ארכיון ההנפקות של שוק ההון הישראלי

ארכיון ההנפקות של רוסאריו קפיטל מפרט את כל ההנפקות בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות והוא פתוח לשימוש חופשי. לקבלת גישה למידע ולדו"ח יומי הכולל פירוט מכרזים פתוחים בשלב המוסדי, הקלק להלן. המידע ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים וכרוך ברישום.

קבל גישה לדו"ח הנפקות
שם ההנפקה שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי מחיר/ ריבית סגירה במכרז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/ תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
בתי זקוק לנפט בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טז

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זקוק לנפט בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה סדרה טו

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בי קומיוניקיישנס בע"מ ציבורי
+
הנפקת הסדרה החדשה סדרה ז' של אגרות החוב תתבצע בדרך של הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב סדרה ו

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ מוסדי 05.09.24
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בדרך של הרחבת סדרה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 04.09.24
+
הרחבה של אגרות החוב סדרה ט"ז בדרגת פיקדון

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פז חברת הנפט בע"מ מוסדי 05.09.24
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 1

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרוב חוב חדשה סדרה יא

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרוב חוב חדשה סדרה י

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי סיאם בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אב-גד החזקות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') המגובה בהמחאת זכות על דרך שעבוד ביחס לזכויותיה של החברה בעודפים מ-6 פרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק ציבורי 03.09.24
+
05.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה יג' המגובות בשעבוד על מניות ג'י סיטי בע"מ

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ מוסדי 29.08.24
+
הזמנה להציע הצעות לרכישת אגרות החוב (סדרה ב) של אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ בהיקף של עד 50 מיליון דולר למשקיעים מסווגים בלבד 182,907,777 ש"ח 1.417 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תשתיות אנרגיה בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) המגובה בשיעבוד שלילי על נכסי הזרמת הנפט ומוצריו

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ ציבורי 03.09.24
+
הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 1

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספיר פקדונות בע"מ ציבורי 03.09.24
+
05.09.24 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה א הניתנות למכירה כפויה ע"י מחזיקי אגרות החוב ומגובות במלואן בשעבוד על פקדונות בבנקים בישראל

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יב'), המגובה בשעבודים ראשונים על נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי
+
03.09.24 הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9) בדרך של מכרז על יחס ההחלפה (סדרה 12) 293,838,675 ש"ח ע.נ. יחס ההחלפה 1.170 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טו')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרת אג"ח חדשות (סדרה יב')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ ציבורי 21.08.24
+
25.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') 2,024,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14% 2,200,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 04.09.24
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 4

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 04.09.24
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה י

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סילברסטין נכסים לימיטד מוסדי 15.09.24
+
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ג הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי 22.08.24
+
26.08.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה 10 395,107,160 ש"ח 889 ש"ח 399,600,000 ש"ח 889 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד פקדונות בע"מ ציבורי 26.08.24
+
28.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה ב') מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל 1,039,858,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 1,185,873,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד' כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מהדרין בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א' המגובות בשעבוד ראשון על נכסי החברה בצריפין ונתניה* ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יא') מגובה בשעבוד על עודפי פרויקט אור ים 2 אור עקיבא

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס לטד מוסדי 15.08.24
+
19.08.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד 299,438,000 ש"ח 1,001.6 ש"ח 299,438,000 ש"ח 1,001.6 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 18.08.24
+
הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 15.08.24
+
19.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה י 2,754,488,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 2,973,488,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בלדי בע"מ מוסדי
+
הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב סדרה 1 מגובות בשעבוד ראשון על מרכז לוגיסטי

