |
|
|
|
רב-בריח (08) תעשיות בע"מ
|
ציבורי |
30.07.24 +
|
04.08.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה |
68,759,000 ש"ח |
935 ש"ח |
69,283,000 ש"ח |
935 ש"ח |
|
|
|
סופרין אחזקות בע"מ
|
ציבורי |
06.08.24 +
|
08.08.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח מגובות במניות סופרין נכסים (סדרה ב') |
80,000,000 ש"ח |
8.35% |
80,000,000 ש"ח |
8.35% |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
04.07.24 +
|
08.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.16% |
300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.16% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
04.07.24 +
|
08.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 |
638,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
638,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.12% |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
22.07.24 +
|
24.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט |
990,497,000 ש"ח |
3.67% |
990,497,000 ש"ח |
3.67% |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
03.07.24 +
|
07.07.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א |
505,762,600 ש"ח |
1,049.3 ש"ח |
505,762,600 ש"ח |
1,049.3 ש"ח |
|
|
|
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
23.07.24 +
|
25.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג) אשר תונפקנה ביחידות, ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה |
156,836,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
156,836,000 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
ביג מרכזי קניות בע"מ
|
ציבורי |
03.07.24 +
|
07.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) |
200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
200,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
|
|
|
גילת טלקום גלובל בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ג' (להמרה) בתמורה למניות החברה, אופציות ורכיב מזומן |
|
|
9,965,474 ש"ח |
|
|
|
|
אס.אר אקורד בע"מ
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ב |
73,515,136ש"ח |
992 ש"ח |
74,500,000 ש"ח |
993 ש"ח |
|
|
|
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) |
463,953,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.25% |
463,953,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.25% |
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
30.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה של חבילה הכוללת מניות וכתבי אופציה למניה |
291,000,000 ש"ח |
2,430 ש"ח |
323,000,000 ש"ח |
2,430 ש"ח |
|
|
|
אלקו בע"מ
|
ציבורי |
30.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) |
100,000,000 שח |
0.27% שיעור מרווח |
100,000,000 ש"ח |
0.27% שיעור מרווח |
|
|
|
הילה מגדלי משרדים בע"מ
|
ציבורי |
15.07.24 +
|
18.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
61,500,000 ש"ח |
5.75% |
61,500,000 ש"ח |
5.75% |
|
|
|
אבו פמילי ריט בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א') מגובה בשעבוד ראשון נכסי נדל"ן |
|
|
|
|
|
|
|
תדיראן גרופ בע"מ
|
מוסדי |
10.07.24 +
|
14.07.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה 4 |
155,000,000 ש"ח |
5.85% |
155,000,000 ש"ח |
5.85% |
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), מגובות בשעבוד על "בית רומנו" ועל "בית ברין |
|
|
|
|
|
|
|
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
ציבורי |
24.06.24 +
|
26.06.24 |
הרחבת אג"ח סדרה ג |
2,688,917,000 ש"ח |
1,075.6 ש"ח |
2,688,917,000 ש"ח |
1,075.6 ש"ח |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
11.07.24 +
|
15.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
645,000,000 ש"ח |
4.24% |
645,000,000 ש"ח |
4.24% |
|
|
|
י.ד. ברזאני בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים |
|
|
|
|
|
|
|
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
|
ציבורי |
18.06.24 +
|
20.06.24 |
הנפקה לציבור של נע"מ סחיר (סדרה 2) |
159,861,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.18% |
159,861,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.18% |
|
|
|
ווסטדייל אמריקה לימיטד
|
ציבורי |
02.07.24 +
|
04.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג') מגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים |
417,000,000 ש"ח |
7.11% |
417,000,000 ש"ח |
7.11% |
|
|
|
נאוי גרופ בע"מ
|
ציבורי |
20.06.24 +
|
24.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים (סדרה 8) |
101,750,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.59% |
101,750,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.59% |
|
|
|
מ.ו. השקעות בע"מ
|
ציבורי |
27.06.24 +
|
02.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג'),המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכס מניב למגורים (בהקמה מתקדמת) |
75,380,000 ש"ח |
5.38% |
75,380,000 ש"ח |
5.38% |
|
|
|
הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ
|
ציבורי |