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי 20.08.24
+
22.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה כ מגובה בשעבודים על כלי רכב 364,000,000 ש"ח 1,011 ש"ח 364,000,000 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי 20.08.24
+
22.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח סדרה יט מגובה בשעבודים על כלי רכב 90,732,657.5 ש"ח 1,064.5 ש"ח 90,732,657.5 ש"ח 1,064.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 03.09.24
+
05.09.24 הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה טז', הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 12.08.24
+
15.08.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ד 1,387,561,122 ש"ח 1,002.50 ש"ח 1,674,400,000 ש"ח 1,002.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע"מ ציבורי 08.08.24
+
12.08.24 הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 4 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 153,579,890 ש"ח 982 ש"ח 153,579,890 ש"ח 982 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע"מ ציבורי 08.08.24
+
12.08.24 הנפקה לציבור של סדרות אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 3 המגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי וכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 148,165,248 ש"ח 896 ש"ח 148,165,248 ש"ח 896 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד ציבורי 07.08.24
+
11.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') בדרך של הרחבת סדרה אגרות החוב 261,255,372 ש"ח 1,036 ש"ח 261,255,372 ש"ח 1,036 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כב מגובה בשעבודים על כלי רכב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב סדרה כא מגובה בשעבוד על כלי רכב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 01.08.24
+
05.08.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ב 1,036,000,000 ש"ח 1,036 ש"ח 1,036,000,000 ש"ח 1,036 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פורמולה מערכות (1985) בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סטרוברי פילדס ריט, אינק ציבורי 31.07.24
+
05.08.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א 145,631,000 ש"ח 6.79% 145,631,000 ש"ח 6.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי 15.08.24
+
19.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה ב) 48,300,000 ש"ח 930 ש"ח 48,608,300 ש"ח 930 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ ציבורי
+
31.07.24 הנפקת מניות בהנפקה ראשונה לציבור IPO על פי תשקיף להשלמה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אבו פמילי ריט בע"מ ציבורי 30.07.24
+
01.08.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א) המגובה בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן למגורים בישראל 199,000,000 ש"ח 3.74% 199,000,000 ש"ח 3.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') מגובה בביטחונות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 22.07.24
+
24.07.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ז') 214,810,164 ש"ח 948 ש"ח 214,810,164 ש"ח 948 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג' מובטחות בשעבוד ראשון על נכס נדל"ן מניב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 17.07.24
+
21.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ד 1,300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 1,300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אביעד פיקדונות בע"מ ציבורי 21.07.24
+
25.07.24 הנפקה לציבור של איגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה א') 705,294,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14% 705,294,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ ציבורי 15.07.24
+
16.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה א בדרך של הרחבת סדרה 405,076,000 ש"ח 1,036 ש"ח 405,076,000 ש"ח 1,036 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי 15.07.24
+
17.07.24 הנפקה לציבור של מניות 800,000,000 ש"ח 2,560 ש"ח 800,000,000 ש"ח 2,560 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ מוסדי 09.07.24
+
11.07.24 הנפקה לציבור בדרך של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 128,700,000 ש"ח שיעור מרווח 0.6% 129,060,000 ש"ח שיעור מרווח 0.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 09.07.24
+
11.07.24 הרחבת אגרות חוב סדרה ג 500,000,000 ש"ח 955 ש"ח 500,000,000 ש"ח 955 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדיטו הנפקות בע"מ ציבורי 11.08.24
+
15.08.24 הנפקה של סדרת אגרות חוב סדרה א 431,571,000 ש"ח 1,093.9 ש"ח 431,571,000 ש"ח 1,093.9 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ ציבורי 28.07.24
+
30.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות (סדרה ב') מגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט בירושלים 59,800,000 ש"ח 7.44% 59,800,000 ש"ח 7.44%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ציבורי 08.07.24
+
10.07.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד) המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות 158,700,000 ש"ח 1,058 ש"ח 158,700,000 ש"ח 1,058 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ ציבורי 30.07.24
+
04.08.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה 68,759,000 ש"ח 935 ש"ח 69,283,000 ש"ח 935 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סופרין אחזקות בע"מ ציבורי 06.08.24
+
08.08.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח מגובות במניות סופרין נכסים (סדרה ב') 80,000,000 ש"ח 8.35% 80,000,000 ש"ח 8.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 04.07.24
+
08.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.16% 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.16%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 04.07.24
+
08.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 638,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 638,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 22.07.24
+
24.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט 990,497,000 ש"ח 3.67% 990,497,000 ש"ח 3.67%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 03.07.24
+
07.07.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה א 505,762,600 ש"ח 1,049.3 ש"ח 505,762,600 ש"ח 1,049.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ציבורי 23.07.24
+
25.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ג) אשר תונפקנה ביחידות, ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 156,836,000 ש"ח 1,011 ש"ח 156,836,000 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 03.07.24
+
07.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) 200,000,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2% 200,000,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גילת טלקום גלובל בע"מ ציבורי
+
הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ג' (להמרה) בתמורה למניות החברה, אופציות ורכיב מזומן 9,965,474 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אס.אר אקורד בע"מ ציבורי 02.07.24
+
04.07.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ב 73,515,136ש"ח 992 ש"ח 74,500,000 ש"ח 993 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 02.07.24
+
04.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) 463,953,000 ש"ח שיעור מרווח 0.25% 463,953,000 ש"ח שיעור מרווח 0.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 30.06.24
+
02.07.24 הנפקה של חבילה הכוללת מניות וכתבי אופציה למניה 291,000,000 ש"ח 2,430 ש"ח 323,000,000 ש"ח 2,430 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקו בע"מ ציבורי 30.06.24
+
02.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) 100,000,000 שח 0.27% שיעור מרווח 100,000,000 ש"ח 0.27% שיעור מרווח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים בע"מ ציבורי 15.07.24
+
18.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג 61,500,000 ש"ח 5.75% 61,500,000 ש"ח 5.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אבו פמילי ריט בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה א') מגובה בשעבוד ראשון נכסי נדל"ן

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תדיראן גרופ בע"מ מוסדי 10.07.24
+
14.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה 4 155,000,000 ש"ח 5.85% 155,000,000 ש"ח 5.85%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), מגובות בשעבוד על "בית רומנו" ועל "בית ברין

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 24.06.24
+
26.06.24 הרחבת אג"ח סדרה ג 2,688,917,000 ש"ח 1,075.6 ש"ח 2,688,917,000 ש"ח 1,075.6 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 11.07.24
+
15.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 645,000,000 ש"ח 4.24% 645,000,000 ש"ח 4.24%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ד. ברזאני בע"מ מוסדי
+
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וילאר אינטרנשיונל בע"מ ציבורי 18.06.24
+
20.06.24 הנפקה לציבור של נע"מ סחיר (סדרה 2) 159,861,000 ש"ח שיעור מרווח 0.18% 159,861,000 ש"ח שיעור מרווח 0.18%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווסטדייל אמריקה לימיטד ציבורי 02.07.24
+
04.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג') מגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים 417,000,000 ש"ח 7.11% 417,000,000 ש"ח 7.11%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוי גרופ בע"מ ציבורי 20.06.24
+
24.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים (סדרה 8) 101,750,000 ש"ח שיעור מרווח 0.59% 101,750,000 ש"ח שיעור מרווח 0.59%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ו. השקעות בע"מ ציבורי 27.06.24
+
02.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג'),המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכס מניב למגורים (בהקמה מתקדמת) 75,380,000 ש"ח 5.38% 75,380,000 ש"ח 5.38%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ציבורי 25.06.24
+
27.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות (סדרה כ') שיוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח 500,000,000 ש"ח 6.02% 500,000,000 ש"ח 6.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גשם למשתכן בע"מ ציבורי 11.07.24
+
16.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') 80,000,000 ש"ח 9.14% 80,000,000 ש"ח 9.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 27.06.24
+
01.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יא 737,000,000 ש"ח 3.34% 743,000,000 ש"ח 3.34%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 40,029,000 ש"ח 475 ש"ח 40,029,000 ש"ח 475 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נור אינק אינוביישנס בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות 5,911,000 ש"ח סך המחיר ליחידת זכות 130 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שובל הנדסה ובנין בע"מ ציבורי 23.06.24
+
25.06.24 הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') מגובות בשעבוד על עודפים מפרויקטים 135,700,000 ש"ח 7.78% 135,700,000 ש"ח 7.78%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע"מ ציבורי 25.06.24
+
27.06.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יד') 105,800,000 ש"ח 920 ש"ח 105,800,000 ש"ח 920 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה חדשה נע"מ 3 2,000,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.05% ש"ח 2,155,240,000 שיעור מרווח 0.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הרחבה של כתבי התחייבות נדחים סדרה 69 מסוג CoCo הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות 630,000,548 ש"ח 1,028 ש"ח 630,000,548 ש"ח 1,028 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הרחבה של אג"ח ברמת פיקדון סדרה 64 1,700,000,912 ש"ח 1,004 ש"ח 1,700,000,912 ש"ח 1,004 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ ציבורי 09.06.24
+
13.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 500,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.3% 500,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי 03.06.24
+
05.06.24 הנפקה לציבור של 2 סדרות שקליות חדשות (כתבי התחייבות הון רובד 2 סדרה יג וסדרה יד) בדרך של הנפקת חבילה 419,392,000 ש"ח 6.07% 420,622,000 ש"ח 6.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ציבורי 20.06.24
+
24.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') 228,962,000 ש"ח 6.95% 228,962,000 ש"ח 6.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מויניאן לימיטד מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד מוסדי
+
הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 22.05.24
+
26.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יד') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 243,976,590 ש"ח 990 ש"ח 243,976,590 ש"ח 990 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 22.05.24
+
26.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה יג') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 155,942,665 ש"ח 1,019 ש"ח 155,942,665 ש"ח 1,019 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 28.05.24
+
29.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב סדרה ג 72,064,000 ש"ח 1,001.9 ש"ח 72,064,000 ש"ח 1,001.9 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווטר אי או בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות 4,724,905 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 11 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 19.05.24
+
21.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה ז 200,000,000 ש"ח 1,096 ש"ח 200,000,000 ש"ח 1,096 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקו בע"מ ציבורי 16.06.24
+
18.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יד 200,000,000 ש"ח 5.98% 200,000,000 ש"ח 5.98%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 08.05.24
+
12.05.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ג 232,258,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2% 232,258,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ויתניה בע"מ ציבורי 01.05.24
+
05.05.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ו 99,275,000 ש"ח 1,045 ש"ח 99,275,000 ש"ח 1,045 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ארבה רובוטיקס בע"מ ציבורי 28.05.24
+
03.06.24 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה סדרה א 102,807,390 ש"ח 1,030 ש"ח 113,410,000 ש"ח 1,031 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 30.04.24
+
02.05.24 הרחבת אגרות החוב (סדרה טז') המגובות בשעבוד על מניות חברת הבת G City Europe 336,237,000 ש"ח 960 ש"ח 336,237,000 ש"ח 960 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלטיטיוד השקעות לימיטד ציבורי 04.06.24
+
09.06.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב המגובה בשעבודים ראשונים על 11 נכסים מניבים כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 350,000,000 ש"ח 7.88% 350,000,000 ש"ח 7.88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ ציבורי 07.05.24
+
09.05.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה 7) 127,625,000 ש"ח 1,021 ש"ח 127,625,000 ש"ח 1,021 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 61,090,000 ש"ח מחיר ליח' זכות 4.10 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל מניבים בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 38,932,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 9.82 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ב. גאון אחזקות בע"מ ציבורי 08.05.24
+
12.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ה 50,000,000 ש"ח 7.58% 52,000,000 ש"ח 7.58%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ציבורי 28.05.24
+
30.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב י"ג 250,000,000 ש"ח 4.79% 250,000,000 ש"ח 4.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיכמן מימון בע"מ ציבורי 09.05.24
+
16.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב ג יחד עם כתבי אופציה למניות החברה 40,100,000 ש"ח 720 ש"ח 40,100,000 ש"ח 720 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ ציבורי 20.05.24
+
23.05.24 הנפקת סדרת אגרת חוב חדשה סדרה יא' מגובות בשעבוד ראשון על מניות תחנת הכוח דוראד 264,800,000 ש"ח 6.73% 275,000,000 ש"ח 6.73%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צור שמיר אחזקות בע"מ מוסדי 10.04.24
+
14.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה י"ב עם שעבוד שלילי על מניות השליטה בביטוח ישיר 119,851,000 ש"ח 7.6% 119,851,000 ש"ח 7.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 05.05.24
+
07.05.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') שקליות 550,000,000 ש"ח 6.25% 550,000,000 ש"ח 6.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ ציבורי 04.09.24
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה א