25.06.24 +
|
27.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות (סדרה כ') שיוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח |
500,000,000 ש"ח |
6.02% |
500,000,000 ש"ח |
6.02% |
|
|
|
גשם למשתכן בע"מ
|
ציבורי |
11.07.24 +
|
16.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') |
80,000,000 ש"ח |
9.14% |
80,000,000 ש"ח |
9.14% |
|
|
|
י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א) |
|
|
|
|
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
27.06.24 +
|
01.07.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יא |
737,000,000 ש"ח |
3.34% |
743,000,000 ש"ח |
3.34% |
|
|
|
חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
40,029,000 ש"ח |
475 ש"ח |
40,029,000 ש"ח |
475 ש"ח |
|
|
|
נור אינק אינוביישנס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות |
|
|
5,911,000 ש"ח |
סך המחיר ליחידת זכות 130 ש"ח |
|
|
|
שובל הנדסה ובנין בע"מ
|
ציבורי |
23.06.24 +
|
25.06.24 |
הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') מגובות בשעבוד על עודפים מפרויקטים |
135,700,000 ש"ח |
7.78% |
135,700,000 ש"ח |
7.78% |
|
|
|
נתנאל גרופ בע"מ
|
ציבורי |
25.06.24 +
|
27.06.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יד') |
105,800,000 ש"ח |
920 ש"ח |
105,800,000 ש"ח |
920 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה חדשה נע"מ 3 |
2,000,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.05% |
ש"ח 2,155,240,000 |
שיעור מרווח 0.05% |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הרחבה של כתבי התחייבות נדחים סדרה 69 מסוג CoCo הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות |
630,000,548 ש"ח |
1,028 ש"ח |
630,000,548 ש"ח |
1,028 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הרחבה של אג"ח ברמת פיקדון סדרה 64 |
1,700,000,912 ש"ח |
1,004 ש"ח |
1,700,000,912 ש"ח |
1,004 ש"ח |
|
|
|
גמא ניהול וסליקה בע"מ
|
ציבורי |
09.06.24 +
|
13.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 |
500,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.3% |
500,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח 0.3% |
|
|
|
גמא ניהול וסליקה בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
|
|
|
|
|
|
|
מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ
|
ציבורי |
03.06.24 +
|
05.06.24 |
הנפקה לציבור של 2 סדרות שקליות חדשות (כתבי התחייבות הון רובד 2 סדרה יג וסדרה יד) בדרך של הנפקת חבילה |
419,392,000 ש"ח |
6.07% |
420,622,000 ש"ח |
6.07% |
|
|
|
ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
|
ציבורי |
20.06.24 +
|
24.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') |
228,962,000 ש"ח |
6.95% |
228,962,000 ש"ח |
6.95% |
|
|
|
מויניאן לימיטד
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג |
|
|
|
|
|
|
|
לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') |
|
|
|
|
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.05.24 +
|
26.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יד') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
243,976,590 ש"ח |
990 ש"ח |
243,976,590 ש"ח |
990 ש"ח |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.05.24 +
|
26.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יג') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
155,942,665 ש"ח |
1,019 ש"ח |
155,942,665 ש"ח |
1,019 ש"ח |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
29.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ג |
72,064,000 ש"ח |
1,001.9 ש"ח |
72,064,000 ש"ח |
1,001.9 ש"ח |
|
|
|
ווטר אי או בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות |
|
|
4,724,905 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 11 ש"ח |
|
|
|
ריט 1 בע"מ
|
ציבורי |
19.05.24 +
|
21.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז |
200,000,000 ש"ח |
1,096 ש"ח |
200,000,000 ש"ח |
1,096 ש"ח |
|
|
|
אלקו בע"מ
|
ציבורי |
16.06.24 +
|
18.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יד |
200,000,000 ש"ח |
5.98% |
200,000,000 ש"ח |
5.98% |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ
|
ציבורי |
08.05.24 +
|
12.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ג |
232,258,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
232,258,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.2% |
|
|
|
ויתניה בע"מ
|
ציבורי |
01.05.24 +
|
05.05.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ו |
99,275,000 ש"ח |
1,045 ש"ח |
99,275,000 ש"ח |
1,045 ש"ח |
|
|
|
ארבה רובוטיקס בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
03.06.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח להמרה סדרה א |
102,807,390 ש"ח |
1,030 ש"ח |
113,410,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
30.04.24 +
|
02.05.24 |
הרחבת אגרות החוב (סדרה טז') המגובות בשעבוד על מניות חברת הבת G City Europe |
336,237,000 ש"ח |
960 ש"ח |
336,237,000 ש"ח |
960 ש"ח |
|
|
|