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי 02.04.24
+
04.04.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד 230,989,980 ש"ח 970 ש"ח 230,989,980 ש"ח 970 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים בע"מ ציבורי 09.05.24
+
19.05.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב 116,684,000 ש"ח 941 ש"ח 116,684,000 ש"ח 941 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כללביט מימון בע"מ ציבורי 01.04.24
+
03.04.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יג) של כתבי התחייבות נדחים, הון רובד 2 460,350,000 ש"ח 990 ש"ח 460,350,000 ש"ח 990 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
(הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א 438,269,865 ע.נ. יחס ההחלפה 1.075

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה יב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ציבורי 27.03.24
+
31.03.24 הנפקה של מניות ואופציות 357,346,600 ש"ח 520 ש"ח 510,000,000 ש"ח 555 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד ציבורי 18.04.24
+
24.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד 268,229,000 ש"ח 9.5% 287,238,691 ש"ח 9.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פז חברת הנפט בע"מ ציבורי 16.04.24
+
18.04.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט) הכוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 196,990,000 ש"ח 5.86% 199,506,000 ש"ח 5.86%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי 09.04.24
+
11.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, המובטחת בשעבוד ראשון על מניות 1,000,000,000 ש"ח 6.38% 1,000,000,000 ש"ח 6.38%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רייזור לאבס בע"מ ציבורי
+
19.03.24 הנפקה לציבור של מניות וסדרה חדשה של כתבי אופציה סדרה 1 הניתנים למימוש למניות החברה בהצעה אחידה עם טווח כמויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 08.04.24
+
10.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יט 495,266,000 ש"ח 4.15% 495,266,000 ש"ח 4.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ ציבורי 29.05.24
+
02.06.24 הנפקה של סדרה חדשה של אגח (סדרה ח) 169,074,000 ש"ח 3.47% 170,325,000 ש"ח 3.47%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 27