אלטיטיוד השקעות לימיטד
|
ציבורי |
04.06.24 +
|
09.06.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב המגובה בשעבודים ראשונים על 11 נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
350,000,000 ש"ח |
7.88% |
350,000,000 ש"ח |
7.88% |
|
|
|
מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ
|
ציבורי |
07.05.24 +
|
09.05.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה 7) |
127,625,000 ש"ח |
1,021 ש"ח |
127,625,000 ש"ח |
1,021 ש"ח |
|
|
|
מגוריט ישראל בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
61,090,000 ש"ח |
מחיר ליח' זכות 4.10 ש"ח |
|
|
|
נתנאל מניבים בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
38,932,000 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 9.82 ש"ח |
|
|
|
ב. גאון אחזקות בע"מ
|
ציבורי |
08.05.24 +
|
12.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה |
50,000,000 ש"ח |
7.58% |
52,000,000 ש"ח |
7.58% |
|
|
|
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
28.05.24 +
|
30.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב י"ג |
250,000,000 ש"ח |
4.79% |
250,000,000 ש"ח |
4.79% |
|
|
|
מיכמן מימון בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
16.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב ג יחד עם כתבי אופציה למניות החברה |
40,100,000 ש"ח |
720 ש"ח |
40,100,000 ש"ח |
720 ש"ח |
|
|
|
קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
20.05.24 +
|
23.05.24 |
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה סדרה יא' מגובות בשעבוד ראשון על מניות תחנת הכוח דוראד |
264,800,000 ש"ח |
6.73% |
275,000,000 ש"ח |
6.73% |
|
|
|
צור שמיר אחזקות בע"מ
|
מוסדי |
10.04.24 +
|
14.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה י"ב עם שעבוד שלילי על מניות השליטה בביטוח ישיר |
119,851,000 ש"ח |
7.6% |
119,851,000 ש"ח |
7.6% |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
ציבורי |
05.05.24 +
|
07.05.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') שקליות |
550,000,000 ש"ח |
6.25% |
550,000,000 ש"ח |
6.25% |
|
|
|
רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
|
ציבורי |
04.09.24 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א |
|
|
|
|
|
|
|
אקסטל לימיטד
|
ציבורי |
02.04.24 +
|
04.04.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד |
230,989,980 ש"ח |
970 ש"ח |
230,989,980 ש"ח |
970 ש"ח |
|
|
|
הילה מגדלי משרדים בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
19.05.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב |
116,684,000 ש"ח |
941 ש"ח |
116,684,000 ש"ח |
941 ש"ח |
|
|
|
כללביט מימון בע"מ
|
ציבורי |
01.04.24 +
|
03.04.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יג) של כתבי התחייבות נדחים, הון רובד 2 |
460,350,000 ש"ח |
990 ש"ח |
460,350,000 ש"ח |
990 ש"ח |
|
|
|
קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
(הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א |
|
|
438,269,865 ע.נ. |
יחס ההחלפה 1.075 |
|
|
|
מגה אור החזקות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה יב |
|
|
|
|
|
|
|
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
|
ציבורי |
27.03.24 +
|
31.03.24 |
הנפקה של מניות ואופציות |
357,346,600 ש"ח |
520 ש"ח |
510,000,000 ש"ח |
555 ש"ח |
|
|
|
פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד
|
ציבורי |
18.04.24 +
|
24.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
268,229,000 ש"ח |
9.5% |
287,238,691 ש"ח |
9.5% |
|
|
|
פז חברת הנפט בע"מ
|
ציבורי |
16.04.24 +
|
18.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט) הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות |
196,990,000 ש"ח |
5.86% |
199,506,000 ש"ח |
5.86% |
|
|
|
קבוצת דלק בע"מ
|
ציבורי |
09.04.24 +
|
11.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, המובטחת בשעבוד ראשון על מניות |
1,000,000,000 ש"ח |
6.38% |
1,000,000,000 ש"ח |
6.38% |
|
|
|
רייזור לאבס בע"מ
|
ציבורי |
+
|
19.03.24 |
הנפקה לציבור של מניות וסדרה חדשה של כתבי אופציה סדרה 1 הניתנים למימוש למניות החברה בהצעה אחידה עם טווח כמויות |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
08.04.24 +
|
10.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יט |
495,266,000 ש"ח |
4.15% |
495,266,000 ש"ח |
4.15% |
|
|
|
אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ
|
ציבורי |
29.05.24 +
|
02.06.24 |
הנפקה של סדרה חדשה של אגח (סדרה ח) |
169,074,000 ש"ח |
3.47% |
170,325,000 ש"ח |
3.47% |
|
|
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 27 |
|
|
|
|
|
|
|
דה לסר גרופ לטד
|
ציבורי |
04.04.24 +
|
09.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט אשר תמורתן מיועדת לטובת פירעון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה |
302,342,690 ש"ח |
8.9% |
302,342,690 ש"ח |
8.9% |
|
|
|
נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
11.03.24 +
|
12.03.24 |
הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה |