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לטד ציבורי 04.04.24
+
09.04.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט אשר תמורתן מיועדת לטובת פירעון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה 302,342,690 ש"ח 8.9% 302,342,690 ש"ח 8.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת ציבורי 11.03.24
+
12.03.24 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה 250,000,000 ש"ח 4,500 ש"ח לאגד 250,000,000 ש"ח 4,500 ש"ח לאגד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כרמל קורפ בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ובנין בע"מ ציבורי 01.04.24
+
03.04.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה יא), מגובות בשעבוד ראשון על מלוא הזכויות בבניין Bryant 10 בניו יורק ועל מלוא זכויות החברה בחברת הנכס 1,323,823,000 ש"ח 6.63% 1,323,823,000 ש"ח 6.63%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראכרט בע"מ ציבורי 21.03.24
+
26.03.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה ב) 280,500,000 ש"ח 4.45% 280,500,000 ש"ח 4.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת ציבורי 06.03.24
+
הנפקה של סדרה של אגרות חוב שקליות סדרה ו' המגובות בשעבוד ראשון על זכויותיה של נאוויטס בנכס נפט המפיק בקסקין 910,000,000 ש"ח 6.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 21.03.24
+
25.03.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה 226,793,000 ש"ח 1,031 ש"ח 226,793,000 ש"ח 1,031 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כרמל קורפ בע"מ ציבורי
+
הנפקות מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ ציבורי 28.02.24
+
29.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה 92,845,500 ש"ח 993 ש"ח 92,845,500 ש"ח 993 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 25.02.24
+
28.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ב 142,050,000 ש"ח 947 ש"ח 142,050,000 ש"ח 947 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ ציבורי 04.03.24
+
06.03.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג 150,000,000 ש"ח 5.79% 150,000,000 ש"ח 5.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 18.03.24
+
20.03.24 הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה י 160,000,000 ש"ח 5.79% 162,669,000 ש"ח 5.79%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 18.03.24
+
20.03.24 הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה ט 240,000,000 ש"ח 3.2% 245,000,000 ש"ח 3.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ ציבורי 06.03.24
+
11.03.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ה') 55,700,000 ש"ח 7.35% 60,300,000 ש"ח 7.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד 84,400,000 ש"ח 1,017 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ג 29,700,000 ש"ח 991 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראייר גרופ בע"מ ציבורי 05.03.24
+
07.03.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א') 86,299,000 ש"ח 1,055 ש"ח 86,920,000 ש"ח 1,055 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 15.02.24
+
19.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב י"ט 738,251,000 ש"ח 1,051 ש"ח 738,251,000 ש"ח 1,051 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 15.02.24
+
19.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב כ"א 624,504,000 ש"ח 1,061 ש"ח 624,504,000 ש"ח 1,061 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב 65,000,000 ש"ח 111.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 03.04.24
+
08.04.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 26 450,000,000 ש"ח 4.45% 450,000,000 ש"ח 4.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ציבורי 09.05.24
+
15.05.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה יד 121,584,680 ש"ח 980 ש"ח 121,584,680 ש"ח 980 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק. ציבורי 12.02.24
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה יג') 63,830,000 ש"ח 4.75% 70,508,000 ש"ח 4.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 17,914,000 ש"ח 5.239 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ ציבורי
+
12.02.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות בדרך של טווח כמויות 5,525,860 ש"ח 5.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת מנרב בע"מ ציבורי 03.03.24
+
05.03.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ה') 188,471,000 ש"ח 5.75% 190,000,000 ש"ח 5.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה כ 215,142,822 ש"ח 1,011 ש"ח 215,152,932 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה יט 319,027,000 ש"ח 1,037.90 ש"ח 331,118,123 ש"ח 1,037.90 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 21.02.24
+
25.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד 650,000,000 ש"ח 5.9% 650,000,000 ש"ח 5.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון אינפרא בע"מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 128,812,000 ש"ח 510 ש"ח 176,236,620 ש"ח 510 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ ציבורי 13.02.24
+
15.02.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה יב 128,174,000 ש"ח 7.33% 130,000,000 ש"ח 7.33%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע"מ ציבורי 13.02.24
+
15.02.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ח 100,000,000 ש"ח 6.45% 100,000,000 ש"ח 6.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 38,000,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 8 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פליינג ספארק בע"מ ציבורי
+
23.01.24 הנפקה לציבור של מניות 1,259,000 ש"ח 100 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ מוסדי 23.01.24
+
הרחבת אג"ח סדרה י

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי 23.01.24
+
25.01.24 הרחבת אג"ח סדרה ט 290,400,000 ש"ח 968 ש"ח 290,400,000 ש"ח 968 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי בע"מ ציבורי 22.02.24
+
28.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות שאינן נסחרות של החברה ההולנדית BGP 360,000,000 ש"ח 5.05% 360,000,000 ש"ח 5.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנקור פרופרטיס ציבורי 26.02.24
+
29.02.24 (הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד 130,000,000 ש"ח 7.25% 130,000,000 ש"ח 7.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב, סדרה חדשה (סדרה ג'), מגובות בשעבודים על קרקעות ועל עודפי פרויקטים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפולו פאוור בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה בדרך של זכויות 43,488,000 ש"ח 60 ש"ח ליחידת זכות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה יב'), בדרך של הרחבת סדרה המגובה בשעבוד ראשון על נכסי פרויקט איירפורט סיטי בלגרד ועל מניות חברת הפרויקט וכוללת אמות מידה פיננסיות 202,400,000 ש"ח 920 ש"ח 202,400,000 ש"ח 920 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב' הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע"מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה יג 63,919,568 ש"ח 908 ש"ח 85,909,000 ש"ח 912 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ ציבורי 21.01.24
+
24.01.24 (הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ג 119,826,260 ש"ח 1,031.5 ש"ח 120,802,059.5 ש"ח 1,031.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 4 196,104,623 ש"ח 1,027 ש"ח 196,104,623 ש"ח 1,027 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 3 103,267,998 ש"ח 1,098 ש"ח 103,267,998 ש"ח 1,098 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ט מגובה בשעבוד על כלי רכב 116,548,118 ש"ח 1,006 ש"ח 116,548,118 ש"ח 1,006 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח מגובה בשעבוד על כלי רכב 142,813,620 ש"ח 1,030 ש"ח 142,813,620 ש"ח 1,030 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי 06.02.24
+
08.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה 204,008,000 ש"ח 6.33% 210,343,000 ש"ח 6.33%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ציבורי 16.01.24
+
18.01.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') 180,000,000 ש"ח 902 ש"ח 180,000,000 ש"ח 902 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 11.01.24
+
15.01.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה י 283,359,566 ש"ח 941 ש"ח 283,359,566 ש"ח 941 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 11.01.24
+
15.01.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ח 376,885,530 ש"ח 861 ש"ח 376,885,530 ש"ח 861 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת יובלים השקעות בע"מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים משלב ב' של פרויקט "קיימא" באור יהודה ביחס בטוחה לחוב בהקמת הסדרה שלא יעלה על 200% 119,687,000 ש"ח 7.6% 119,687,000 ש"ח 7.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 15.01.24
+
17.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 1,000,000,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.06% 1,073,804,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.06%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 15.01.24
+
17.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט"ז 1,562,634,000 ש"ח 2.11% 1,562,634,000 ש"ח 2.11%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע"מ ציבורי 21.01.24
+
23.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יח 120,000,000 ש"ח 6.15% 120,000,000 ש"ח 6.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי 21.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ו' אשר תובטחנה בשעבוד ראשון על נכסי מקרקעין וזכויות מכח הסכמי רכישת נכסי מקרקעין 275,849,255 ש"ח 913 ש"ח 275,849,255 ש"ח 913 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה טו 200,906,000 ש"ח 5.89% 200,906,000 ש"ח 5.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל"ן בע"מ ציבורי 29.01.24
+
30.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות סדרה ז 150,000,000 ש"ח 6.07% 150,000,000 ש"ח 6.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו נדל"ן בע"מ ציבורי 08.01.24
+
10.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה א 294,028,800 ש"ח 992 ש"ח 294,256,000 ש"ח 992 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 08.01.24
+
11.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 13 353,044,491 ש"ח 817 ש"ח 353,044,491 ש"ח 817 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 08.01.24
+
11.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 11 508,206,582 ש"ח 949 ש"ח 538,915,273 ש"ח 949 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אחים דוניץ בע"מ ציבורי 08.01.24
+
10.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב 57,750,000 ש"ח 962.5 ש"ח 57,750,000 ש"ח 962.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ציבורי 07.01.24
+
09.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה 14 172,000,000 ש"ח 921 ש"ח 172,000,000 ש"ח 921 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ו. השקעות בע"מ ציבורי 11.02.24
+
14.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב'), המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכסים למגורים במזא"ה ת"א ובתל השומר ר"ג 84,800,000 ש"ח 6.1% 84,800,000 ש"ח 6.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות 200,000,000 ש"ח 6.2% 200,000,000 ש"ח 6.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ציבורי 04.01.24