250,000,000 ש"ח |
4,500 ש"ח לאגד |
250,000,000 ש"ח |
4,500 ש"ח לאגד |
|
|
|
כרמל קורפ בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
|
|
|
|
|
חברה לנכסים ובנין בע"מ
|
ציבורי |
01.04.24 +
|
03.04.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יא), מגובות בשעבוד ראשון על מלוא הזכויות בבניין Bryant 10 בניו יורק ועל מלוא זכויות החברה בחברת הנכס |
1,323,823,000 ש"ח |
6.63% |
1,323,823,000 ש"ח |
6.63% |
|
|
|
ישראכרט בע"מ
|
ציבורי |
21.03.24 +
|
26.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב) |
280,500,000 ש"ח |
4.45% |
280,500,000 ש"ח |
4.45% |
|
|
|
נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
06.03.24 +
|
|
הנפקה של סדרה של אגרות חוב שקליות סדרה ו' המגובות בשעבוד ראשון על זכויותיה של נאוויטס בנכס נפט המפיק בקסקין |
910,000,000 ש"ח |
6.7% |
|
|
|
|
|
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
21.03.24 +
|
25.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה |
226,793,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
226,793,000 ש"ח |
1,031 ש"ח |
|
|
|
כרמל קורפ בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקות מניות בדרך של זכויות |
|
|
|
|
|
|
|
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ
|
ציבורי |
28.02.24 +
|
29.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה |
92,845,500 ש"ח |
993 ש"ח |
92,845,500 ש"ח |
993 ש"ח |
|
|
|
נמקו ריאליטי לטד
|
ציבורי |
25.02.24 +
|
28.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ב |
142,050,000 ש"ח |
947 ש"ח |
142,050,000 ש"ח |
947 ש"ח |
|
|
|
צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ
|
ציבורי |
04.03.24 +
|
06.03.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג |
150,000,000 ש"ח |
5.79% |
150,000,000 ש"ח |
5.79% |
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
18.03.24 +
|
20.03.24 |
הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה י |
160,000,000 ש"ח |
5.79% |
162,669,000 ש"ח |
5.79% |
|
|
|
אמות השקעות בע"מ
|
ציבורי |
18.03.24 +
|
20.03.24 |
הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה ט |
240,000,000 ש"ח |
3.2% |
245,000,000 ש"ח |
3.2% |
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
06.03.24 +
|
11.03.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ה') |
55,700,000 ש"ח |
7.35% |
60,300,000 ש"ח |
7.35% |
|
|
|
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד |
|
|
84,400,000 ש"ח |
1,017 ש"ח |
|
|
|
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ג |
|
|
29,700,000 ש"ח |
991 ש"ח |
|
|
|
ישראייר גרופ בע"מ
|
ציבורי |
05.03.24 +
|
07.03.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א') |
86,299,000 ש"ח |
1,055 ש"ח |
86,920,000 ש"ח |
1,055 ש"ח |
|
|
|
מליסרון בע"מ
|
ציבורי |
15.02.24 +
|
19.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב י"ט |
738,251,000 ש"ח |
1,051 ש"ח |
738,251,000 ש"ח |
1,051 ש"ח |
|
|
|
מליסרון בע"מ
|
ציבורי |
15.02.24 +
|
19.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב כ"א |
624,504,000 ש"ח |
1,061 ש"ח |
624,504,000 ש"ח |
1,061 ש"ח |
|
|
|
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב |
|
|
65,000,000 ש"ח |
111.3 ש"ח |
|
|
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
|
ציבורי |
03.04.24 +
|
08.04.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 26 |
450,000,000 ש"ח |
4.45% |
450,000,000 ש"ח |
4.45% |
|
|
|
קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
09.05.24 +
|
15.05.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה יד |
121,584,680 ש"ח |
980 ש"ח |
121,584,680 ש"ח |
980 ש"ח |
|
|
|
דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
נורסטאר החזקות אינק.
|
ציבורי |
12.02.24 +
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה יג') |
63,830,000 ש"ח |
4.75% |
70,508,000 ש"ח |
4.75% |
|
|
|
מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
17,914,000 ש"ח |
5.239 ש"ח |
|
|
|
אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
|
ציבורי |
+
|
12.02.24 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות בדרך של טווח כמויות |
|
|
5,525,860 ש"ח |
5.3 ש"ח |
|
|
|
קבוצת מנרב בע"מ
|
ציבורי |
03.03.24 +
|
05.03.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ה') |
188,471,000 ש"ח |
5.75% |
190,000,000 ש"ח |
5.75% |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע”מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה כ |
215,142,822 ש"ח |
1,011 ש"ח |
215,152,932 ש"ח |
1,011 ש"ח |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה יט |
319,027,000 ש"ח |
1,037.90 ש"ח |
331,118,123 ש"ח |
1,037.90 ש"ח |
|
|
|
לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד
|
ציבורי |
21.02.24 +
|
25.02.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד |
650,000,000 ש"ח |
5.9% |
650,000,000 ש"ח |
5.9% |
|
|
|
קיסטון אינפרא בע"מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות |
128,812,000 ש"ח |
510 ש"ח |
176,236,620 ש"ח |
510 ש"ח |
|
|
|
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
13.02.24 +
|
15.02.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה יב |
128,174,000 ש"ח |
7.33% |
130,000,000 ש"ח |
7.33% |
|
|
|
צמח המרמן בע"מ
|
ציבורי |
13.02.24 +
|
15.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ח |
100,000,000 ש"ח |
6.45% |
100,000,000 ש"ח |
6.45% |
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב |
|
|
|
|
|
|
|
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות בדרך של זכויות |
|
|
38,000,000 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות 8 ש"ח |
|
|
|
פליינג ספארק בע"מ
|
ציבורי |
+
|
23.01.24 |
הנפקה לציבור של מניות |
|
|
1,259,000 ש"ח |
100 ש"ח |
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
מוסדי |
23.01.24 +
|
|
הרחבת אג"ח סדרה י |
|
|
|
|
|
|
|
איירפורט סיטי בע"מ
|
ציבורי |
23.01.24 +
|
25.01.24 |
הרחבת אג"ח סדרה ט |
290,400,000 ש"ח |
968 ש"ח |
290,400,000 ש"ח |
968 ש"ח |
|
|
|
בראק קפיטל פרופרטיז אן וי בע"מ
|
ציבורי |
22.02.24 +
|
28.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות שאינן נסחרות של החברה ההולנדית BGP |
360,000,000 ש"ח |
5.05% |
360,000,000 ש"ח |
5.05% |
|
|
|
אנקור פרופרטיס
|
ציבורי |
26.02.24 +
|
29.02.24 |
(הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד |
130,000,000 ש"ח |
7.25% |
130,000,000 ש"ח |
7.25% |
|
|
|
גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב, סדרה חדשה (סדרה ג'), מגובות בשעבודים על קרקעות ועל עודפי פרויקטים |
|
|
|
|
|
|
|
אפולו פאוור בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה בדרך של זכויות |
|
|
43,488,000 ש"ח |
60 ש"ח ליחידת זכות |
|
|
|
אפי נכסים בע"מ
|
ציבורי |
22.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה יב'), בדרך של הרחבת סדרה המגובה בשעבוד ראשון על נכסי פרויקט איירפורט סיטי בלגרד ועל מניות חברת הפרויקט וכוללת אמות מידה פיננסיות |
202,400,000 ש"ח |
920 ש"ח |
202,400,000 ש"ח |
920 ש"ח |
|
|
|
קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב' הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות |
|
|
|
|
|
|
|
נתנאל גרופ בע"מ
|
ציבורי |
22.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה יג |
63,919,568 ש"ח |
908 ש"ח |
85,909,000 ש"ח |
912 ש"ח |
|
|
|
להב אל.אר רילאסטייט בע"מ
|
ציבורי |
21.01.24 +
|
24.01.24 |
(הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ג |
119,826,260 ש"ח |
1,031.5 ש"ח |
120,802,059.5 ש"ח |
1,031.5 ש"ח |
|
|
|
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 4 |
196,104,623 ש"ח |
1,027 ש"ח |
196,104,623 ש"ח |
1,027 ש"ח |
|
|
|
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 3 |
103,267,998 ש"ח |
1,098 ש"ח |
103,267,998 ש"ח |
1,098 ש"ח |
|
|
|
אלדן תחבורה בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ט מגובה בשעבוד על כלי רכב |
116,548,118 ש"ח |
1,006 ש"ח |
116,548,118 ש"ח |
1,006 ש"ח |
|
|
|
אלדן תחבורה בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח מגובה בשעבוד על כלי רכב |
142,813,620 ש"ח |
1,030 ש"ח |
142,813,620 ש"ח |
1,030 ש"ח |
|
|
|
פתאל החזקות (1998) בע"מ
|
ציבורי |
06.02.24 +
|
08.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה |
204,008,000 ש"ח |
6.33% |
210,343,000 ש"ח |
6.33% |
|
|
|
אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
|
ציבורי |
16.01.24 +
|
18.01.24 |
הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') |
180,000,000 ש"ח |
902 ש"ח |
180,000,000 ש"ח |
902 ש"ח |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
11.01.24 +
|
15.01.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה י |
283,359,566 ש"ח |
941 ש"ח |
283,359,566 ש"ח |
941 ש"ח |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
11.01.24 +
|
15.01.24 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ח |
376,885,530 ש"ח |
861 ש"ח |
376,885,530 ש"ח |
861 ש"ח |
|
|
|
קבוצת יובלים השקעות בע"מ
|
ציבורי |
07.02.24 +
|
12.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים משלב ב' של פרויקט "קיימא" באור יהודה ביחס בטוחה לחוב בהקמת הסדרה שלא יעלה על 200% |
119,687,000 ש"ח |
7.6% |
119,687,000 ש"ח |
7.6% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
15.01.24 +
|
17.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 |
1,000,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח שנתי 0.06% |
1,073,804,000 ש"ח |
שיעור מרווח שנתי 0.06% |
|
|
|
דיסקונט מנפיקים בע"מ
|
ציבורי |
15.01.24 +
|
17.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט"ז |
1,562,634,000 ש"ח |
2.11% |
1,562,634,000 ש"ח |
2.11% |
|
|
|
אאורה השקעות בע"מ
|
ציבורי |
21.01.24 +
|
23.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יח |
120,000,000 ש"ח |
6.15% |
120,000,000 ש"ח |
6.15% |
|
|
|
מגוריט ישראל בע"מ
|
ציבורי |
21.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ו' אשר תובטחנה בשעבוד ראשון על נכסי מקרקעין וזכויות מכח הסכמי רכישת נכסי מקרקעין |
275,849,255 ש"ח |
913 ש"ח |
275,849,255 ש"ח |
913 ש"ח |
|
|
|
פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ
|
ציבורי |
22.01.24 +
|
24.01.24 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה טו |
200,906,000 ש"ח |
5.89% |
200,906,000 ש"ח |
5.89% |
|
|
|
אלקטרה נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
29.01.24 +
|
30.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות סדרה ז |
150,000,000 ש"ח |
6.07% |
150,000,000 ש"ח |
6.07% |
|
|
|
קרסו נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
08.01.24 +
|
10.01.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה א |
294,028,800 ש"ח |
992 ש"ח |
294,256,000 ש"ח |
992 ש"ח |
|
|
|
בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
|
ציבורי |
08.01.24 +
|
11.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 13 |
353,044,491 ש"ח |
817 ש"ח |
353,044,491 ש"ח |
817 ש"ח |
|
|
|
בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
|
ציבורי |
08.01.24 +
|
11.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 11 |
508,206,582 ש"ח |
949 ש"ח |
538,915,273 ש"ח |
949 ש"ח |
|
|
|
אחים דוניץ בע"מ
|
ציבורי |
08.01.24 +
|
10.01.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב |
57,750,000 ש"ח |
962.5 ש"ח |
57,750,000 ש"ח |
962.5 ש"ח |
|
|
|
אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
|
ציבורי |
07.01.24 +
|
09.01.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה 14 |
172,000,000 ש"ח |
921 ש"ח |
172,000,000 ש"ח |
921 ש"ח |
|
|
|
מ.ו. השקעות בע"מ
|
ציבורי |
11.02.24 +
|
14.02.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב'), המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכסים למגורים במזא"ה ת"א ובתל השומר ר"ג |
84,800,000 ש"ח |
6.1% |
84,800,000 ש"ח |
6.1% |
|
|
|
או.פי.סי אנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
17.01.24 +
|
21.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות |
200,000,000 ש"ח |
6.2% |
200,000,000 ש"ח |
6.2% |
|
|
|
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
|
ציבורי |
04.01.24 +
|
08.01.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ט |
81,571,455 ש"ח |
1,035 ש"ח |
81,571,455 ש"ח |
1,035 ש"ח |
|
|
|
קרסו מוטורס בע"מ
|
ציבורי |
03.01.24 +
|
07.01.24 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה סדרה ה |
255,334,000 ש"ח |
5.05% |
256,089,000 ש"ח |
5.05% |
|
|
|
י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
|
ציבורי |
03.01.24 +
|
09.01.24 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות |
100,000,000 ש"ח |
1,370 ש"ח |
128,300,000 ש"ח |
1,370 ש"ח |
|
|
|
אלקטרה בעמ
|
ציבורי |
03.01.24 +
|
07.01.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח סדרה ו בדרך של הרחבת סדרה |
253,200,000 ש"ח |
844 ש"ח |
253,200,000 ש"ח |
844 ש"ח |
|
|
|
בתי זיקוק לנפט בע"מ
|
ציבורי |
03.01.24 +
|
07.01.24 |
הרחבת אג"ח של סדרה יג |
304,500,000 ש"ח |
1,015 ש"ח |
304,500,000 ש"ח |
1,015 ש"ח |
|
|
|
אלומיי קפיטל בע"מ
|
ציבורי |
10.01.24 +
|
15.04.24 |
הנפקה של סדרת אג"ח חדשה סדרה ו' ביחד עם כתבי אופציה למניות החברה |
166,770,000 ש"ח |
981 ש"ח |
166,770,000 ש"ח |
981 ש"ח |
|
|
|
דה לסר גרופ לטד
|
ציבורי |
02.01.24 +
|
07.01.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ז |
142,886,250 ש"ח |
975 ש"ח |
142,886,250 ש"ח |
975 ש"ח |
|
|
|
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ
|
ציבורי |
02.01.24 +
|
04.01.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרת כה |
524,900,000 ש"ח |
918 ש"ח |
525,000,000 ש"ח |
918 ש"ח |
|
|
|
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ
|
ציבורי |
02.01.24 +
|
04.01.24 |
הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרת כ |
143,000,000 ש"ח |
1,140 ש"ח |
143,000,000 ש"ח |
1,140 ש"ח |
|
|
|
ישרס חברה להשקעות בע"מ
|
ציבורי |
02.01.24 +
|
04.01.24 |
הרחבת אג"ח סדרה טז המגובה בקובננטים ותניות פיננסיות |
307,242,936 ש"ח |
1,131 ש"ח |
307,242,936 ש"ח |
1,131 ש"ח |
|
|
|
מקורות חברת מים בע"מ
|
ציבורי |
02.01.24 +
|
04.01.24 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 11 |
1,276,519,672 ש"ח |
1,016 ש"ח |
1,276,519,672 ש"ח |
1,016 ש"ח |
|
|
|
קרסו מוטורס בע"מ
|
ציבורי |
03.01.24 +
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') |
|
|
|
|
|
|
|
דליה חברות אנרגיה בע"מ
|
ציבורי |
01.01.24 +
|
|
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ב) |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י סיטי בע"מ
|
ציבורי |
01.02.24 +
|
05.02.24 |
(הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יח |
410,000,000 ש"ח |
4.83% |
410,000,000 ש"ח |
4.83% |
|
|
|
ג'י.אף.איי ריאל אסטייט לימיטד |
ציבורי |
31.12.23 +
|
02.01.24 |
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור (סדרה ה') |
133,081,000 ש"ח |
8.75% |
145,000,000 ש"ח |
8.75% |
|
|
|
גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת זכויות לכתבי אופציות |
|
|
|
|
|
|
|
קרסו מוטורס בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') |
|
|
|
|
|
|
|
ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד
|
ציבורי |
25.12.23 +
|
27.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ד') |
100,109,415 ש"ח |
1,014.5 ש"ח |
100,922,460 ש"ח |
1,014.5 ש"ח |
|
|
|
טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ
|
ציבורי |
+
|
25.12.23 |
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה |
|
|
20,250,000 ש"ח |
810 ש"ח |
|
|
|
בית זיקוק אשדוד בע"מ
|
ציבורי |
25.12.23 +
|
27.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה 2 בדרך של הרחבת סדרה |
233,420,000 ש"ח |
1,061 ש"ח |
233,420,000 ש"ח |
1,061 ש"ח |
|
|
|
אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ
|
ציבורי |
25.12.23 +
|
27.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו |
73,171,050 ש"ח |
1,002 ש"ח |
79,120,926 ש"ח |
1,002 ש"ח |
|
|
|
אלרוב נדל"ן ומלנאות בע"מ
|
ציבורי |
25.12.23 +
|
27.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ה |
106,359,340 ש"ח |
1,060 ש"ח |
106,359,340 ש"ח |
1,060 ש"ח |
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
25.12.23 +
|
27.12.23 |
הרחבה של אג"ח סדרה 15 |
314,332,529 ש"ח |
961 ש"ח |
314,332,529 ש"ח |
961 ש"ח |
|
|
|
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
|
ציבורי |
25.12.23 +
|
27.12.23 |
הרחבה של אג"ח סדרה 13 |
126,162,080 ש"ח |
970 ש"ח |
126,162,080 ש"ח |
970 ש"ח |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
21.12.23 +
|
24.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח |
1,585,632,050 ש"ח |
941 ש"ח |
1,585,632,050 ש"ח |
941 ש"ח |
|
|
|
קבוצת עזריאלי בע"מ
|
ציבורי |
21.12.23 +
|
24.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ז |
638,787,084 ש"ח |
949 ש"ח |
638,787,084 ש"ח |
949 ש"ח |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
21.12.23 +
|
25.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ט |
99,726,681.6 ש"ח |
1,019.2 ש"ח |
99,726,681.6 ש"ח |
1,019.2 ש"ח |
|
|
|
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
|
ציבורי |
21.12.23 +
|
25.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו |
200,000,908 ש"ח |
1,402 ש"ח |
200,000,908 ש"ח |
1,402 ש"ח |
|
|
|
ביג מרכזי קניות בע"מ
|
ציבורי |
25.12.23 +
|
26.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה כא |
2.60% |
2.6% |
536,000,000 ש"ח |
2.60% |
|
|
|
אלבר שירותי מימונית בע"מ
|
ציבורי |
14.12.23 +
|
19.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה יח |
176,308,610 ש"ח |
974 ש"ח |
187,500,000 ש"ח |
974 ש"ח |
|
|
|
לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד
|
ציבורי |
19.12.23 +
|
21.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ג') |
305,418,340 ש"ח |
971 ש"ח |
305,418,340 ש"ח |
971 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
20.12.23 +
|
25.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 2 |
1,300,000,000 ש"ח |
שיעור מרווח שנתי 0.09% |
1,362,865,000 ש"ח |
שיעור מרווח שנתי 0.09% |
|
|
|
מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
(הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יא' ו - יב'). אגרות החוב (סדרה יא' וסדרה יב') יונפקו בדרך של הרחבת סדרות (במבנה של חבילה |
|
|
|
|
|
|
|
פיילוט אי.בי.אי
|
מוסדי |
18.12.23 +
|
|
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה |
|
|
|
|
|
|
|
פיילוט רוסאריו
|
מוסדי |
18.12.23 +
|
|
הנפקה לציבור של איגרות חוב סדרה 1 |
|
|
|
|
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
18.12.23 +
|
20.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים נע"מ סדרה 5 |
1,181,354,000 ש"ח |
מרווח 0.12 |
1,369,370,000 ש"ח |
מרווח 0.1 |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
18.12.23 +
|
20.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה 186 |
2,121,457,000 ש"ח |
2.02% |
2,121,457,000 ש"ח |
2.02% |
|
|
|
בנק לאומי לישראל בע"מ
|
ציבורי |
18.12.23 +
|
20.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה 185 |
1,227,640,000 ש"ח |
1.86% |
1,228,060,000 ש"ח |
1.86% |
|
|
|
מיטב טרייד השקעות בע"מ
|
ציבורי |
+
|
18.01.24 |
הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) על פי תשקיף בדרך של הצעה לא אחידה |
|
|
1,014,000 ש"ח |
26,000 ש"ח |
|
|
|
עמרם אברהם חברה לבניין בע"מ
|
ציבורי |
27.12.23 +
|
01.01.24 |
הנפקת סדרה חדשה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') |
110,312,000 ש"ח |
7.4% |
110,312,000 ש"ח |
7.4% |
|
|
|
קרסו מוטורס בע"מ
|
ציבורי |
21.12.23 +
|
24.12.23 |
(הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד |
203,941,395 ש"ח |
945 ש"ח |
203,941,395 ש"ח |
945 ש"ח |
|
|
|
מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
(הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יא' ו - יב'). אגרות החוב (סדרה יא' וסדרה יב') יונפקו בדרך של הרחבת סדרות (במבנה של חבילה |
|
|
|
|
|
|
|
אלומיי קפיטל בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה של סדרת אג"ח חדשה סדרה ו ביחד עם כתבי אופציה למניות החברה |
|
|
|
|
|
|
|
מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ |
ציבורי |
+
|
13.12.23 |
1 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה |
|
|
6,072,000 ש"ח |
880 ש"ח |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
20.12.23 +
|
25.12.23 |
הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה חדשה 69) מסוג CoCo (הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות) |
550,000,000 ש"ח |
3.36% |
554,400,000 ש"ח |
3.36% |
|
|
|
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ
|
ציבורי |
20.12.23 +
|
25.12.23 |
הנפקה לציבור של אג"ח ברמת פיקדון סדרה חדשה 68 |
2,700,000,000 ש"ח |
1.99% |
2,700,000,000 ש"ח |
1.99% |
|
|
|
ביג מרכזי קניות בע"מ
|
מוסדי |
+
|
|
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה כא |
|
|
|
|
|
|
|
הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
|
ציבורי |
20.12.23 +
|
24.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב הון רובד 2 בדרך של הנפקת סדרה חדשה טו |
500,000,000 ש"ח |
4.69% |
500,000,000 ש"ח |
4.69% |
|
|
|
הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
|
ציבורי |
20.12.23 +
|
24.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב הון רובד 2 בדרך של הנפקת סדרה חדשה יד |
300,000,000 ש"ח |
2.31% |
300,000,000 ש"ח |
2.31% |
|
|
|
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
|
ציבורי |
07.12.23 +
|
11.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ו |
194,381,754 ש"ח |
987 ש"ח |
194,381,754 ש"ח |
987 ש"ח |
|
|
|
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
|
ציבורי |
07.12.23 +
|
11.12.23 |
'הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ה |
198,037,448 ש"ח |
1,013 ש"ח |
198,037,448 ש"ח |
1,013 ש"ח |
|
|
|
אשטרום נכסים בע"מ
|
ציבורי |
19.12.23 +
|
21.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה 14) |
241,041,000 ש"ח |
3.68% |
243,667,000 ש"ח |
3.68% |
|
|
|
אלמוגים החזקות בע"מ
|
ציבורי |
07.12.23 +
|
13.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה י |
82,000,000 ש"ח |
8.2% |
82,000,000 ש"ח |
8.2% |
|
|
|
ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקת מניות וכתבי אופציה (סדרה 1) בדרך של זכויות |
|
|
94,000,000 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות - 40 ש"ח |
|
|
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
|
ציבורי |
04.12.23 +
|
06.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 25 |
28,030,200 ש"ח |
1,023 ש"ח |
28,030,200 ש"ח |
1,023 ש"ח |
|
|
|
חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ
|
ציבורי |
04.12.23 +
|
06.12.23 |
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 24 |
150,971,884 ש"ח |
1,022 ש"ח |
151,119,606 ש"ח |
1,023 ש"ח |
|
|
|
ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ
|
ציבורי |
04.12.23 +
|
06.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה יט' של אגרות חוב |
450,000,000 ש"ח |
2.59% |
450,000,000 ש"ח |
2.59% |
|
|
|
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
|
ציבורי |
03.12.23 +
|
05.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') |
500,000,000 ש"ח |
5.25% |
500,000,000 ש"ח |
5.25% |
|
|
|
לוזון רונסון אן.וי
|
ציבורי |
27.12.23 +
|
28.12.23 |
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א). אגרות החוב תובטחנה בשעבוד על מלוא מניות חברת הבת רונסון (.E.S Development Ronson) |
200,000,000 ש"ח |
8.15% |
206,289,000 ש"ח |
8.15% |
|
|
|
פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ |
ציבורי |
28.11.23 +
|
29.11.23 |
הנפקה של סדרה חדשה סדרה ב |
525,369,0000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.16% |
529,120,000 ש"ח |
שיעור מרווח ריבית 0.16% |
|
|
|
אברא טכנולוגיות מידע בע"מ
|
ציבורי |
+
|
|
הנפקה לציבור של מניות בדרך של הנפקת זכויות |
|
|
35,260,000 ש"ח |
סה"כ מחיר ליחידת זכות - 2.4 ש"ח |
|
|
|
ש. שלמה החזקות בע"מ
|
ציבורי |
29.11.23 +
|
04.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת כ |
249,414,562 ש"ח |
1,006 ש"ח |
251,787,716 ש"ח |
1,006 ש"ח |
|
|
|
ש. שלמה החזקות בע"מ
|
ציבורי |
29.11.23 +
|
04.12.23 |
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת יט |
252,464,274 ש"ח |
981 ש"ח |
254,779,434 ש"ח |
981 ש"ח |
|
|
|
אלה פקדונות בע"מ
|
מוסדי |
15.11.23 +
|
|
הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה ו |
|
|
|
|
|
|
|
ג'י אס אי פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
06.12.23 +
|
10.12.23 |
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה |
299,998,679.4 ש"ח |
1,003.8 ש"ח |
299,998,679.4 ש"ח |
1,003.8 ש"ח |
|
|
|
גלעד פיקדונות בע"מ
|
ציבורי |
08.11.23 +
|
13.11.23 |
הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה א') הניתנות לפדיון מוקדם על ידי מחזיקי אגרות החוב, מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים |
|
|
|
|