+
08.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ט 81,571,455 ש"ח 1,035 ש"ח 81,571,455 ש"ח 1,035 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 03.01.24
+
07.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה סדרה ה 255,334,000 ש"ח 5.05% 256,089,000 ש"ח 5.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ציבורי 03.01.24
+
09.01.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 100,000,000 ש"ח 1,370 ש"ח 128,300,000 ש"ח 1,370 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה בעמ ציבורי 03.01.24
+
07.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה ו בדרך של הרחבת סדרה 253,200,000 ש"ח 844 ש"ח 253,200,000 ש"ח 844 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע"מ ציבורי 03.01.24
+
07.01.24 הרחבת אג"ח של סדרה יג 304,500,000 ש"ח 1,015 ש"ח 304,500,000 ש"ח 1,015 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלומיי קפיטל בע"מ ציבורי 10.01.24
+
15.04.24 הנפקה של סדרת אג"ח חדשה סדרה ו' ביחד עם כתבי אופציה למניות החברה 166,770,000 ש"ח 981 ש"ח 166,770,000 ש"ח 981 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לטד ציבורי 02.01.24
+
07.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ז 142,886,250 ש"ח 975 ש"ח 142,886,250 ש"ח 975 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרת כה 524,900,000 ש"ח 918 ש"ח 525,000,000 ש"ח 918 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרת כ 143,000,000 ש"ח 1,140 ש"ח 143,000,000 ש"ח 1,140 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הרחבת אג"ח סדרה טז המגובה בקובננטים ותניות פיננסיות 307,242,936 ש"ח 1,131 ש"ח 307,242,936 ש"ח 1,131 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת מים בע"מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 11 1,276,519,672 ש"ח 1,016 ש"ח 1,276,519,672 ש"ח 1,016 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 03.01.24
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דליה חברות אנרגיה בע"מ ציבורי 01.01.24
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ב)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י סיטי בע"מ ציבורי 01.02.24
+
05.02.24 (הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יח 410,000,000 ש"ח 4.83% 410,000,000 ש"ח 4.83%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט לימיטד ציבורי 31.12.23
+
02.01.24 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור (סדרה ה') 133,081,000 ש"ח 8.75% 145,000,000 ש"ח 8.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ציבורי
+
הנפקת זכויות לכתבי אופציות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ד') 100,109,415 ש"ח 1,014.5 ש"ח 100,922,460 ש"ח 1,014.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ ציבורי
+
25.12.23 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה 20,250,000 ש"ח 810 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בית זיקוק אשדוד בע"מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה 2 בדרך של הרחבת סדרה 233,420,000 ש"ח 1,061 ש"ח 233,420,000 ש"ח 1,061 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו 73,171,050 ש"ח 1,002 ש"ח 79,120,926 ש"ח 1,002 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדל"ן ומלנאות בע"מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ה 106,359,340 ש"ח 1,060 ש"ח 106,359,340 ש"ח 1,060 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הרחבה של אג"ח סדרה 15 314,332,529 ש"ח 961 ש"ח 314,332,529 ש"ח 961 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הרחבה של אג"ח סדרה 13 126,162,080 ש"ח 970 ש"ח 126,162,080 ש"ח 970 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 21.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח 1,585,632,050 ש"ח 941 ש"ח 1,585,632,050 ש"ח 941 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 21.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ז 638,787,084 ש"ח 949 ש"ח 638,787,084 ש"ח 949 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 21.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ט 99,726,681.6 ש"ח 1,019.2 ש"ח 99,726,681.6 ש"ח 1,019.2 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 21.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו 200,000,908 ש"ח 1,402 ש"ח 200,000,908 ש"ח 1,402 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 25.12.23
+
26.12.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה כא 2.60% 2.6% 536,000,000 ש"ח 2.60%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 14.12.23
+
19.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה יח 176,308,610 ש"ח 974 ש"ח 187,500,000 ש"ח 974 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 19.12.23
+
21.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ג') 305,418,340 ש"ח 971 ש"ח 305,418,340 ש"ח 971 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 20.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 2 1,300,000,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.09% 1,362,865,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.09%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי
+
(הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יא' ו - יב'). אגרות החוב (סדרה יא' וסדרה יב') יונפקו בדרך של הרחבת סדרות (במבנה של חבילה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פיילוט אי.בי.אי מוסדי 18.12.23
+
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פיילוט רוסאריו מוסדי 18.12.23
+
הנפקה לציבור של איגרות חוב סדרה 1

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 18.12.23
+
20.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים נע"מ סדרה 5 1,181,354,000 ש"ח מרווח 0.12 1,369,370,000 ש"ח מרווח 0.1

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 18.12.23
+
20.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה 186 2,121,457,000 ש"ח 2.02% 2,121,457,000 ש"ח 2.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 18.12.23
+
20.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה 185 1,227,640,000 ש"ח 1.86% 1,228,060,000 ש"ח 1.86%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיטב טרייד השקעות בע"מ ציבורי
+
18.01.24 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) על פי תשקיף בדרך של הצעה לא אחידה 1,014,000 ש"ח 26,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

עמרם אברהם חברה לבניין בע"מ ציבורי 27.12.23
+
01.01.24 הנפקת סדרה חדשה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') 110,312,000 ש"ח 7.4% 110,312,000 ש"ח 7.4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 21.12.23
+
24.12.23 (הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד 203,941,395 ש"ח 945 ש"ח 203,941,395 ש"ח 945 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי
+
(הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יא' ו - יב'). אגרות החוב (סדרה יא' וסדרה יב') יונפקו בדרך של הרחבת סדרות (במבנה של חבילה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלומיי קפיטל בע"מ מוסדי
+
הנפקה של סדרת אג"ח חדשה סדרה ו ביחד עם כתבי אופציה למניות החברה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ ציבורי
+
13.12.23 1 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 6,072,000 ש"ח 880 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 20.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה חדשה 69) מסוג CoCo (הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות) 550,000,000 ש"ח 3.36% 554,400,000 ש"ח 3.36%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 20.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של אג"ח ברמת פיקדון סדרה חדשה 68 2,700,000,000 ש"ח 1.99% 2,700,000,000 ש"ח 1.99%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה כא

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ ציבורי 20.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב הון רובד 2 בדרך של הנפקת סדרה חדשה טו 500,000,000 ש"ח 4.69% 500,000,000 ש"ח 4.69%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ ציבורי 20.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב הון רובד 2 בדרך של הנפקת סדרה חדשה יד 300,000,000 ש"ח 2.31% 300,000,000 ש"ח 2.31%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ציבורי 07.12.23
+
11.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ו 194,381,754 ש"ח 987 ש"ח 194,381,754 ש"ח 987 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ציבורי 07.12.23
+
11.12.23 'הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ה 198,037,448 ש"ח 1,013 ש"ח 198,037,448 ש"ח 1,013 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 19.12.23
+
21.12.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה 14) 241,041,000 ש"ח 3.68% 243,667,000 ש"ח 3.68%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע"מ ציבורי 07.12.23
+
13.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה י 82,000,000 ש"ח 8.2% 82,000,000 ש"ח 8.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה (סדרה 1) בדרך של זכויות 94,000,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות - 40 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 04.12.23
+
06.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 25 28,030,200 ש"ח 1,023 ש"ח 28,030,200 ש"ח 1,023 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ ציבורי 04.12.23
+
06.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 24 150,971,884 ש"ח 1,022 ש"ח 151,119,606 ש"ח 1,023 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ ציבורי 04.12.23
+
06.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה יט' של אגרות חוב 450,000,000 ש"ח 2.59% 450,000,000 ש"ח 2.59%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ציבורי 03.12.23
+
05.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 500,000,000 ש"ח 5.25% 500,000,000 ש"ח 5.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוזון רונסון אן.וי ציבורי 27.12.23
+
28.12.23 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א). אגרות החוב תובטחנה בשעבוד על מלוא מניות חברת הבת רונסון (.E.S Development Ronson) 200,000,000 ש"ח 8.15% 206,289,000 ש"ח 8.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ ציבורי 28.11.23
+
29.11.23 הנפקה של סדרה חדשה סדרה ב 525,369,0000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.16% 529,120,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.16%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אברא טכנולוגיות מידע בע"מ ציבורי
+
הנפקה לציבור של מניות בדרך של הנפקת זכויות 35,260,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות - 2.4 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש. שלמה החזקות בע"מ ציבורי 29.11.23
+
04.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת כ 249,414,562 ש"ח 1,006 ש"ח 251,787,716 ש"ח 1,006 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש. שלמה החזקות בע"מ ציבורי 29.11.23
+
04.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת יט 252,464,274 ש"ח 981 ש"ח 254,779,434 ש"ח 981 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ מוסדי 15.11.23
+
הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה ו

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י אס אי פיקדונות בע"מ ציבורי 06.12.23
+
10.12.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה 299,998,679.4 ש"ח 1,003.8 ש"ח 299,998,679.4 ש"ח 1,003.8 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד פיקדונות בע"מ ציבורי 08.11.23
+
13.11.23 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה א') הניתנות לפדיון מוקדם על ידי מחזיקי אגרות החוב, מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים